Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen

Überprüfen Sie diese Richtlinien, um erfolgreich von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen zu migrieren. Dokumentvorlagen bieten die neueste Experience der HR-Dokumentvorlagen-Funktionalität mit zusätzlichen Funktionen und Fähigkeiten.

Wichtig:

Beginnend mit Zurich Release, HR-Dokumentvorlagen werden für die zukünftige Einstellung vorbereitet. Sie wird ausgeblendet und nicht mehr in neuen Instanzen aktiviert, wird jedoch weiterhin unterstützt.

Verwenden Dokumentvorlagen Die die neueste Experience für diese Funktionalität bietet. Migrationsrichtlinien finden Sie unter Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen.

Details zur Einstellung finden Sie unter Verwerfungsprozess [KB0867184] artikel in der Now Support Knowledge Base.

Überprüfen Sie die folgenden Details, um die wichtigsten Angebote und Unterschiede zwischen HR-Dokumentvorlagen und Dokumentvorlagen zu verstehen.

Tabelle : 1. Funktionalitäten- und Tabellenvergleich: HR-Dokumentvorlagen und Dokumentvorlagen

Tabelle/Funktion	HR-Dokumentvorlagen	Dokumentvorlagen
Vorlage	HR-Dokumentvorlage [sn_hr_core_document_template]	Dokumentvorlage [sn_doc_template]
Dokumenttyp/Kategorie	Dokumenttyp [sn_hr_core_document_type]	Kategorie [sn_doc_template_category]
Kriterien	HR-Kriterien [sn_hr_core_criteria]	Anwenderkriterien [User_Criteria]
PDF-Vorlagenzuordnungen	PDF-Vorlagenzuordnung [sn_hr_core_pdf_template_mapping]	Vorlagenzuordnung [sn_doc_pdf_template_mapping]
Teilnehmer	Teilnehmer werden nicht unterstützt. Sie müssen Anwenderfelder direkt in HTML-Vorlagentext- oder PDF-Vorlagenzuordnungen zuordnen.	Teilnehmer werden unterstützt. Teilnehmerdetails werden in der Tabelle „Teilnehmer“ [sn_doc_participant] gespeichert. Sie müssen Teilnehmer zum Signieren in HTML-Text- und PDF-Vorlagenzuordnungen zuordnen. Eine HTML-Vorlage finden Sie unter . Eine PDF-Vorlage finden Sie unter .
HTML-Vorlagenübersetzung	-	Unterstützt Siehe Lokalisierungs-Framework für Dokumentvorlagen verwenden
HTML-Vorlagenblöcke	-	Unterstützt Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentblöcke in Dokumentvorlagen.
HTML-Vorlagenskripts	-	Unterstützt Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentvorlagenskripts.
HTML-Vorlagen-Inhaltsverzeichnis	-	Unterstützt Weitere Informationen finden Sie unter Inhaltsverzeichniskonfiguration in Dokumentvorlagen erstellen.
Anwenderaktion	Es wird nur ein Aktionstyp unterstützt: Signieren	Je nach Vorlagentyp werden verschiedene Aktionstypen unterstützt (Ausfüllen, Überprüfen und Signieren). Eine HTML-Vorlage finden Sie unter Aktionstyp In . Eine PDF-Vorlage finden Sie unter Aktionstyp In .
Aufgabe	Das Tasking erfolgt über HR-Aufgaben.	Die Aufgabe erfolgt über Dokumentaufgaben basierend auf konfigurierten Teilnehmern.
Signaturtyp	Für HTML wird nur das Signieren von ServiceNow unterstützt. Für PDF werden alle drei Signaturtypen unterstützt: ServiceNow Sign, DocuSign und AdobeSign.	Sowohl für HTML als auch PDF werden alle drei Signaturtypen unterstützt: ServiceNow Sign, DocuSign und AdobeSign. Hinweis: Vorlage muss in ServiceNow erstellt werden. Nur das Signieren wird im externen System unterstützt. Vorlagen, die in DocuSign oder AdobeSign erstellt werden, werden in der Anwendung „Dokumentvorlagen“ nicht unterstützt.
HR-Fallfelder, die in der Fallvorlage verwendet werden sollen
Dokumentvorlage	PDF-Vorlage (pdf_template)	Dokumentvorlage (document_template).
Dokumenttyp/-Kategorie	Dokumenttyp (document_type)	Dokumentvorlagenkategorie (document_template_category)
HR-Servicekonfiguration
Falloption	Entwurfsdokument automatisch erstellen	Dokumentaufgaben automatisch initiieren Initiieren Sie Dokumentaufgaben automatisch basierend auf der Teilnehmerkonfiguration. Weitere Informationen finden Sie unter .

Migrieren Sie die HR-Dokumentvorlage (HTML) in die Dokumentvorlage

Führen Sie die Schritte für die Migration der HR-Dokumentvorlage (HTML) zu Dokumentvorlage (HTML) aus.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Erstellen Sie eine Dokumentvorlagenkategorie in der Tabelle Kategorie [sn_doc_template_category] (wenn der HR-Dokumentvorlage ein Dokumenttyp zugeordnet ist).
2. Navigieren zu Dokumentvorlage > HTML-Vorlagean.
3. Klicken Sie auf Neu.
4. Füllen Sie die Formularfelder aus, z. B. Name, Tabelle, Kategorie, Textkörper, Sprache, ähnlich der HR-Dokumentvorlage, und speichern Sie sie.

   Wenn ein Signaturtoken (Signaturtoken: ${Signature}, ${<-user_field->.Signature}) im HTML-Text vorhanden ist, entfernen Sie es, und speichern Sie die Vorlage.

5. Wenn der HR-Dokumentvorlage HR-Kriterien zugeordnet sind, wählen Sie die entsprechenden Anwenderkriterien in der neuen Dokumentvorlage aus.
6. Suchen Sie Teilnehmer basierend auf Signaturtoken im alten HR-Dokumentvorlagentext, und erstellen Sie Teilnehmerdatensätze in Teilnehmer Zugehörige Liste in den neuen Dokumentvorlagen.
   Nachdem ein Teilnehmer erstellt wurde, fügen Sie das Signaturtoken hinzu, indem Sie auf klicken Signatur einfügen . Im Legacy-Text der HR-Dokumentvorlagen wird das Signaturtoken im Format ${<-user_field->.Signature} unterstützt, während im neuen Text der Dokumentvorlagen das Signaturtoken im Format ${Signature:<-participant_user_Name->} unterstützt wird.
7. Veröffentlichen Sie die Vorlage, indem Sie auf klicken Veröffentlichen .
8. Aktualisieren Sie die Fallvorlage, um die neue Dokumentvorlage oder -Kategorie zu verwenden.
   Weitere Informationen finden Sie in den HR-Fallfeldern in der Tabelle „Funktionalität und Tabellenvergleich: HR-Dokumentvorlagen und Dokumentvorlagen“ Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen.

Migrieren Sie die HR-Dokumentvorlage (PDF) zu Dokumentvorlage

Führen Sie die Schritte zum Migrieren der HR-Dokumentvorlage (PDF) zu Dokumentvorlage (PDF) aus.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Wenn Sie Ihre Adobe Sign- oder DocuSign-Vorlagen zu Dokumentvorlagen migrieren möchten:

1. Laden Sie die Adobe Sign- oder DocuSign-PDF-Vorlagen Ihrer Organisation aus Adobe Sign- oder DocuSign-Accounts herunter, und konvertieren Sie diese Vorlagen in ausfüllbare Formulare.
2. Erstellen Sie manuell die entsprechenden Datensätze der Dokumentvorlagen-PDF-Vorlage, und laden Sie die heruntergeladenen PDFs hoch. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Verfahren.
3. Aktualisieren Sie die Konfigurationen für HR-Service und HR-Vorlagen nach Bedarf, um sie an den neuen erstellten PDF-Dokumentvorlagen auszurichten.

Prozedur

1. Erstellen Sie eine Dokumentvorlagenkategorie in der Tabelle Kategorie (sn_doc_template_category) (wenn der HR-Dokumentvorlage ein Dokumenttyp zugeordnet ist).
2. Navigieren zu Dokumentvorlage > PDF-Vorlagean.
3. Klicken Sie auf Neu.
4. Füllen Sie die Formularfelder aus, z. B. Name, Tabelle, Kategorie und Sprache, ähnlich wie HR-Dokumentvorlagen.
5. Wenn der HR-Dokumentvorlage HR-Kriterien zugeordnet sind, wählen Sie die entsprechenden Anwenderkriterien in der neuen Dokumentvorlage aus.
6. Wählen Sie Aus Anhangstyp Als Wählen Sie aus Dokumentüberarbeitung aus , Und hinzufügen Dokumentüberarbeitung Wird in der HR-Dokumentvorlage verwendet.
7. Wählen Sie den entsprechenden Signaturtyp und aus Speichern .
8. Klicken Sie auf den zugehörigen Link PDF analysieren.
   Vorlagenzuordnungsdatensätze werden erstellt. Aktualisieren Sie die Zuordnungsfelder.
9. Erstellen Sie einen Teilnehmerdatensatz mit dem Aktionstyp Signieren Für jeden Anwender, der das Dokument signieren muss.
   Hinweis:

   Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die Legacy-HR-Dokumentvorlage über einen PDF-Vorlagenzuordnungsdatensatz mit dem Feldtyp „Dokument“ verfügt Signatur .
10. Veröffentlichen Sie die Vorlage, indem Sie auf klicken Veröffentlichen .
11. Aktualisieren Sie die Fallvorlage, um die neue Dokumentvorlage oder -Kategorie zu verwenden.
    Weitere Informationen finden Sie in den HR-Fallfeldern in der Tabelle „Funktionalität und Tabellenvergleich: HR-Dokumentvorlagen und Dokumentvorlagen“ in Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen.