Ajouter une liste connexe de contrats de service

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez une liste connexe de contrats de service aux pages Comptes, Consommateurs et Foyers.

    Avant de commencer

    Rôle requis : manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour afficher les contrats associés aux comptes, aux consommateurs et aux ménages, respectivement, sur la même page, vous devez ajouter la liste connexe manuellement sur le formulaire.

    Remarque :
    Vous pouvez uniquement ajouter la liste connexe sur l’interface de la plateforme dans la vue Espace de travail. Le même paramètre est implémenté sur le Espace de travail configurable de CSMfichier .

    Procédure

    1. Ajoutez des listes connexes aux produits vendus et aux éléments de base d’installation.
      Ajouter àProcédure
      Comptes
      1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Client > Comptes.
      2. Sélectionnez le compte.
      Consommateurs
      1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Client > Consommateurs.
      2. Sélectionnez le consommateur.
      Ménages
      1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Produits > Ménages.
      2. Sélectionnez le ménage.
    2. Dans le menu Actions supplémentaires, sélectionnez Configurer > Listes connexes.
    3. Sélectionnez Espace de travail dans le champ Nom de la vue .
    4. Sélectionnez les contrats de service dans le menu Disponible et passez au menu Sélectionné à l’aide de l’option Ajouter (flèche avant) :
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      Les listes connexes sont ajoutées au formulaire Produit vendu ou Élément de base d’installation.