Exibir a faixa de opções do formulário e os valores secundários do cabeçalho do formulário no painel contextual lateral

Configure a faixa de opções do formulário e os valores secundários que aparecem em um cabeçalho de formulário para serem exibidos no painel contextual lateral em Espaço configurável do CSM.

Antes de Iniciar

Função necessária: workspace_admin, ui_builder_admin, admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:

Esta tarefa se aplica a Espaço configurável do CSM.

A faixa de opções do formulário inclui componentes que fornecem aos agentes uma visão geral dos detalhes do caso, como um resumo do cliente e uma linha do tempo do caso.

O cabeçalho do formulário Caso pode exibir dois níveis de valores de campos da tabela Caso. O valor primário é a descrição resumida do caso. Os valores secundários incluem a conta e o contato ou consumidor, a prioridade do caso e o estado do caso.

Você pode usar as propriedades para determinar onde a faixa de opções do formulário e os valores secundários são exibidos: na parte superior do registro ou no painel contextual lateral. Duas propriedades estão disponíveis para a página de registro padrão e duas estão disponíveis para o registro de interação.

Essas propriedades podem operar de forma independente. Por exemplo, você pode exibir a faixa de opções do formulário no painel contextual lateral e os valores secundários no cabeçalho do formulário.

Nota:

As propriedades da faixa de opções do formulário se aplicam a páginas que têm configurações ativas da faixa de opções. Se uma página não tiver uma configuração de faixa de opções ou tiver uma configuração de faixa de opções inativa, não haverá informações para o sistema exibir em nenhum dos locais.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Estrutura do Now Experience > Experiências > Espaço configurável do CSM/FSM.
2. Na lista Propriedades da página de UX, clique na propriedade desejada.

   Propriedade	Descrição
   Localização da faixa de opções	Controla onde exibir a faixa de opções do formulário em uma página de registro padrão: cabeçalho ou barra lateral. Por exemplo, a página de registro do caso. O padrão é barra lateral.
   record_secondary_values_location	Controla onde exibir os valores do campo secundário do cabeçalho do formulário em uma página de registro padrão: cabeçalho ou barra lateral. Por exemplo, a página de registro do caso. O padrão é barra lateral.
   ribbonLocation_interaction	Controla onde exibir a faixa de opções do formulário em um registro de interação: cabeçalho ou barra lateral. O padrão é barra lateral.
   interação_valores_secundários_local	Controla onde exibir os valores do campo secundário do cabeçalho do formulário em um registro de interação: cabeçalho ou barra lateral. O padrão é barra lateral.

3. No campo Valor da propriedade selecionada, insira um dos valores a seguir.

   Valor	Descrição
   cabeçalho	Exibe o componente selecionado no seguinte local: Faixa de opções: na parte superior do registro. Valores secundários: na parte superior do registro, no cabeçalho do formulário abaixo do valor primário.
   barra lateral	Exibe o componente selecionado no painel contextual lateral.

4. Clique em Atualizar.