Créer une note de gestion spéciale
Créez une note de gestion spéciale pour un enregistrement.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_shn.admin ou sn_customerservice_manager
Procédure
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Effectuez l'une des actions suivantes.
- Accédez au formulaire souhaité et cliquez sur le lien connexe Créer une note de gestion spéciale.
- Accédez à la Notes de gestion spéciale > Notes de gestion spéciale et cliquez sur Nouveau.
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Renseignez les champs comme il convient.
Tableau 1. Champs du formulaire de notes de gestion spéciale Champ Description Description courte Une brève description de la note qui s'affiche dans la liste Notes de gestion spéciale. Message Le contenu détaillé de la note. Afficher en tant qu'alerte contextuelle Affiche cette note dans la fenêtre contextuelle Notes de gestion spéciale. Type Le type de note de gestion spéciale : - Standard : créez une note pour un enregistrement spécifique, que vous sélectionnez dans le champ Enregistrement connexe.
- Conditionnel : créez une note pour plusieurs enregistrements qui répondent à certaines conditions. Sélectionnez un nom de table, puis créez des conditions.
Priorité La priorité de la note : - 1 - Critique
- 2 - Élevée
- 3 - Modérée
- 4 - Faible
État L'état de la note de gestion spéciale : - 1 - Actif : la note est active et s'affiche dans la liste ou dans la fenêtre contextuelle Notes.
- 2 - Actif : la note est inactive et ne s'affiche pas dans la liste ou dans la fenêtre contextuelle Notes.
Les notes inactives sont supprimées de la liste des notes, mais peuvent être vues en accédant à Notes de gestion spéciale > Notes de gestion spéciale.
- 3 - Expiré : la note a atteint sa date d'expiration.
Effectif immédiatement Cochez la case pour que les notes spéciales entrent en vigueur immédiatement. L'état est défini sur 1 - Actif. Décochez cette case pour afficher le champ Date d'effet.
Date d'effet La date à laquelle les notes spéciales entrent en vigueur. Saisissez la date d'entrée en vigueur des notes spéciales et cliquez sur Mettre à jour. L'état est défini sur 2 - Inactif jusqu'à ce que la date soit atteinte.
Expire le Date d'expiration de la note. Sélectionnez une date dans le calendrier et cliquez sur Enregistrer. La tâche planifiée Désactiver les notes de gestion spéciale s'exécute tous les jours à minuit et vérifie toutes les alertes actives. Si les notes ont atteint leur date d'expiration, elle définit l'état sur Expiré.
La tâche planifiée Désactiver les notes de gestion spéciale vérifie également le champ Date d'effet. Si l'état est défini sur Actif ou Inactif et que la date d'expiration a été atteinte, elle définit l'état sur Expiré. Si l'état est défini sur Inactif et que la date d'effet a été atteinte, elle définit l'état sur Actif.
ID L'enregistrement pour lequel cette note est créée. Ce champ s'affiche lorsque vous sélectionnez Standard dans le champ Type. Si vous accédez à ce formulaire à partir du lien connexe Créer des notes de gestion spéciale, le numéro d'enregistrement est renseigné automatiquement.
Pour sélectionner un enregistrement, sélectionnez un nom de table et un document dans la fenêtre contextuelle. Les tables disponibles ont été configurées pour utiliser les notes de gestion spéciale.
Nom de table La table qui stocke l'entité pour laquelle la note est créée. Ce champ s'affiche lorsque vous sélectionnez Standard dans le champ Type. La valeur par défaut est la première table qui a été configurée pour utiliser les notes de gestion spéciale.
Une fois que vous avez sélectionné une table, un lien s'affiche avec le nombre d'enregistrements correspondants. Ce lien est mis à jour lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs conditions. Cliquez sur le lien pour afficher ces enregistrements dans une liste.
Conditions Ce champ s'affiche lorsque vous sélectionnez Standard dans le champ Type. Utilisez les boutons dans ce champ pour créer une ou plusieurs conditions dans la table sélectionnée. Une condition est composée d'un champ, d'un opérateur et d'une valeur sélectionnés. Ajoutez des conditions à l'aide des boutons AND et OR. Supprimez des conditions en cliquant sur le bouton Supprimer à droite d'une condition.
- Cliquez sur Envoyer.