Verwenden Dokumentvorlagen: HR-Servicebereitstellung

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Sie verwenden Dokumentvorlagen Zusammen mit der HR Service Delivery-Anwendung.

    Hinweis:
    In HR Service Delivery werden nur HTML- und PDF-Dokumentvorlagen unterstützt. Word-Dokumentvorlagen werden in HR-Servicebereitstellung nicht unterstützt.

    Aktivieren Sie das Plugin

    Aktivieren Sie als Administrator Dokumentvorlagen Plugin [com.snc.document_Templates].

    Generieren Sie Dokumentaufgaben für Teilnehmer

    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Anwendung Dokumentvorlagen zum Ausfüllen, Signieren und Genehmigen eines Dokuments online zu verwenden:
    1. Konfigurieren Sie eine Dokumentvorlage, indem Sie Teilnehmer definieren, Aufgaben für Teilnehmer definieren und Signaturen einfügen. Informationen zum Konfigurieren von PDF-Dokumentvorlagen finden Sie unter Dokumentvorlagen vom Typ PDF (erweiterte Formulare), Und Informationen zum Konfigurieren von HTML-Dokumentvorlagen finden Sie unter Dokumentvorlagen vom Typ HTML.
    2. Ordnen Sie die Dokumentvorlage einer HR-Fallvorlage zu.
    3. Fügen Sie die HR-Fallvorlage hinzu HR-Service konfigurieren.
    4. Erstellen Sie einen Fall unter dem konfigurierten HR-Service.
    5. Generieren Sie Dokumentaufgaben manuell oder automatisch, siehe Dokumentaufgabengenerierung. Teilnehmer erhalten Dokumentaufgaben zum Ausfüllen, Unterzeichnen und Überprüfen von Dokumenten. Wenn die Dokumentaufgaben aller Teilnehmer abgeschlossen sind, wird das endgültige Dokument dem Fall als Anhang hinzugefügt.

    Generieren Sie ein PDF-Dokument

    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Anwendung Dokumentvorlagen zum Generieren eines PDF-Dokuments zu verwenden:
    1. Erstellen Sie eine Dokumentvorlage. Informationen zum Konfigurieren von PDF-Dokumentvorlagen finden Sie unter Dokumentvorlagen vom Typ PDF (erweiterte Formulare), Und Informationen zum Konfigurieren von HTML-Dokumentvorlagen finden Sie unter Dokumentvorlagen vom Typ HTML.
      Hinweis:
      Das Definieren von Teilnehmern und das Einfügen von Signaturen ist nicht erforderlich, wenn Sie Dokumentvorlagen nur zum Generieren von Dokumenten verwenden möchten.
    2. Ordnen Sie die Dokumentvorlage einer HR-Fallvorlage zu.
    3. Fügen Sie die HR-Fallvorlage hinzu HR-Service konfigurieren.
    4. Erstellen Sie einen Fall unter dem konfigurierten HR-Service.
    5. Klicken Sie auf Vorschaudokument.
    6. Wenn Sie den Inhalt in der Dokumentvorlage ändern möchten, klicken Sie auf Bearbeiten .
      Hinweis:
      Wenn Sie Änderungen an Variablen in der HTML-Dokumentvorlage vornehmen, können Sie die Variablen nicht mehr auf ihre ursprünglichen Werte zurücksetzen. Sie müssen die Variablenwerte manuell eingeben.
    7. Klicken Sie auf erneut, um eine PDF-Kopie der Dokumentvorlage zu generieren Generieren .