Configure o. Spoke do Workday Financials

Integrar o. ServiceNow instância Workday Usando o Perfil de nome de usuário WS-Security para autenticar ServiceNow solicitações.

Antes de Iniciar

• Solicitar uma assinatura de IntegrationHub.
• Ative o. Spoke do Workday Financials .
• Função necessária: administrador

Forneça o. Workday Finanças URL base

Forneça o URL base do seu Workday Finanças Na tabela Detalhes da conexão [connection_details]. Ações do spoke com base na API SOAP, use esses detalhes para a execução da ação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Definição do Sistema > Tabelas.
2. Filtre e pesquise a tabela Detalhes da conexão.
3. Clique em Mostrar lista lista relacionada.
4. Clique em Nova.
5. No formulário, preencha estes valores.

   Tabela 1. Formulário Detalhes da conexão

   Campo	Descrição
   URL base	URL base do Workday nome da instância ou locatário.
   Versão	Versão da API. Por exemplo, insira v33.2 .

6. Clique em Salvar.

Crie um perfil de nome de usuário WS-Security para Workday Finanças spoke

Crie um perfil de nome de usuário WS-Security para fornecer seu Workday credenciais das quais autenticar solicitações ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > IntegrationHub > Integrações de SOAP > Perfis dos nomes de usuário WS-Security.
2. Clique em Nova.
3. No formulário, preencha estes valores.

   Campo	Descrição
   Nome	Nome para identificar exclusivamente esta credencial. Por exemplo, insira Usuário do WorkdayFinancials .
   Aplicação	Aplicação na qual o registro é aplicável. Selecione Spoke do Workday Financials .
   Nome do usuário	Workday usuário que tem direitos de integração usando Workday Serviços da Web.
   Senha	Senha do Workday usuário.

4. Clique em Salvar.

Configure a política de segurança SOAP para Workday Finanças spoke

Configure o perfil de segurança SOAP adicionando o perfil de nome de usuário de segurança que você criou para autenticar solicitações ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > IntegrationHub > Integrações de SOAP > Políticas de Segurança SOAP.
2. Abrir o registro, WorkdayFinancials .
3. Para Perfil de nome de usuário WS-Security , selecione o perfil de nome de usuário de segurança que você criou para Workday Finanças spoke.
   Para obter mais informações, consulte Crie um perfil de nome de usuário WS-Security para Workday Finanças spoke.
4. Não forneça valor em Perfil WS-Security X.509 .
5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em Salvar.

Gere o ID do cliente e o segredo do cliente para o spoke do Workday Financials

Registre o spoke do Workday Financial como o cliente de API em sua conta do Workday e gere o ID do cliente e o segredo do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Faça login no locatário do Workday.
2. Navegue até Pesquisar e insira Registrar cliente de API para integrações tarefa.
3. No formulário Registrar cliente de API para integrações, preencha os detalhes.

   Campo	Descrição
   Nome do cliente	Nome do cliente do app. Por exemplo, insira Spoke do Workday Financials .
   Tokens de atualização que não expiram	Opção para habilitar tokens de atualização que não expiram.
   Escopo (áreas funcionais)	Selecione as áreas funcionais necessárias.
   Incluir escopo de propriedade do Workday	Opção para selecionar o escopo de propriedade do Workday.

   
4. Clique em OK.
   O ID do cliente e o segredo do cliente são gerados após o registro ser bem-sucedido.
5. Clique no botão de reticências após o nome do cliente especificado.
6. Selecionar Cliente de API > Gerenciar tokens de atualização para integrações .
7. Selecione sua conta do Workday e clique em OK .
   A tela Excluir ou gerar novamente token de atualização é exibida.
8. Selecione Gerar novo token de atualização e clique OK .

Resultado

Um novo token de atualização é gerado. Copie e armazene o token de atualização para configurar a propriedade do sistema.

Gerar URL de token para spoke do Workday Financials

Registre o cliente de API em sua conta do Workday e gere um URL de token para o spoke do Workday Financials.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Faça login no locatário do Workday.
2. Navegue até Pesquisar e insira Registrar cliente de API tarefa.
3. Em Registrar cliente de API, preencha os detalhes.

   Campo	Descrição
   Nome do cliente	Nome do cliente do app. Por exemplo, Spoke do Workday Financials .
   Tipo de concessão do cliente	Selecione Concessão de código de autorização.
   Tipo de token de acesso	Tipo de token de acesso: Selecione o portador
   URI de redirecionamento	Insira o URL da ServiceNow neste formato: https://<instance>.service-now.com/oauth_redirect.do .
   Tokens de atualização que não expiram	Opção para habilitar tokens de atualização que não expiram.
   Escopo (áreas funcionais)	Selecione as áreas funcionais necessárias.
   Incluir escopo de propriedade do Workday	Opção para selecionar o escopo que pertence ao Workday.

4. Clique em OK.

Resultado

Copie e armazene o valor do endpoint de token gerado para configurar a propriedade do sistema.

Configure as propriedades do sistema para o spoke do Workday Financials

Configure as propriedades do sistema para habilitar o OAuth para ações baseadas em APIs SOAP para spoke do Workday Financials.

Antes de Iniciar

• Gere o ID do cliente e o segredo do cliente para o spoke do Workday Financials
• Gerar URL de token para spoke do Workday Financials
• Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Propriedades do sistema > Todas as Propriedades.
2. Em Aplicação coluna, pesquise Spoke do Workday Financials .
3. Abra a propriedade do sistema sn_workdayfin_spke.glide.hub.clientid.
4. Insira o ID do cliente gerado a partir da conta do Workday no Valor e clique Atualização .
5. Abra a propriedade do sistema sn_workdayfin_spke.glide.hub.clientsecret.
6. Insira o segredo do cliente gerado a partir da conta do Workday no Valor e clique Atualização .
7. Abra a propriedade do sistema sn_workdayfin.glide.hub.refreshtoken.
8. Insira o token de atualização gerado a partir da conta do Workday no Valor e clique Atualização .
9. Abra a propriedade do sistema sn_workdayfin_spke.glide.hub.tokenurl.
10. Insira o URL do token gerado a partir da conta do Workday no Valor e clique Atualização .

Resultado

As propriedades do sistema necessárias são configuradas para o spoke do Workday Financials.

Crie um registro de credencial

Crie um registro de credencial de Autenticação básica para usar as ações baseadas em relatório RaAS. O alias de conexão e credencial do spoke do Workday Financials usa essas credenciais para autorizar ações.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Conexões e Credenciais > Credenciais.
2. Selecione Novo.

   O sistema exibe a mensagem: Que tipo de Credenciais você deseja criar?

3. Selecione Credenciais de autenticação básica .
4. No formulário, preencha estes valores.

   Nome	Nome para identificar o registro de credencial. Por exemplo, Crédito financeiro do Workday .
   Nome de usuário	Nome de usuário do usuário do Workday com acesso aos relatórios do RaaS.
   Senha	Senha do usuário do Workday com acesso aos relatórios do RaaS.

5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione Salvar.

Configure um registro de conexão

Crie e configure uma conexão de spoke do Workday Financials para autenticar ServiceNow solicitações.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Conexões e Credenciais > Aliases de conexões e credenciais.
2. Abra o registro de alias, por exemplo, WorkdayFinancials .
3. Em Conexões , selecione Novo .
4. No formulário, preencha estes valores.

   Campo	Descrição
   Nome	Nome para identificar o registro de conexão. Por exemplo, Conn. Finanças do Workday .
   Credencial	Registro de credencial necessário do tipo Autenticação básica. Selecione o registro de credencial que você criou para o spoke do Workday Financials. Por exemplo, Crédito financeiro do Workday . Para obter mais informações, consulte Crie um registro de credencial.
   URL de conexão	URL base para se conectar à sua instância do Workday.

5. Para tenant_name em Atributos Insira o valor do nome do locatário do Workday.
6. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione Salvar.

Configure o relatório Pendente

Crie e configure o relatório Pendente para recuperar itens da caixa de entrada relacionados a finanças do trabalhador, como tarefas pendentes, itens de ação, aprovação e assim por diante.

Antes de Iniciar

Função necessária: Usuário com acesso para criar relatório e a fonte de dados do relatório Etapas de evento do processo de negócios.

Crie todos os campos calculados obrigatórios.

1. Campo calculado 1:
   1. Criar campo calculado do tipo de incremento e diminuição nomeado CF_Last_functionally_updated_-1 .

      

   2. Criar valor de pesquisa a partir do campo calculado do tipo de data chamado cf_assigned_to_worker_previous e usar CF_Last_functionally_updated_-1 neste campo.

      

2. Campo calculado 2:
   1. Campo calculado do tipo de constante de texto criado nomeado CF_text_0 .

      

   2. Campo calculado do tipo de constante de texto criado nomeado CF_Text_AS_1 .

      

   3. Campo calculado do tipo de condição verdadeiro/falso nomeado cf_competied_by_is_not_equal_old_assignee .

      

   4. Campo calculado Criar expressão Avaliar nomeado CF_EE_completed_by_admin_exist_as_old_Assignee_or_not .

      

3. Campo calculado 3:
   1. Campo calculado do tipo de constante de texto criado nomeado CF_Text .

      

   2. Criar campo calculado do tipo de valor relacionado à pesquisa nomeado CF_Action_Event .

      

   3. Campo calculado do tipo de texto concatenado chamado CF_inbox_subject .

      

4. Campo calculado 4:
   1. Campo calculado do tipo de constante de texto criado nomeado CF_url .

      

   2. Criar campo calculado do tipo de valor relacionado à pesquisa nomeado CF_business_pro_transaction .

      

   3. Criar campo calculado do tipo de valor relacionado à pesquisa nomeado CF_bp_wid .

      

   4. Campo calculado do tipo de texto concatenado chamado CF_Inbox_url .

      

5. Campo calculado 5:
   1. Criar campo calculado do tipo de valor relacionado à pesquisa nomeado cf_step_id .

      

   2. Criar campo calculado do tipo de valor relacionado à pesquisa nomeado CF_subject_id .

      

   3. Criar campo calculado do tipo de valor relacionado à pesquisa nomeado CF_subject_and_step_id .

      

6. Campo calculado 6: Criar campo calculado do tipo de valor relacionado à pesquisa nomeado CF_sent_back .

   

7. Campo calculado 7:
   1. Criar campo calculado do tipo de valor relacionado à pesquisa nomeado CF_Definição do processo de negócios no evento de ação .

      

   2. Criar campo calculado do tipo de valor relacionado à pesquisa nomeado CF_parent_business_process_definition e usar CF_Definição do processo de negócios no evento de ação nele.

      

8. Campo calculado 8:
   1. Criar campo calculado do tipo de incremento e diminuição nomeado CF_Last_updated_on-1 .

      

   2. Criar valor de pesquisa a partir do campo calculado do tipo de data chamado cf_status_as_of_moment e usar CF_Last_updated_on-1 neste campo.

      

9. Campo calculado 9: Criar valor de pesquisa a partir do tipo de data Campo calculado nomeado CF_Action_Event .

   

10. Campo calculado 10: Criar valor de pesquisa a partir do tipo de data Campo calculado nomeado CF_worker e usar CF_Action_Event como campo de pesquisa.

    

11. Campo calculado 11: Criar campo calculado do tipo de condição Verdadeiro/Falso chamado Waiting_person_is_ISU .

    

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

• Para fins de identificação, todos os nomes de campos calculados começam com CF .
• Crie todos os campos calculados necessários para este relatório antes de desenvolver o relatório para garantir que eles estejam disponíveis durante a criação do relatório.
• Ao criar o relatório, você pode selecionar um nome de relatório diferente. No entanto, certifique-se de que os nomes dos campos do relatório ou a substituição do cabeçalho da coluna para o respectivo campo (se fornecido no documento do relatório) sejam os mesmos que estão no documento do relatório.
  Importante:

  O rótulo do campo de relatório deve ser igual ao do documento de relatório. Caso contrário, a ação falhará.
• Cabeçalho da coluna do grupo para cada objeto de negócios no Cabeçalho da coluna do grupo a seção deve ficar em branco.
• Ao criar o filtro, certifique-se de adicionar parênteses no filtro.
• Todos os relatórios devem ser compartilhados ou pertencentes ao usuário ISU, que será usado para acessar essas ações na plataforma ServiceNow.
• Em Avançado , selecione Habilitar como serviço web opção.

Procedimento

1. Acesse Criar relatório personalizado tarefa.
2. Forneça o nome do relatório.
   Por exemplo, SNIH_Inbox_items- itens financeiros .
3. Selecione o tipo de relatório como Avançado .
4. Limpe Otimizado para desempenho opção.
5. Selecione Fonte de dados como Etapas do evento do processo de negócios .
6. Certifique-se de que a opção de relatório temporário esteja desmarcada e clique em OK .

   

7. Selecione o objeto de negócios do relatório e os campos de relatório.

   

   

8. Na seção Cabeçalho da coluna do grupo, selecione Todos os objetos de negócios.
   O cabeçalho da coluna do grupo para cada objeto de negócios deve ficar em branco.

   

9. Em Filtro selecione o valor conforme mostrado e certifique-se de adicionar parênteses.

   

   

   

   

10. Na seção Aviso, desmarque Preencha Padrões de prompt não definidos caixa de seleção.

    

11. Selecione o valor dos prompts em Padrão de prompt seção.
    Certifique-se de que Rótulo para Alias XML do prompt de todos os campos de aviso devem ser iguais aos mostrados.

    

    Nota:

    Em Tipos de processo de negócios, alguns tipos de processo de negócios financeiros na coluna Valor padrão estão incluídos aqui. Você pode adicionar mais tipos de processos de negócios financeiros de acordo com sua necessidade.
12. Na seção Avançado, selecione Habilitar como serviço web e clique OK .
13. Depois que a configuração do relatório estiver concluída, clique no ícone de três pontos e navegue Serviço Web > URLs de exibição.

    

14. Selecione o intervalo de data e hora necessário nos parâmetros abaixo e clique em OK .

    

15. Na página Exibir serviço web de URLs, clique no ícone marcado em CSV seção.

    

    O relatório é exibido em uma nova guia do navegador. Você pode ver o URL do RaaS do relatório na guia do navegador e obter esses detalhes neste link.

    • https://wd2-impl-services1.workday.com É o URL base do locatário do Workday do cliente.
    • Tenant_Name é o locatário do workday do cliente.
    • Report_Owner_user_name é o nome de usuário do responsável pelo relatório.
    • SNIH_Inbox_items-_finance_items é o nome do relatório.

    

Configure o relatório Conta do livro-razão

Crie e configure o relatório Conta do livro-razão para recuperar os detalhes da conta do livro-razão.

Antes de Iniciar

Função necessária: Usuário com acesso para criar relatório e a fonte de dados do relatório Conta do livro-razão.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

• Para fins de identificação, todos os nomes de campos calculados começam com CF .
• Crie todos os campos calculados necessários para este relatório antes de desenvolver o relatório para garantir que eles estejam disponíveis durante a criação do relatório.
• Ao criar o relatório, você pode selecionar um nome de relatório diferente. No entanto, certifique-se de que os nomes dos campos do relatório ou a substituição do cabeçalho da coluna para o respectivo campo (se fornecido no documento do relatório) sejam os mesmos que estão no documento do relatório.
  Importante:

  O rótulo do campo de relatório deve ser igual ao do documento de relatório. Caso contrário, a ação falhará.
• Cabeçalho da coluna do grupo para cada objeto de negócios no Cabeçalho da coluna do grupo a seção deve ficar em branco.
• Ao criar o filtro, certifique-se de adicionar parênteses no filtro.
• Todos os relatórios devem ser compartilhados ou pertencentes ao usuário ISU, que será usado para acessar essas ações na plataforma ServiceNow.
• Em Avançado , selecione Habilitar como serviço web opção.

Procedimento

1. Acesse Criar relatório personalizado tarefa.
2. Forneça o nome do relatório.
   Por exemplo RPT_ledger_account .
3. Selecione o tipo de relatório como Avançado .
4. Limpe Otimizado para desempenho caixa de seleção.
5. Selecione Fonte de dados . Contas do livro-razão .
6. Limpe Relatório temporário marque a caixa e clique em OK .

   

7. Selecione o objeto de negócios do relatório e os campos de relatório.

   

8. Em Filtro selecione o valor conforme mostrado e certifique-se de adicionar parênteses.

   

9. Na seção Aviso, desmarque Preencha Padrões de prompt não definidos caixa de seleção.

   

10. Selecione o valor dos prompts na seção Padrão de prompt.
    Certifique-se de que Rótulo para Alias XML do prompt de todos os campos de aviso devem ser iguais aos mostrados.

    

11. Na seção Avançado, selecione Habilitar como serviço web e clique OK .
12. Depois que a configuração do relatório estiver concluída, clique no ícone de três pontos e navegue Serviço Web > URLs de exibição.

    

13. Selecione o intervalo de data e hora necessário nos parâmetros abaixo e clique em OK .

    

14. Na página Exibir serviço da Web de URLs, clique no ícone marcado abaixo de CSV seção.

    

    O relatório é exibido em uma nova guia do navegador. Você pode ver o URL do RaaS do relatório na guia do navegador e obter esses detalhes neste link.

    • https://wd2-impl-services1.workday.com É o URL base do locatário do Workday do cliente.
    • Tenant_Name é o locatário do workday do cliente.
    • Report_Owner_user_name é o nome de usuário do responsável pelo relatório.
    • RPT_ledger_account é o nome do relatório.

    

Configure o relatório Status do pagamento

Crie e configure o relatório Status de pagamento para recuperar as informações de pagamento do fornecedor dentro do intervalo de datas especificado.

Antes de Iniciar

Função necessária: Usuário com acesso para criar relatório e a fonte de dados do relatório de pagamentos do fornecedor.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

• Para fins de identificação, todos os nomes de campos calculados começam com CF .
• Crie todos os campos calculados necessários para este relatório antes de desenvolver o relatório para garantir que eles estejam disponíveis durante a criação do relatório.
• Ao criar o relatório, você pode selecionar um nome de relatório diferente. No entanto, certifique-se de que os nomes dos campos do relatório ou a substituição do cabeçalho da coluna para o respectivo campo (se fornecido no documento do relatório) sejam os mesmos que estão no documento do relatório.
  Importante:

  O rótulo do campo de relatório deve ser igual ao do documento de relatório. Caso contrário, a ação falhará.
• Cabeçalho da coluna do grupo para cada objeto de negócios no Cabeçalho da coluna do grupo a seção deve ficar em branco.
• Ao criar o filtro, certifique-se de adicionar parênteses no filtro.
• Todos os relatórios devem ser compartilhados ou pertencentes ao usuário ISU, que será usado para acessar essas ações na plataforma ServiceNow.
• Em Avançado , selecione Habilitar como serviço web opção.

Procedimento

1. Acesse Criar relatório personalizado tarefa.
2. Forneça o nome do relatório.
   Por exemplo Relatório de status de pagamento de CR .
3. Selecione o tipo de relatório como Avançado .
4. Limpe Otimizado para desempenho caixa de seleção.
5. Selecione Fonte de dados . Pagamentos do fornecedor .
6. Limpe Relatório temporário marque a caixa e clique em OK .

   

7. Selecione o objeto de negócios do relatório e os campos de relatório.

   

   

8. Na seção Cabeçalho da coluna do grupo, selecione Todos os objetos de negócios.
   O cabeçalho da coluna do grupo para cada objeto de negócios deve ficar em branco.

   

9. Em Filtro selecione o valor conforme mostrado e certifique-se de adicionar parênteses.

   

10. Na seção Aviso, desmarque Preencha Padrões de prompt não definidos caixa de seleção.

    

11. Selecione o valor dos prompts na seção Padrão de prompt.
    Certifique-se de que Rótulo para Alias XML do prompt de todos os campos de aviso devem ser iguais aos mostrados.

    

12. Na seção Avançado, selecione Habilitar como serviço web e clique OK .
13. Depois que a configuração do relatório estiver concluída, clique no ícone de três pontos e navegue Serviço Web > URLs de exibição.

    

14. Selecione o intervalo de data e hora necessário nos parâmetros abaixo e clique em OK .

    

15. Na página Exibir serviço web de URLs, clique no ícone marcado em CSV seção.

    

    O relatório é exibido em uma nova guia do navegador. Você pode ver o URL do RaaS do relatório na guia do navegador e obter esses detalhes neste link.

    • https://wd2-impl-services1.workday.com É o URL base do locatário do Workday do cliente.
    • Tenant_Name é o locatário do workday do cliente.
    • Report_Owner_user_name é o nome de usuário do responsável pelo relatório.
    • CR_payment_status_report é o nome do relatório.