Intégration à Customer Project Management

Intégrez Gestion du service clientèle à l’application Gestion des portefeuilles de projets. Cette intégration permet aux clients de gérer des projets complexes avec plusieurs tâches et de fournir aux utilisateurs finaux une visibilité sur ces projets.

Gestion du service clientèle fournit une intégration à l'application ServiceNow® PPM Standard, anciennement Project Portfolio Suite with Financials.

Les clients peuvent utiliser cette intégration pour créer des projets et des tâches de projet pour leurs comptes clients. Les clients peuvent également donner aux utilisateurs finaux une visibilité sur leurs projets et tâches à partir du Customer Service Portal et leur permettre de demander des actions supplémentaires.

Droits d'utilisation des produits inclus dans cette application

Lorsqu'ils sont abonnés au produit d'abonnement Gestion stratégique des portefeuilles (SPM), les utilisateurs de Gestion du service clientèle peuvent créer et modifier des projets. Les utilisateurs externes de CSM peuvent afficher les projets et modifier les tâches de projet de leurs propres comptes ou des comptes connexes.

Module d'extension

Les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur système peuvent activer le module d'extension Customer Project Management (com.snc.csm_ppm).

Remarque :

Ce module d'extension nécessite les modules d'extension Customer Service (com.sn_customerservice) et PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).

Le module d’extension Gestion des projets clientèle ajoute l’attribut Service clientèle > Projets au navigateur d’application. ServiceNow

Guided Setup pour Customer Project Management

L'activation du module d'extension Customer Project Management ajoute la section Customer Project Management à Gestion du service clientèle Guided Setup. Pour plus d'informations, consultez Intégration à Gestion des projets clientèle à l’aide de Configuration guidée.