Intégrer à Gestion des portefeuilles de services à l’aide de Configuration guidée

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez Configuration guidée pour l’intégration Gestion du service clientèle à l’application Gestion des portefeuilles de services (SPM).

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour configurer l'intégration à Gestion des portefeuilles de services, utilisez la configuration guidée de Customer Service. La configuration guidée vous oriente tout au long du processus d'installation et de configuration.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page de mise en route de Guided Setup, cliquez sur Premiers pas
    3. Dans la catégorie Intégration à Gestion des portefeuilles de services (SPM), affichez la liste des tâches pour configurer la fonctionnalité.
      Tableau 1. Tâches de configuration Gestion des portefeuilles de services
      Tâche Description
      Activer Gestion du service clientèle avec Gestion des portefeuilles de services Activez le CSM module d’extension avec Gestion des portefeuilles de services (SPM) pour utiliser l’intégration avec Gestion des portefeuilles de services.
      Configurer les vues de formulaire Configurez la mise en page de formulaire et les listes connexes des formulaires Produit vendu, Ticket, Compte et Offre de service, pour que les utilisateurs aient une visibilité correcte de quelles offres de services sont associées à quels produits vendus.
      Affecter des rôles Affectez les rôles requis aux gestionnaires du service client en fonction des rôles et des responsabilités de votre organisation.
    4. Pour effectuer une tâche, cliquez sur Configurer.

      Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.