Créer une carte de pointage

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 6 minutes de lecture

    • Vous pouvez créer des cartes de pointage pour enregistrer le temps passé à effectuer vos tâches au travail.

    Avant de commencer

    Rôle requis : timecard_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le champ Autoriser la génération de rapports de la carte de pointage sur le formulaire de projet détermine à quel niveau les cartes de pointage peuvent être créées pour les tâches de projet.
    Remarque :
    les cartes de pointage créées à partir du formulaire Projet ne sont pas automatiquement renseignées dans les plans de ressources pour éviter des allocations aléatoires. Pour plus d’informations , consultez KB0814884 article dans le Now Support Base de connaissances.
    Les cartes de pointage peuvent être créées automatiquement ou manuellement.
    • Automatique : utilisez les options suivantes pour générer automatiquement les cartes de pointage :
      • En mettant à jour la tâche :
        Créer automatiquement des cartes de pointage en fonction de la mise à jour de la tâche
        Configurez les cartes de pointage de sorte qu'elles soient créées lorsqu'un utilisateur met à jour un enregistrement de tâche. Le paramètre Créer automatiquement des cartes de pointage en fonction de la mise à jour de la tâche de la politique de feuille de temps affectée contrôle ce comportement et est défini par défaut sur la valeur false.
        Remplir automatiquement une carte de pointage avec les entrées de temps passé
        Configurez les cartes de pointage de sorte qu'elles soient créées lorsqu'un utilisateur renseigne le champ Temps passé. Si aucune carte de pointage n'existe pour la tâche, une carte de pointage est créée. La politique de feuille de temps Remplir automatiquement une carte de pointage avec les entrées de temps passé contrôle ce comportement et est définie par défaut sur la valeur false.

        Dans les enregistrements Tâche de projet, Incident, Problème et Changement, le champ Temps passé n'apparaît pas par défaut et doit donc être configuré sur le formulaire.

      • Par tâche planifiée : configurez les cartes de pointage pour que les tâches de projet soient générées automatiquement pour les utilisateurs via une tâche planifiée. Seul l'administrateur peut configurer une tâche planifiée.
      Remarque :
      les cartes de pointage ne peuvent pas être créées automatiquement lorsque vous utilisez l'interface mobile. Utilisez l'interface de bureau si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de carte de pointage automatique.
    • Manuel : créez une carte de pointage pour chaque tâche et entrez le temps manuellement.

    Procédure

    1. Créez la carte de pointage en utilisant l'une des options suivantes.
      OptionÉtapes
      À partir du portail des feuilles de temps
      1. Accédez à la Feuilles de temps > Portail de Feuille de temps.
      2. Ouvrez la semaine sur le calendrier pour lequel vous souhaitez créer la carte de pointage.
      À partir d'une liste connexe de feuille de temps
      1. Ouvrez la feuille de temps pour laquelle vous souhaitez créer la carte de pointage.
      2. Dans la liste connexe Cartes de pointage, cliquez sur Nouveau.
      À partir d'un lien connexe de feuille de temps
      1. Ouvrez la feuille de temps pour laquelle vous souhaitez créer la carte de pointage.
      2. Cliquez sur l'un des liens connexes suivants :
        • Générer des cartes de pointage : cette option génère les cartes de pointage pour toutes les tâches de projet affectées à l'utilisateur pour la semaine de feuille de temps. Avec cette option, les cartes de pointage sont uniquement générées pour les tâches de projet en cours ou planifiées pour cette semaine.
        • Copier à partir de la feuille de temps précédente : cette option copie toutes les cartes de pointage (pour les tâches de projet et hors projet) à partir d'une feuille de temps sélectionnée.
        Remarque :

        Lors de l'utilisation des liens connexes pour la création de cartes de pointage :

        • Si une carte de pointage correspondant à une tâche de projet pour la semaine de la carte de pointage existe déjà, aucune carte de pointage en double n'est créée.
        • Les cartes de pointage sont uniquement générées pour les tâches de projet en cours ou planifiées pour cette semaine.
    2. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Carte de pointage
      Champ Description
      Début de la semaine Date de début de la semaine pour la feuille de temps.
      Remarque :
      La valeur du champ Début de la semaine de la politique de feuille de temps définit le jour de début de la semaine. un message s'affiche lorsque vous essayez d'associer un plan de ressource à une carte de pointage alors que la semaine de début de la carte de pointage se trouve en dehors des dates du plan de ressource.
      État État actuel de la carte de pointage. Toutes les nouvelles cartes de pointage sont à l'état En attente.

      Les différents états d'une carte de pointage sont En attente, Soumis, Approuvé, Traité, Rejeté et Rappelé.
      Catégorie Type de tâche pour laquelle la carte de pointage est créée.
      Tâche Tâche associée à la carte de pointage.
      Catégorie de temps de projet Type d'activité du projet pour laquelle le temps passé est enregistré.

      Ce champ s'affiche lorsque vous sélectionnez Projet/Tâche de projet ou Tâche dans le champ Catégorie.
      Utilisateur Nom de l'utilisateur pour lequel la carte de pointage est créée.
      Type de taux Type de taux pris en compte lors de la génération des lignes de dépense.
      Pour plus d’informations, consultez Type de taux dans la carte d’évaluation de main-d’œuvre.
      Remarque :
      ce champ s'affiche quand l'option Autoriser plusieurs types de taux est sélectionnée dans la politique de feuille de temps affectée de l'utilisateur.
      Plan de ressource

      Plan de ressource de la tâche associée à la carte de pointage. Quand la carte de pointage est approuvée, les heures de l'entrée de la carte de pointage et le taux horaire de la ressource sont utilisés pour mettre à jour les valeurs Heures réelles et Coût réel du plan de ressource associé.

      Un plan de ressource est associé à la carte de pointage des façons suivantes :
      • Si la tâche a plusieurs plans de ressource, vous pouvez sélectionner le plan approprié.
      • Si la tâche a un plan de ressource, ce plan est sélectionné par défaut.
      Remarque :
      • Si la tâche n'a pas de plan de ressource, l'enregistrement associé met à jour le projet correspondant.
      • Un message s'affiche sur la carte de pointage lorsque les dates du plan de ressource se trouvent en dehors des dates de la semaine de soumission du temps.
      • ce champ s'affiche quand l'option Mettre à jour les heures et les coûts réels des rapports/plans de ressource est sélectionnée dans la politique de feuille de temps affectée de l'utilisateur.
      Effort restant Quantité de travail restante pour la tâche planifiée. L’effort restant correspond à l’effort restant dans la table de tâches planifiées et est calculé comme suit :

      Effort restant = effort planifié - effort réel

      Remarque :
      le champ n'est pas disponible sur le formulaire Carte de pointage par défaut. Configurez le formulaire pour ajouter ce champ si nécessaire.
    3. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    • La carte de pointage est créée pour la période de carte de pointage sélectionnée.
    • S'il n'existe pas de feuille de temps pour la semaine, une feuille de temps est créée pour la semaine de la carte de pointage.

    Que faire ensuite

    Une fois la carte de pointage créée, les heures de cette tâche peuvent être incrémentées automatiquement à partir du champ Temps passé de l'enregistrement de tâche. La politique de feuille de temps Remplir automatiquement une carte de pointage avec les entrées de temps passé contrôle la façon dont le temps est mis à jour dans les cartes de pointage. La politique est définie sur false par défaut. Si les mises à jour automatiques du temps passé ne sont pas configurées, l'utilisateur doit mettre à jour manuellement la carte de pointage.