Utiliser la gestion de l'accès client

Gestion du service clientèle Xanadu
Release
xanadu
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fr-FR
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Gestion du service clientèle Xanadu
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csm
bundleId
csm
workflow
Customer and Industry
  • Gestion du service clientèle
  • Explorer Gestion du service clientèle
  • Gestion des données pour Gestion du service clientèle
  • Libre-service pour Gestion du service clientèle
  • Omni-channels pour la communication avec les clients
  • Expérience de l'agent
  • Gestion des tickets pour Gestion du service clientèle
  • Intelligence
  • Analyses et aperçus
  • Optimisation
  • Contrats clients et autorisations
  • Workflows de contrats et d'autorisations
  • Configurer Gestion du service clientèle
  • Configurer votre environnement
  • Premiers pas avec Gestion du service clientèle
  • Activer Customer Service Management
  • Modules d’extension activés avec Gestion du service clientèle
  • Modules d'extension supplémentaires pour Gestion du service clientèle
  • Propriétés de Customer Service
  • Configurer les données de base
  • Gestion du service clientèle et les CSDM lignes directrices
  • Tables Gestion du service clientèle et CSDM
  • Gestion du service clientèle Exemples
  • Considérations sur l'application Gestion du service clientèle
  • Données client
  • Configurer des comptes et des contacts
  • Configurer des consommateurs
  • Modèle de données d'adresses amélioré pour les comptes
  • Table Adresse de compte
  • Activer le modèle de données d'adresses amélioré pour les comptes
  • Associer une adresse à un compte
  • Réutiliser des adresses entre plusieurs comptes
  • Partage d'adresses via la hiérarchie des comptes
  • Partager une adresse via des comptes non liés
  • Supprimer ou modifier une adresse sur le formulaire d'emplacement
  • Migrer des données de la table Emplacement vers la table Adresse de compte
  • Domain Separation pour la table Adresse de compte
  • Gestion des utilisateurs
  • Configurer des utilisateurs et des groupes
  • Affecter des rôles à des utilisateurs de CSM
  • Création de plusieurs profils de consommateur pour un utilisateur
  • Tables utilisées par les profils de consommateurs
  • Table d’emplacement du profil de consommateur
  • Association d’emplacements à des profils de consommateurs
  • Associer un emplacement de consommateur existant à un profil de consommateur
  • Créer et associer un emplacement à un profil de consommateur
  • Configuration d’un utilisateur unifié
  • Configuration d’un utilisateur en tant que consommateur unifié
  • Rôles installés avec Employé en tant que consommateur
  • Rôles et fonctionnalités pris en charge et non pris en charge
  • Configuration d’un utilisateur en tant que consommateur unifié
  • Activer un utilisateur consommateur unifié
  • Créer un utilisateur
  • Affecter le rôle de consommateur unifié à un utilisateur
  • Création et association d’un utilisateur consommateur unifié à un enregistrement de consommateur
  • Créer des relations client
  • Données client
  • Relations de compte bidirectionnelles
  • Créer un type de relation de compte
  • Créer un enregistrement de relation de compte
  • Hiérarchie des comptes
  • Créer une hiérarchie des comptes
  • Relations de contact
  • Configuration d’une relation de contact
  • Créer une relation de contact pour un compte
  • Création d’une équipe de compte
  • Affecter un membre de l'équipe à un compte
  • Configurer les utilisateurs contributeurs
  • Utilisateurs contributeurs
  • Rôles d'utilisateur contributeur
  • Configurer la gestion de l'accès client
  • Gestion de l'accès client
  • Tables et modules d'extension de la gestion de l'accès client
  • Rôles installés avec la gestion de l'accès client
  • Affecter des rôles granulaires à un rôle fonctionnel
  • Créer une définition de responsabilité
  • Configurer l’accès via la configuration de l’accès de responsabilité
  • Ajouter des configurations de parties associées aux tickets, aux produits vendus, aux bases d’installation ou aux organisations de services
  • Corriger les affectations de rôle d'utilisateur externe
  • Corriger les rôles des utilisateurs externes avec des affectations de rôles internes non intentionnelles possibles
  • Corriger les rôles des utilisateurs externes avec des affectations de rôles internes intentionnelles possibles
  • Corriger les rôles des utilisateurs externes avec des affectations de rôles internes intentionnelles
  • Empêcher les futures affectations de rôles internes pour les utilisateurs externes
  • Données produit
  • Configurer les données produit
  • Modèles de produits
  • Importer des modèles de produits avec la configuration guidée
  • Créer un modèle de produit
  • Associer des services à des modèles de produits
  • Configurer des relations entre les modèles de produits et les éléments de catalogue
  • Configurer la base d'installation
  • les produits vendus
  • Importer des produits vendus avec la configuration guidée
  • Créer un produit vendu
  • Associer des offres de service à des produits vendus
  • Associer des produits vendus à des contrats
  • Éléments de base d'installation
  • Importer des éléments de base d'installation avec la configuration guidée
  • Créer un élément de base d’installation
  • Liste connexe pour un élément de base d’installation
  • Créer un élément de base d’installation enfant
  • Créer une autorisation
  • Modifier un contrat
  • Associer plusieurs éléments de base d’installation à un ticket
  • Caractéristiques de la base d'installation
  • Modèle de données pour les caractéristiques de l’élément de base d’installation
  • Rôles de sécurité pour les caractéristiques de la base d’installation
  • Créer les caractéristiques de la base d’installation pour un élément de base d’installation
  • Synchronisation d’une classe d’actifs avec une classe d’éléments de configuration et une classe de base d’installation
  • Synchronisation des champs de cycle de vie de la base d’installation avec les champs État et État
  • Visualisation de la hiérarchie de base d’installation
  • Produits installés
  • Importer des produits installés avec la configuration guidée
  • Créer des produits installés
  • Modèle de données de services de base Cadre de travail pour Install Base Management
  • Configurer des actifs
  • Importer des actifs avec la configuration guidée
  • Créer un actif
  • Créer des relations de contact d'actif
  • Créer des contrats de service
  • Associer une base d’installation à un contrat de service
  • Configurer les autorisations
  • Créer des autorisations pour des entités CSM
  • Associer une autorisation à une Gestion du service clientèle entité
  • Calculer l'autorisation d'un ticket du service client
  • Workflows de Gestion du cycle de vie du client
  • Modifier un produit vendu et une hiérarchie
  • Modifier un produit vendu pour créer un devis
  • Reprise des produits vendus
  • Suspension des produits vendus
  • Déconnexion des produits vendus
  • Points d’extension pour les workflows
  • Configurer Contrats clients et autorisations
  • Composants installés avec Contrats clients et autorisations
  • Configuration des contrats et des workflows d’autorisation
  • Création de contrats et d’autorisations à l’aide de workflows
  • Configuration de l’application Contrats clients et autorisations
  • Création d’une caractéristique
  • Workflows de vente et de gestion des commandes
  • Configuration et mappage des entités
  • Créer une configuration de l’entité
  • Créer un mappage d’entités
  • Modèles de données
  • Configurer Base du modèle de service
  • Vue d'ensemble de Base du modèle de service
  • Base du modèle de service Responsabilités
  • Base du modèle de service Relations
  • Tables Base du modèle de service
  • Base du modèle de service rôles
  • Base du modèle de service Accès aux tables par rôle
  • Base du modèle de service modules
  • Base du modèle de service Cas
  • Emplacement d’entreprise externe (EBL) en tant que prestataire
  • Limitations d’accès pour les agents d’emplacement externes
  • Base du modèle de service Emplacements des entreprises
  • Créer et gérer des tickets pour un emplacement d'entreprise
  • Créer une relation avec le personnel du compte
  • Créer une relation avec le personnel des consommateurs
  • Créer une relation avec le personnel des ménages
  • Créer et gérer des produits vendus pour un emplacement d'entreprise
  • Créer et gérer des éléments de base d'installation pour un emplacement d'entreprise
  • Base d'installation de l'organisation de services
  • Produits vendus et modules d'extension de base d'installation pour les organisations de services
  • Base du modèle de service Ménages
  • Créer ou mettre à jour un ménage
  • Ajouter des consommateurs à un ménage
  • Créer une relation entre les membres du ménage
  • Créer une relation entre deux consommateurs
  • Créer et gérer des tickets pour un consommateur ou un ménage
  • Créer des autorisations pour un ménage
  • Créer des contrats de service pour un ménage
  • Modifications du portail Consumer Service Portal
  • Activation des modules d’extension pour Gestion du service client (CSM)
  • Activer les emplacements d'entreprises
  • Activer Customer Service Household
  • Activer les règles de requête
  • Configurer les formulaires et les listes
  • Créer un emplacement d'entreprise
  • Créer un emplacement d'entreprise interne
  • Créer un emplacement d'entreprise externe
  • Suivi des détails d’emplacement pour une organisation de services
  • Attributs communs des organisations de services
  • Ajout et association d’enregistrements de société à un emplacement d’entreprise
  • Agent virtuel Prise en charge des emplacements d’entreprise
  • Converser avec à Agent virtuel partir du Business Location Service Portal
  • Ajouter des membres du personnel à un emplacement d'entreprise
  • Ajouter des membres du personnel à un emplacement d'entreprise interne
  • Ajouter des membres du personnel à un emplacement d'entreprise externe
  • Affecter des responsabilités
  • Affecter des rôles
  • Configurer des groupes d’affectation
  • Créer un groupe
  • Configuration d’un groupe
  • Associer un groupe à un emplacement business
  • Ajouter des membres du groupe à un emplacement d’entreprise
  • Configurer des produits et des services disponibles dans un emplacement d’entreprise
  • Mise en place d’un support inter-organisations
  • Configuration des emplacements business servis par un emplacement business
  • Définir le type de configuration pour les clients ou les emplacements de l’entreprise
  • Associer des clients ou des emplacements d’entreprise à une organisation de services
  • Suivi des clients servis par un emplacement d’entreprise
  • Créer les critères pour une organisation de services
  • Créer des relations
  • Relation ménage-membre pour un élément de base d’installation
  • Relation de consommateur pour un élément de base d’installation
  • Configurer Modèles de données client pour B2B2C
  • Modèles économiques Customer Service
  • Modèles de données client pour B2B2C
  • Activer Modèles de données client pour B2B2C
  • Configurer les formulaires Compte et Consommateur pour B2B2C
  • Configurer les listes Éléments de base d'installation et Produits vendus
  • Configurer la liste Ticket pour B2B2C
  • Gestion des tickets
  • Configurer la gestion des tickets
  • Tickets et tâches de ticket
  • Configurer une vue de formulaire de ticket
  • Ajouter le champ Utilisateur interne au formulaire Ticket
  • Configurer des définitions de SLA pour les tickets de service client
  • Configurer l'acheminement et l'affectation de tickets
  • Créer une règle de correspondance pour l'acheminement des tickets
  • Créer une règle d'affectation pour l'acheminement des tickets
  • Configurer Skills Management
  • Compétences obligatoires
  • Configurer la fonctionnalité de compétences obligatoires
  • Migrer des compétences vers la table Compétences de la tâche
  • Configurer la console d'affectation
  • Créer un critère de correspondance de console d'affectation
  • Créer une configuration de la console d'affectation
  • Configurer les propriétés de la console d'affectation
  • Configurer la gestion des problèmes majeurs
  • Activer Major Issue Management
  • Configurer la synchronisation des tickets
  • Targeted Communications
  • Listes de destinataires
  • Ajouter ou supprimer un approbateur
  • Créer une liste de destinataires
  • Modifier une liste de destinataires
  • Créer une publication
  • Publier une publication
  • Créer une publication récurrente
  • Afficher l'aperçu d'une notification par e-mail
  • Mettre à jour une publication
  • Envoyer une publication pour revue
  • Réviser une publication
  • Afficher la liste des approbateurs pour une publication
  • Suivre une publication
  • Faire expirer une publication
  • Annuler une publication
  • Afficher une publication
  • Configurer des notes de gestion spéciale
  • Configurer une table Entité de manière à utiliser les notes de gestion spéciale
  • Configurer un formulaire pour afficher les notes de gestion spéciale
  • Configurer les propriétés des notes de gestion spéciale
  • Configurer l'état de l'action du ticket
  • Activer l'état de l'action du ticket
  • Configurer les flux des tickets activables
  • Créer des tickets en tant que contact de proxy
  • Configurer la fermeture automatique des tickets résolus
  • Configurer la gestion des escalades
  • Escalade de compte et de ticket
  • Escalader un compte ou un ticket
  • Gérer un compte ou un ticket escaladé
  • Désescalader un ticket ou un compte
  • Créer un modèle d'escalade de ticket ou de compte
  • Créer une sévérité d'escalade de ticket ou de compte
  • Configurer les synthèses de ticket
  • Synthèses des tickets du service client
  • Résumés des actions de tickets
  • Revues post-ticket
  • États des enregistrements de revue post-ticket
  • Approbations des revues post-ticket
  • Règles des résumés de l'action de ticket et de l'affectation des revues post-ticket
  • Créer un résumé de l'action de ticket
  • Créer une revue post-ticket
  • Créer une revue post-ticket pour un ticket principal
  • Réviser et approuver un document de revue post-ticket
  • Rouvrir un document de revue post-ticket
  • Retirer une approbation d'examen post-ticket
  • Annuler l'examen post-ticket
  • Composants installés avec Case Digests
  • Activer les synthèses du ticket
  • Créer un modèle de document
  • Créer une configuration de synthèse de ticket
  • Créer une carte de table pour la synthèse de ticket
  • Créer un mappage de table pour les types de ticket
  • Types de tickets du service clientèle
  • Configuration des types de tickets du service clientèle
  • Configurer les paramètres du ruban pour les types de ticket
  • Configurez les actions déclaratives du type de ticket et du type de tâche de ticket
  • Activer la propriété à sélection unique de type de ticket
  • Créer une configuration pour le type de ticket à sélection unique
  • Gérer les types de tickets du service client
  • Sélecteur du type de ticket
  • Service du produit Sélectionner la version du sélecteur de type de ticket
  • Sélecteur du type de tâche de ticket
  • Type de ticket d'embauche
  • Composants installés avec Types de tickets
  • Application de ticket d’assistance technologique produit
  • Type de ticket d’assistance technologique produit
  • Page d’enregistrement de l’assistance technologique produit
  • Table de tickets d’assistance technologique produit
  • Playbook de tickets d’assistance technologique produit
  • Tickets d’assistance technologique produit Étapes et activités du playbook
  • Définitions des services
  • Rôles de définition du service
  • Configuration des définitions de service
  • Créer une définition du service
  • Créer une catégorie de définition de service
  • Associer un produit à une définition de service
  • Associer un type de ticket à une définition de service
  • Associer un playbook à une définition de service
  • Associer une définition de service à une catégorie de définition de service
  • Configurer les valeurs de champ par défaut pour une définition de service
  • Configurer des éléments de catalogue pour une définition de service
  • Configurer des services connexes pour une définition de service
  • Associer des organisations de services à un service
  • Ajouter un type de ticket à l’intercepteur de tickets
  • Organiser les espaces de travail de l’agent
  • Espace de travail configurable de CSM
  • Fonctionnalités de Espace de travail configurable de CSM
  • Pages de destination de Espace de travail configurable de CSM
  • Page de destination CSM
  • Page de destination CSM : Premium
  • Espace de travail configurable de CSM en-têtes de formulaire
  • Espace de travail configurable de CSM Ruban et composants du formulaire
  • Espace de travail configurable de CSM Fonctionnalités du formulaire
  • Centre client
  • Rechercher et vérifier
  • État de l'action du ticket
  • Intégration de données tierces pour CSM
  • Vue d'ensemble des solutions d'intégration de données tierces
  • Composants de l'intégration de données tierces
  • Exemple de script d'intégration de données tierces
  • Configurer l'intégration de données tierces pour CSM
  • Créer une intégration Salesforce de référence à l'aide de tables distantes
  • Utiliser les tables distantes et le spoke Salesforce
  • Utiliser le spoke Salesforce d'IntegrationHub
  • Créer des actions de spoke Salesforce pour récupérer des opportunités à utiliser dans la définition de table distante
  • Action personnalisée Obtenir toutes les opportunités
  • Action personnalisée Obtenir les opportunités pour l'ID de compte
  • Action personnalisée Obtenir les détails des opportunités
  • Tables distantes et définition
  • Exemple de script interrogeant la table Opportunité
  • Utiliser une liste connexe pour créer la connexion entre le compte client et les opportunités Salesforce
  • Installer Espace de travail configurable de CSM
  • Espace de travail configurable de CSM Pages d’enregistrement
  • Page des tickets en première ligne
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  • Page d'enregistrement d'interaction CSM
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  • Définir l’ordre de la page d’enregistrement
  • Personnaliser une page d’enregistrement
  • Configurer la barre d’action de la page Tickets en première ligne
  • Espace de travail configurable de CSM Modèles de page
  • Utiliser Recherche IA avec Espace de travail configurable de CSM
  • Ouvrir l’expérience de l’espace de travail configurable CSM/FSM dans le générateur d’IU
  • Créer une page de destination pour l'espace de travail configurable CSM
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  • Configurer un en-tête de formulaire dans Espace de travail configurable de CSM
  • Configurer une valeur en surbrillance dans un en-tête de formulaire dans Espace de travail configurable de CSM
  • Configurer une action de formulaire dans Espace de travail configurable de CSM
  • Afficher le ruban de formulaire et les valeurs secondaires de l'en-tête du formulaire dans le panneau latéral contextuel
  • Afficher les valeurs des champs sous forme de titres d'onglets d'enregistrement d'interaction
  • Activer l’action d’interface utilisateur Créer un cas pour la sélection du type de ticket
  • Configurer les onglets dans le panneau latéral contextuel
  • Configurez les onglets Assistant d’agent et Modèle de réponse dans le panneau latéral contextuel
  • Configurer des fonctionnalités supplémentaires de l’espace de travail CSM
  • Migrer vers un Espace de travail configurable
  • Explorer Espace de travail configurable de CSM
  • Migrer vers Espace de travail configurable de CSM
  • Flux d'activité
  • Assistant d'agent
  • Messagerie instantanée d'agent pour Gestion du service clientèle Espace de travail configurable
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  • En-têtes de formulaire
  • Recherche globale dans les espaces de travail configurables
  • Surlignage
  • Listes
  • Rubans
  • Barre d'action d'interface utilisateur
  • Acheminement et affectation de ticket
  • AWA pour CSM
  • Configurer un canal de service Affectation de travail avancée pour l'affectation de tâches de ticket
  • Configurer les files d'attente AWA pour le rôle de contact de proxy
  • Outils de l’agent
  • Configuration des décisions guidées
  • Arborescences de décision dans la décision guidée
  • Nœuds de l’arborescence de décision
  • Liaison des entrées dans les nœuds de l’arborescence de décision
  • Chemins d’accès des arbres de décision
  • Installer l'application Décisions guidées Experience
  • Configuration des orientations et des arborescences de décision
  • Créer un conseil dans le Interface utilisateur principale
  • Configurer l’expérience détaillée des conseils
  • Créer une action d’orientation pour un conseil
  • Modification des arborescences de décision dans Interface utilisateur principale
  • Modifier une arborescence de décision
  • Ajouter des questions ou des instructions à une entrée de décision
  • Déterminer le nœud suivant dans une arborescence de décision
  • Fournir des actions aux agents dans une arborescence de décision
  • Lier l’entrée de tâche dans le nœud de démarrage au conseil
  • Lier une autre arborescence de décision à cette arborescence de décision
  • Ajouter un nœud suivant après un nœud de conseil
  • Réutiliser les réponses aux points de décision
  • Supprimer une arborescence de décision
  • Ajouter Décisions guidées à Actions recommandées
  • Ajouter Décisions guidées aux playbooks
  • Ajouter Décisions guidées à Portail de services
  • Faites correspondre le thème du composant de l’arborescence de décision à la Portail de services page
  • Playbooks dans Gestion du service clientèle
  • Mise en page et fonctionnalités de Playbook
  • Options de Playbook
  • Terminologie Playbook
  • Modèles de page Playbook
  • Composant de flux d’activité Playbook
  • Composant des éléments connexes du playbook
  • Composant de recherche Playbook
  • Composant du panneau latéral contextuel Playbook
  • Boîtes de dialogue sans modèle Playbook
  • Composant de synthèse de tickets Playbook
  • Pages Playbook
  • Playbook de tickets : page d’enregistrement des étapes horizontales
  • Playbook de tickets : page d’enregistrement des étapes verticales
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  • Case Playbook for Product Support
  • Configurer Playbooks for Gestion du service clientèle
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  • Configurer des enregistrements connexes dynamiques
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  • Utiliser l'onglet Enregistrements connexes dans le panneau latéral contextuel
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  • Associer les définitions d'enregistrements connexes à un contexte d'enregistrement connexe
  • Configurer les définitions d'enregistrements connexes
  • Configurer le nombre maximal d'enregistrements connexes à afficher
  • Configurer le centre client
  • Activer le centre client
  • Créer des données pour le centre client
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  • Configurer la vue Informations sur le client à l'aide de CSM Agent Workspace
  • Configurer les listes pour la vue Informations sur le client
  • Configurer les rapports pour la vue Informations sur le client
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  • Configurer les groupes de rapports pour la vue Informations sur le client
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  • Configurer la vue Informations sur le client à l'aide de l'espace de travail configurable CSM
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  • Configurer les attributs du composant pour la vue Activité du client
  • Configurer les types d'activité pour la vue Activité du client
  • Configurer les groupes d'activités pour la vue Activité du client
  • Configurer les modèles de types d'activités pour la vue Activité du client
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  • Créer des facettes pour les contextes d'activité
  • Configurer l'application mobile Customer Service
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  • Configurer les canaux de communication
  • Configuration du canal de messagerie instantanée
  • Enquêtes avant messagerie instantanée
  • Configurer la file d'attente de messagerie instantanée du service client
  • Activer Virtual Agent pour CSM
  • Conversations Customer Service Virtual Agent
  • Intégrer Service clientèle Agent virtuel à Facebook Messenger (hérité)
  • Configurer les fonctionnalités avant messagerie instantanée après la mise à niveau
  • Configuration du canal d'e-mail
  • Configurer une adresse e-mail pour un produit
  • Configurer un préfixe de ligne d'objet d'e-mail
  • Propriétés des e-mails du service client
  • Désactiver les réponses par e-mail depuis le flux d'activités du ticket
  • Créer des règles pour les e-mails entrants, et créer et affecter des tickets
  • Définir des règles pour traiter les e-mails entrants, et créer et affecter des tickets
  • Configurer les notifications par e-mail et les commentaires
  • Configurer le canal téléphonique
  • Créer une configuration OpenFrame
  • Événements OpenFrame pour les éléments de travail, la présence de l'agent et les interactions
  • Intégration des médias sociaux
  • Configurer Chat Zoom Connector
  • Chat Zoom Connector
  • Configurer les valeurs de champ spécifiques à l'application pour les interactions Zoom
  • Activer l'action rapide pour les réunions Zoom
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  • Engagement Messenger pour Gestion du service clientèle
  • Fonctionnalités de Engagement Messenger
  • Installer l'application Engagement Messenger
  • Configurer Engagement Messenger
  • Exigences de thème de module Engagement Messenger
  • Tailles de police par défaut pour le texte des résultats de recherche dans Engagement Messenger
  • Activer Engagement Messenger sur un site web lorsque les cookies d’applications tierces sont bloqués
  • Mettre à jour les URL de lancement Engagement Messenger vers la dernière version
  • Propriétés du Engagement Messenger
  • Personnaliser la configuration de fonctionnalité de Engagement Messenger
  • Activer AI Search dans Engagement Messenger pour les utilisateurs non authentifiés
  • Configurer le comportement par défaut de Engagement Messenger
  • Configuration de Recommandations proactives pour Engagement Messenger
  • Utiliser Engagement Messenger le code d’intégration pour intégrer des recommandations proactives sur une page Web
  • Créer un fournisseur d'identité (IdP) pour Engagement Messenger
  • Configurer la règle CORS pour Engagement Messenger
  • Créer des en-têtes de réponse HTTP pour Engagement Messenger
  • Activer un module Engagement Messenger
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  • Lancer une fonctionnalité dans Engagement Messenger à l'aide des paramètres d'URL
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  • Rappel omnicanal pour Gestion du service clientèle
  • Installer Rappel omnicanal pour Gestion du service clientèle
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  • Configurer le comportement de rappel pour Rappel omnicanal pour Gestion du service clientèle
  • Implémenter l’intelligence
  • Actions recommandées configuration
  • Actions recommandées
  • Contextes dans Actions recommandées
  • Règles dans Actions recommandées
  • Recommandations dans Actions recommandées
  • Générateurs de ressources dans Actions recommandées
  • Séparation de domaine et Actions recommandées
  • Exemples de configurations d’actions recommandées
  • Installer l'application Actions recommandées
  • Composants installés avec Actions recommandées
  • Configuration de l’application Actions recommandées
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  • Créer une recommandation de champ dans Actions recommandées
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  • Personnaliser une expérience d’aperçu de conseil dans Générateur d'IU
  • Personnaliser une expérience de détail de conseil dans Générateur d'IU
  • Créer un générateur de ressources dans Actions recommandées
  • Formulaire d’entrées du générateur de ressources
  • Configurer les paramètres d’arbitrage dans Actions recommandées
  • Solutions d'apprentissage machine pour Gestion du service clientèle
  • Task Intelligence pour le service clientèle
  • Catégorisation des enregistrements
  • Analyse des sentiments
  • Détection de langue
  • Intelligence documentaire pour le service clientèle
  • Fonctionnement d’Intelligence documentaire pour Customer Service
  • Task Intelligence Admin Console
  • Configuration et comportement du modèle d'apprentissage machine
  • Installer l'application Task Intelligence for Customer Service
  • Composants installés avec Task Intelligence for Customer Service
  • Configurer Task Intelligence for Customer Service
  • Configurer la catégorisation des enregistrements
  • Configurer l'analyse des sentiments
  • Configurer la détection de la langue
  • Configurer Intelligence documentaire pour le service clientèle
  • Créer un modèle pour prédire les champs d’enregistrement
  • Créer un modèle pour prédire le sentiment des tickets
  • Créer un modèle pour détecter la langue du ticket
  • Créer un cas d’utilisation Intelligence documentaire
  • Définitions de solutions Intelligence prédictive pour CSM
  • Rubriques de tendance de tickets
  • Configurer des rubriques de tendance de tickets
  • Former la définition de solutions de mise en grappe pour regrouper automatiquement des tickets similaires dans des rubriques
  • Former la définition de solutions de similarité pour trouver les tickets principaux existants similaires
  • Recommandations de tickets similaires
  • Ressources de recherche supplémentaires
  • Définitions de la solution de similarité
  • Actions d'utilisateur pour les tickets similaires
  • Délai de résolution d'un ticket estimé
  • Configurer les paramètres pour une estimation du temps de résolution des valeurs
  • Configurer le délai estimé par défaut pour résoudre une définition de régression de ticket
  • Afficher le composant de ruban Temps de résolution
  • Intelligence prédictive pour la gestion des tickets
  • Configurer Intelligence prédictive pour la gestion des tickets
  • Utiliser Intelligence prédictive pour la gestion des tickets
  • Mettre à jour les tickets auxquels il manque des prédictions de champ
  • Configurer les notifications de réponse automatique
  • Activer le répondeur automatique
  • Former la solution de similarité pour la recherche du contenu de notification de réponse automatique
  • Configuration du contexte de recherche pour répondeur automatique
  • Limiter le nombre d'articles dans les notifications de répondeur automatique pour les tickets
  • Inclure les résultats de la recherche contextuelle avancée dans les notifications de répondeur automatique
  • Enregistrer des includes de script personnalisés par rapport aux points d'extension scriptés
  • Activer les recommandations de recherche de texte dans les notifications de répondeur automatique
  • Inclure les tickets journalisés à l'aide de canaux de communication spécifiés dans les notifications de répondeur automatique
  • Inclure les articles de la base de connaissances des portails personnalisés dans les notifications de répondeur automatique
  • Configurer le répondeur automatique pour les tâches autres que les tickets
  • Configurer le libre-service
  • Configurer les Customer Service Portal et Consumer Service Portal
  • Activer les portails de service consommateur et client
  • Personnaliser les Customer Service Portal et Consumer Service Portal
  • Configurer Recherche IA pour le Customer Service Portal et le Consumer Service Portal
  • Activer AI Search dans les Customer Service Portal et Consumer Service Portal pour les utilisateurs non authentifiés
  • Recherche IA Assistant pour les utilisateurs externes authentifiés
  • Configurer Recherche IA les actions d’assistance pour les utilisateurs externes authentifiés
  • Configurer Recherche IA l’assistant dans pour les utilisateurs externes authentifiés
  • Activer la page de ticket standard pour les clients de mise à niveau
  • Configurer la page de ticket standard pour les tickets
  • Propriétés du Consumer Service Portal
  • Activer les enregistrements de configuration et de définition du plan du site pour le consommateur Portail de services
  • Calcul de l'utilisation du portail
  • Rôles d'utilisateur du Customer Service Portal
  • Limiter l'accès aux données des modèles de produits sur le Customer Service Portal
  • Afficher le nombre de sessions d'agents de portails
  • Authentification multifacteur pour les portails du service client et du service consommateur
  • Générateur de plans de site pour le consommateur Portail de services
  • Configurer Expérience de visite pour Customer Service Management
  • Expérience de visite pour Gestion du service clientèle
  • Expérience de visite pour les utilisateurs invités
  • Domain separation et application CSM Expérience de visite
  • Accès et sécurité du portail CSM Expérience de visite
  • Configurer le portail Walk-up Experience
  • Configurer le canal de service Expérience de visite
  • Configurer les notifications Walk-up Experience
  • Configurer les calendriers Walk-up Experience
  • Réservation de rendez-vous Expérience de visite
  • Configurer la réservation de rendez-vous
  • Administration de la réservation de rendez-vous Expérience de visite
  • Activer la réservation de rendez-vous Expérience de visite
  • Configuration de Prise de rendez-vous Expérience de visite
  • Afficher ou modifier une configuration de réservation de rendez-vous Expérience de visite
  • Créer ou modifier la configuration de service de Prise de rendez-vous Expérience de visite
  • Configurer les calendriers journaliers pour la réservation de rendez-vous de service Expérience de visite
  • Activer et configurer les rappels de prise de rendez-vous pour Expérience de visite
  • Configurer les emplacements de Walk-up Experience
  • Configurer les emplacements de Walk-up Experience pour les utilisateurs invités
  • Supprimer un emplacement Expérience de visite
  • Enquêtes sur la satisfaction des clients Expérience de visite CSM
  • Configurer les Expérience de visite enquêtes
  • Propriétés système pour la configuration de Expérience de visite pour les utilisateurs invités
  • Ajouter un lien d'enregistrement en ligne Walk-Up Experience sur la page d'accueil Portail de services
  • Configurer Prise de rendez-vous conversationnel
  • Prise de rendez-vous conversationnel
  • Installer Prise de rendez-vous conversationnel
  • Étendre les options
  • Service clientèle sous-traité
  • Configurer la fonctionnalité service client externalisé
  • Fournisseur de service externalisé Tableau de bord
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  • Proactive Customer Service Operations
  • Suivi des pannes pour la base d'installation
  • Intégration à Event Management
  • État de l'intégrité du service pour la base d'installation
  • Activez Proactive Customer Service Operations.
  • Activez Proactive Customer Service Operations with Event Management.
  • Configurer les vues de formulaire pour Proactive Customer Service Operations
  • Activer une règle d'alerte pour créer automatiquement un ticket proactif à partir d'une alerte
  • Configurer les flux de tickets proactifs
  • Configurer Customer Service Solutions Platform Analytics
  • Configurer Solution Platform Analytics pour Analytique en libre-service pour service client
  • Activer le Solution Platform Analytics pour Analytique en libre-service pour service client
  • Gestion du service clientèle pour Orders
  • AdministrerGestion du service clientèle
  • Messagerie instantanée anonyme
  • Modifier le créateur d'enregistrement de messagerie instantanée anonyme
  • Créer une règle de correspondance pour la messagerie instantanée anonyme
  • Configurer les propriétés de la messagerie instantanée anonyme
  • Répondre à une demande de messagerie instantanée anonyme
  • Actions Gestion du service clientèle Studio de workflow
  • Séparation de domaine et Gestion du service clientèle
  • Domain Separation et relations d'entités
  • Points d'extension dans Gestion du service clientèle
  • Autorisations de produit de la base de connaissances
  • Ajouter un produit associé à une base de connaissances ou à un article de la base de connaissances
  • Définir les propriétés des autorisations de produit de la base de connaissances
  • Limiter l'accès à la base de connaissances aux utilisateurs internes
  • Tests de démarrage rapide pour Gestion du service clientèle
  • Routage et affectation des tickets de service client
  • Invoquer l'API MatchingRuleProcessor
  • Correspondance inversée
  • Limiter le nombre de tâches sys_ids renvoyées pour les règles de correspondance inversée
  • Vue d'ensemble d'Assignment Workbench
  • Critères de correspondance pour l'affectation de ticket
  • Règles de correspondance pour l'affectation de ticket
  • Vue d'ensemble des notes de gestion spéciale
  • Escalade de compte et de ticket
  • Différences entre l'escalade de ticket et de compte
  • Processus d'escalade de compte et de ticket
  • Composants d'une escalade de compte et de ticket
  • Formulaire d'escalade de compte et de ticket
  • Administration des escalades de compte et de ticket
  • Vue d'ensemble de l'état de l'action du ticket
  • Flux des tickets activables
  • Tâches bloquantes
  • Analyse de l'état de l'action du ticket
  • Journalisation de l'état de l'action du ticket
  • Vue d'ensemble de la gestion des problèmes majeurs
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  • Listes de destinataires
  • Vue du formulaire de ticket principal
  • Proposer un ticket comme candidat de ticket principal
  • Créer un candidat de ticket principal
  • Approuver ou rejeter un candidat de ticket principal
  • Créer un ticket principal
  • Créer des tickets enfants pour un ticket principal
  • Ajouter un ticket existant comme enfant à un ticket principal
  • Composants installés avec Major Issue Management
  • Fermer automatiquement les tickets du service client
  • Notifications pour les tickets résolus
  • AdministrerContrats clients et autorisations
  • Ajouter des listes connexes aux produits vendus et aux éléments de base d’installation
  • Ajouter une liste connexe de contrats de service
  • Intégrer Gestion du service clientèleavec d'autres applications
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  • Vue d’ensemble de l’intégration de CSM à Gestion des services IT
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  • Points d’extension pour l’intégration de CSM à Gestion des services IT
  • Configurer l’intégration CSM avec Gestion des services IT
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  • Intégrer à Gestion des portefeuilles de services à l’aide de Configuration guidée
  • Activer Gestion du service clientèle avec Gestion des portefeuilles de services
  • Configurer les vues de formulaire pour l'intégration Gestion des portefeuilles de services
  • Affecter des rôles pour l'intégration de Gestion des portefeuilles de services
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  • Intégration à Continual Improvement Management
  • Intégration à IT Operations Management
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  • Intégration à Gestion des projets clientèle à l’aide de Configuration guidée
  • Profils, rôles et tables Customer Project Management
  • Domain Separation dans Customer Project Management
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  • Affecter une tâche de projet
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  • Créer une demande de changement de projet pour un ticket
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  • Tâches de l'agent du service client
  • Tâches du client
  • Portail d'investissement Customer Service
  • Créer une carte d'investissement sur le portail d'investissement CSM
  • Intégration à Financial Management
  • Intégration à Financial Management
  • Intégration à Adobe Experience Manager
  • Intégration Gestion du service clientèle à Adobe Experience Manager
  • Configuration des paramètres d’authentification pour ServiceNow les services et les composants dans AEM
  • Configuration des paramètres d’intégration pour ServiceNow les services et les composants dans AEM
  • Personnalisation des couleurs des composants ServiceNow dans AEM
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  • Afficher les tickets ServiceNow sur une page Adobe Experience Manager
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  • Utilisation du CTI à l’aide de la fenêtre OpenFrame
  • Démo d'intégration de téléphonie informatique avec le formulaire de ticket
  • Démo d'intégration du téléphone informatique avec les tâches
  • Associer un numéro de téléphone à un workflow
  • Intégration à Microsoft Outlook
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  • Configurer le complément ServiceNow pour Microsoft Outlook
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  • Installer le complément ServiceNow pour Microsoft Outlook
  • Intégration aux Lieu de travail sûr applications
  • Configurer l’intégration Gestion du service clientèle aux Lieu de travail sûr applications
  • Configurer le formulaire de dépistage de santé
  • Utilisation de Gestion du service clientèle avec les applications Lieu de travail sûr
  • Intégration à des applications de messagerie grand public
  • Intégrer WhatsApp à Gestion du service clientèle via Twilio
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  • Intégration LINE à Gestion du service clientèle
  • Intégration Facebook Messenger à Gestion du service clientèle
  • Intégration à Exploration de processus
  • Utiliser Gestion du service clientèle
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  • Créer une entrée de journal de médias sociaux
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  • Créer un enregistrement de consommateur à partir d'une discussion par messagerie instantanée anonyme
  • Créer un ticket de consommateur depuis la messagerie instantanée
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  • Mettre à jour une note de gestion spéciale
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  • Utilisation Espace de travail configurable de CSM dans Customer Service Management
  • Ouvrir l’espace de travail configurable CSM
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  • Créer un contact ou un consommateur à l'aide de Recherche et vérification
  • Afficher la base d’installation dans Espace de travail configurable de CSM
  • Afficher des informations sur les produits vendus dans Espace de travail configurable de CSM
  • Rechercher des articles de la base de connaissances dans Espace de travail configurable de CSM
  • Ouvrir un article de la base de connaissances dans un sous-onglet
  • Créer un article de la base de connaissances à partir d'un ticket
  • Remonter un problème de KB
  • Répondre à un fil de communauté depuis un ticket
  • Utiliser des modèles de réponses pour ajouter des informations aux tickets et aux tâches de ticket
  • Utiliser Centre client
  • Utiliser Décisions guidées dans les playbooks pour résoudre les tickets
  • Utiliser Décisions guidées dans les actions recommandées pour résoudre des tickets
  • Utilisation de l’application Actions recommandées
  • Utiliser Actions recommandées pour résoudre des tickets
  • Afficher les rubriques de tendance de tickets
  • Ajouter des rubriques de tendance de tickets aux tickets principaux existants
  • Créer des tickets principaux pour les rubriques de tendance de tickets
  • Gérer les tâches d'e-mail
  • Composer un e-mail à partir d'un ticket
  • Composer un e-mail à partir du composant de ruban
  • Composer un e-mail à partir d’un modèle d’e-mail
  • Envoyer une réponse à un e-mail directement depuis un flux d'activités de ticket
  • Afficher un aperçu d'un e-mail de la liste connexe E-mails
  • Optimisation des effectifs pour CSM Agent Workspace
  • Accéder à votre profil depuis Espace de travail d'agent pour CSM
  • Gérer votre calendrier à partir de CSM Espace de travail d’agent
  • Pointer à l'entrée et à la sortie de votre équipe de travail
  • Approuver ou rejeter un changement de service depuis CSM Agent Workspace
  • Initier des conversations par SMS depuis Espace de travail d'agent pour CSM
  • Initier des conversations par messagerie depuis Espace de travail configurable de CSM
  • Créer un plan de travail dans l’espace Gestion du service client (CSM) de travail configurable
  • Utiliser des Playbooks pour Gestion du service clientèle
  • Créer un enregistrement à l'aide d'un playbook
  • Filtrer les activités du playbook
  • Utiliser le flux d'activité dans le panneau latéral contextuel
  • Affichage des enregistrements connexes dynamiques dans le panneau latéral contextuel
  • Afficher des informations du ruban dans le panneau latéral contextuel
  • Utilisation de Playbooks pour portails
  • Création d’un ticket d’intégration avec Playbooks for Portals
  • Création d’un ticket d’intégration guidée à partir de Espace de travail configurable de CSM
  • Créer une demande d’intégration à partir de Service Catalog
  • Utiliser Task Intelligence for Customer Service
  • Examiner et soumettre les valeurs prédites par Document Intelligence
  • Afficher l'analyse Task Intelligence
  • Afficher l'historique des prédictions Task Intelligence
  • Afficher la prédiction sur le changement de champ
  • Utiliser la gestion de l'accès client
  • Ajout de parties connexes à un ticket
  • Notifications de mise à jour de ticket
  • Ajout de parties liées à un produit vendu
  • Ajouter des consommateurs supplémentaires pour le produit vendu
  • Ajouter des contacts supplémentaires pour le produit vendu
  • Ajouter des comptes supplémentaires pour le produit vendu
  • Ajouter une partie liée à un élément de base d’installation
  • Restreindre l’accès aux contacts
  • Utiliser Proactive Customer Service Operations
  • Créer un ticket proactif à partir d'une alerte
  • Gérer un ticket proactif créé à partir d'une alerte
  • Examiner et accepter un ticket proactif comme ticket principal
  • Suivre l'intégrité du service des éléments de base d'installation dans Agent Workspace
  • Associer une panne à un ticket principal
  • Créer une panne à partir d'un ticket principal
  • Suivre les pannes pour les éléments de base d'installation
  • Utiliser Walk-Up Experience
  • S’enregistrer à un emplacement de visite
  • Planifier des rendez-vous ou rejoindre une file d'attente à partir du portail Customer Service Management
  • Planifier un rendez-vous de visite en tant qu'utilisateur invité
  • Modifier ou annuler un rendez-vous de visite en tant qu'utilisateur invité
  • Surveiller les files d'attente Walk-Up Experience
  • Tableau de bord Walk-Up Experience CSM
  • Gestion des interactions et de la file d'attente Walk-Up Experience
  • Afficher l'emplacement Expérience de visite affecté
  • Afficher la boîte de réceptionExpérience de visite
  • Gestion des interactions Expérience de visite affectées automatiquement
  • Gestion manuelle des interactions Expérience de visite
  • Affichage et gestion des rendez-vous Expérience de visite dans Espace de travail d'agent
  • Afficher et gérer des rendez-vous Expérience de visite à partir du navigateur d'application
  • Utilisation de la réponse automatique pour les déviations de tickets
  • Fermer un ticket à partir d'un article de la base de connaissances recommandé dans une notification de réponse automatique
  • Définir les préférences de notification de la réponse automatique
  • Utiliser un service client sous-traité
  • Tâches du gestionnaire de fournisseurs de services externalisés
  • Embaucher un agent de fournisseur de service externalisé
  • Affecter un ticket à un agent
  • Tâches de l'agent de fournisseurs de services externalisés
  • Créer un ordre de travail
  • Escalader un ticket
  • Afficher les actifs du consommateur ou du compte
  • Afficher les contrats du compte
  • Afficher les données de clients ou consommateurs
  • Créer une tâche de ticket
  • Affecter un ticket
  • Créer un rendez-vous
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  • Afficher des tickets
  • Afficher les e-mails associés aux tickets et répondre
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  • Afficher les détails des réunions Zoom initiées à partir de sessions de messagerie instantanée
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Utiliser la gestion de l'accès client

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Découvrez comment les clients, les utilisateurs contributeurs et les agents du service client utilisent la gestion de l'accès client.

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