Associer des produits vendus à des consommateurs de compte

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Permettez aux gestionnaires du service client de suivre les produits ou services vendus en associant ces derniers à des consommateurs de compte.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Produits > Produits vendus.
    2. Sélectionnez un produit qui n'a pas encore de consommateur associé.
    3. Ajoutez un consommateur existant ou un nouveau consommateur.
      Tableau 1. Options et procédure
      Option Procédure
      Ajouter un consommateur existant
      1. Dans le champ Consommateur, cliquez sur l'icône Rechercher dans la liste ( icône Rechercher dans la liste.).
      2. Sélectionnez un consommateur dans la liste.
      Ajouter un nouveau consommateur
      1. Dans le champ Consommateur, cliquez sur l'icône Rechercher dans la liste ( icône Rechercher dans la liste.).
      2. Cliquez sur Nouveau.
      3. Renseignez les champs du formulaire Consommateur.
      4. Cliquez sur Envoyer.
    4. Cliquez sur Mettre à jour.

    Résultats

    Le produit est associé au consommateur.