Configurer la base d'installation
Suivez les produits et services achetés par un client, comment ils ont été installés ou mis en service, ainsi que la configuration détaillée pour chaque élément installé.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La base d'installation nécessite le module d'extension Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base).
Capturez la base d'installation pour un client en créant des produits vendus, des éléments de base d'installation et des produits installés pour permettre aux agents du service client de retracer facilement les problèmes jusqu'au bon produit, aux bonnes instances de ce produit et aux autres entités qui pourraient avoir un impact sur leur fonctionnement.
Avant de configurer votre base d'installation, créez vos données produit en créant ou en important des modèles de produits. Pour plus d'informations, consultez Configurer les données produit.
Cet exemple montre le récapitulatif de l’achat du client sur le micro-ondes Solana.
| Produits vendus | Créez un produit vendu pour fournir aux clients, aux consommateurs et aux agents du service client une vue sur les produits et services qui ont été vendus à un compte ou à un consommateur. |
| Éléments de base d'installation | Créez un élément de base d'installation pour suivre les instances qui ont été mises en service pour un compte ou un consommateur. Un élément de base d'installation peut être n'importe quel élément de configuration qui a été rendu accessible aux clients. Pour les produits software-as-a-service (SaaS), un élément de base d'installation fait référence à un élément de configuration de service d'application. |
| Produits installés | Créez un produit installé pour suivre les informations relatives aux instances dans lesquelles un produit vendu est déployé pour un compte ou un consommateur. Un produit vendu peut avoir plusieurs enregistrements de produits installés en fonction du nombre d'instances du produit utilisées. |
Vous pouvez créer des produits vendus, des éléments de base d'installation et des produits installés en tant qu'enregistrements individuels, les importer en vrac ou les créer depuis un enregistrement de compte ou de consommateur.
Les agents du service client peuvent afficher les informations de la base d'installation dans Espace de travail d'agent. Les clients peuvent afficher les informations de la base d'installation sur le Customer Service Portal.