Criar um Contrato
Crie um contrato com vários modelos de contrato, que atuariam como um acordo vinculativo entre as duas partes.
Antes de Iniciar
- Para IU principal e Espaço para ativos de hardware: admin, contract_manager
- Para Espaço de ativos Enterprise: sn_eam.enterprise_admin, sn_eam.enterprise_asset_manager
- Para Espaço para ativos de software: sam_admin, sam_user
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se um contrato tiver uma ou mais tabelas de preços associadas, os campos do formulário Contrato não poderão ser editados.
Procedimento
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Abra a lista de contratos usados na implantação.
- Se você estiver usando o IU principal, navegue até Tudo > Contrato e selecione um tipo de contrato, como Seguro, Manutençãoou Serviçoou selecione Todos.
- Se você estiver usando Espaço para ativos de hardware, navegue até a exibição Gestão de contratos e selecione a guia Todos os contratos.
- Se você estiver usando Espaço de ativos Enterprise, abra a exibição Gestão de contratos e locações e selecione a guia Todos os contratos.
- Se você estiver usando Espaço para ativos de software, navegue até Operações de licença > Contratos > Contratos de software e selecione Novo.
- Selecione Novo.
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No formulário, preencha os campos.
Nem todos os campos aparecem em todos os formulários de tipo de contrato.
Tabela 1. Formulário Contrato ou Criar novo contrato Campo Descrição Modelo de contrato Modelo ao qual o contrato está atribuído. Por exemplo, Locação, Manutenção, Garantia Contrato de serviçoLicença de Software, ou Assinatura.
Fornecedor Fornecedor responsável pelo contrato Este campo é obrigatório quando o Acordo de Compra ou NDA é selecionado do Modelo de contrato.
Número do contrato Número atribuído ao contrato pelo fornecedor (obrigatório). Nome Nome do contrato. Contrato primário Contrato primário do novo contrato, se aplicável. Você pode selecionar um contrato primário na lista de pesquisa de contratos. Data de início Data em que o contrato entra em vigor. Este campo é obrigatório quando o Acordo de Compra ou NDA é selecionado do Modelo de contrato.
Data de término Data em que o contrato vence Deixe a data de término em vazio para criar um contrato em aberto. Este campo é obrigatório quando o Acordo de Compra ou NDA é selecionado do Modelo de contrato.
Estado Estado atual do contrato. - Rascunho
- Ativa
- Expirado
- Cancelado
Subestado Subestado atual do contrato - Aguardando Análise
- Sob Revisão
- Aprovada
- Rejeitado
Administrador de contrato Pessoa responsável por gerenciar o contrato e interagir com o fornecedor. Aprovador Usuário que aprova ou rejeita o contrato. Essa lista é filtrada para mostrar somente usuários com a função de itil.
Responsável pelo negócio Usuário que gerencia o contrato de uma perspectiva de negócios. Tipo de acordo Tipo de acordo de licença: - Enterprise
- SaaS
- Assinatura
Este campo é exibido somente quando Manutenção e Licença de software são selecionados do Modelo de contrato.
Compromisso Valor comprometido a ser gasto com este fornecedor durante este período de tempo, do início ao fim do contrato. Este campo aparece apenas quando o Acordo de Compra é selecionado do Modelo de contrato.
Desconto Desconto que o fornecedor concordou em fornecer. Este campo aparece apenas quando o Acordo de Compra é selecionado do Modelo de contrato.
SLAs de processo não contratual Opção para processar Acordos de nível de serviço (ANS) contratuais e não contratuais. Este campo aparece apenas quando o Contrato de serviço é selecionado do Modelo de contrato.
Descrição Descrição detalhada do contrato Seção ou guia financeira Termos de pagamento das faturas Termos que explicam como pagar o contrato. Por exemplo, Conta mensal líquidaou 30 líquidos. Programação de pagamento Programação que define quando fazer pagamentos. Por exemplo, Mensalmente ou Anualmente. Valor de pagamento Valor que foi pago no contrato até o momento. Impostos aplicáveis Indica se o contrato está isento de impostos ou sujeito a impostos sobre vendas. Taxa de imposto efetiva Taxa de imposto efetiva a ser aplicada ao custo total, se aplicável. A taxa de imposto efetiva é geralmente a taxa média de imposto cobrada.
Este campo é exibido somente quando Vendas é selecionado em Impostos aplicáveis.
Custo do imposto Custo total do imposto
Este campo é exibido somente quando Vendas é selecionado em Impostos aplicáveis.
Custo total Custo final do contrato após a aplicação de ajustes Se um contrato tiver uma ou mais tabelas de preços, este campo mostrará o valor combinado de todas as tabelas de preços.
Este campo é exibido somente quando Vendas é selecionado em Impostos aplicáveis.
Conta do fornecedor Conta do fornecedor à qual o contrato está associado Número da OC Número da ordem de compra atribuído ao contrato. Centro de custos Centro de custo financeiramente responsável pelo ativo Tem tabela de valores Marque a caixa para indicar se o contrato tem uma tabela de valores associada. Seção de renovação Renovar automaticamente Indica se o contrato pode ser renovado ou estendido no final da vigência. Opções Duração da renovação ou extensão do contrato. Por exemplo, 1 ano. Data de início da renovação Data em que a renovação ou extensão do contrato entra em vigor Data de término da renovação Data em que a renovação ou extensão do contrato vence. Tipo de ajuste de custo Tipo de ajuste de custo aplicado ao contrato. - Corrigidos
- Manual
- IPC (Índice de Preços ao Consumidor)
Valor de ajuste de custo Aumento ou diminuição numérica no preço do contrato. Para indicar uma redução no preço, insira um número negativo. Um Ajuste de custo ou Porcentagem de ajuste de custo pode ser especificado, mas não ambos. Porcentagem de ajuste de custo Aumento ou diminuição da porcentagem do preço do contrato. Para indicar uma redução no preço, insira uma porcentagem negativa. Um Ajuste de custo ou Porcentagem de ajuste de custo pode ser especificado, mas não ambos. Seção Termos e condições Termos e condições Informações jurídicas específicas no contrato. -
Salve o formulário.
- Se estiver usando IU principal, clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione Salvar.
- Se você estiver usando Espaço para ativos de hardware, Espaço para ativos de software ou Espaço de Ativos da Empresa, selecione Salvar.
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Continue inserindo informações nas listas relacionadas ou guias que aparecem.
Tabela 3. Listas ou guias relacionadas ao formulário de contrato Guia ou lista relacionada Descrição Ativos cobertos Lista todos ativos cobertos por um contrato. Usuários cobertos Lista todos usuários cobertos por um contrato. Contrato utilizado por Lista todos os itens de configuração (IC) usados neste contrato. Termos e condições Lista todos os termos e condições deste contrato. Linhas de Despesas Lista todas as linhas de despesa neste contrato. Histórico de Contratos Exibe as mudanças nas datas de início e término deste contrato e mudanças nos termos e condições. Histórico de aprovação Lista todas as aprovações deste contrato. Ofertas de serviço Lista todas as ofertas de serviço deste fornecedor.
Ative o Gestão de portfólio de serviços para ver esta lista relacionada.
Compromissos de Serviço para Contratos Lista todos os compromissos de serviço deste fornecedor.
Ative o Gestão de portfólio de serviços para ver esta lista relacionada.
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Execute uma das seguintes ações:
- Selecione Atualizar para salvar e sair do contrato.
- Selecione Enviar para Revisão para enviar uma notificação ao aprovador.