Criar uma tarefa para um caso de atendimento ao cliente

Crie uma tarefa para um caso de atendimento ao cliente para o trabalho adicional que precisa ser concluído como parte da resolução do caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice_manager ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você cria uma tarefa, o sistema usa as informações do caso para preencher automaticamente os campos no formulário de Tarefa de caso. Depois de criar e salvar uma tarefa, ela aparece na lista relacionada Tarefas no formulário Caso.

Procedimento

1. Abra o caso desejado.
2. Na lista relacionada Tarefas, clique em Novo.
3. Preencha os campos no formulário de tarefa de caso.

   Tabela 1. Campos de formulário de tarefa de caso

   Campo	Descrição
   Número	O número da tarefa de caso atribuído automaticamente.
   Caso principal	O número do caso primário. Pode ser um caso da tabela Caso [sn_customerservice_case] ou qualquer tabela secundária da tabela Caso.
   Primário	O número do registro primário se a tarefa for criada a partir de um tipo de registro diferente de um caso. Este campo é preenchido quando uma tarefa de caso é criada a partir de um registro que não é de caso, como um incidente, problema, mudança ou solicitação. Este campo é uma referência à tabela Tarefa [task]. Nota: Pode ser necessário configurar o registro da tarefa de caso para exibir o campo Primário. Para obter mais informações sobre como adicionar campos a um formulário, consulte Configuração do layout do formulário.
   Contato	O contato do caso primário. Este campo é uma referência à tabela Contato [customer_contact].
   Conta	A conta do caso primário. Este campo é uma referência à tabela Conta [customer_account].
   Consumidor	O consumidor do caso primário. Este campo é uma referência à tabela Consumidor [csm_consumer].
   Assunto	O assunto da tarefa de caso.
   Descrição	Uma descrição do trabalho que precisa ser feito para concluir a tarefa de caso.
   Prioridade	A prioridade atribuída da tarefa de caso: 1 - Crítico 2 - Alta 3 - Moderada 4 - Baixo (padrão)
   Estado	O estado atual da tarefa de caso: Aberto Encerrado
   Atribuído a	O usuário atribuído.
   Definição do serviço	Este campo é uma referência à tabela de definição de serviço [sn_case_type_selection].
   Lista de Anotações de trabalho	Usuários internos que recebem uma notificação sobre este caso quando anotações de trabalho são adicionadas. Você só pode adicionar usuários internos à lista de anotações de trabalho.
   Anotações de trabalho	Informações sobre a tarefa de caso, como as etapas realizadas para a resolução. Os usuários internos que foram adicionados à lista Anotações de trabalho recebem uma notificação quando anotações de trabalho são adicionadas a uma tarefa de caso.
   Comentários adicionais	Comentários visíveis pelo cliente. Cada comentário é inserido no campo Atividade quando o usuário seleciona Publicar.

4. Clique em Atualizar.