Modifier un produit vendu pour créer un devis

Modifiez un produit vendu et sa hiérarchie complète sur le Espace de travail configurable de CSM pour générer un devis pour toute caractéristique ou configuration mise à jour. Par exemple, un client peut vouloir trouver le prix pour modifier les caractéristiques d’un produit vendu et les postes (hiérarchie) qui lui sont associés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Apportez des modifications à un produit vendu ou à ses caractéristiques. Lorsque vous modifiez les caractéristiques d’un produit vendu, un flux produit vendu vers devis est déclenché. Ce flux applique les modifications aux caractéristiques existantes du produit vendu et présente aux clients un devis en fonction des modifications qu’ils ont sélectionnées.

Modules d’extension requis : Interface utilisateur de configuration de produit (com.sn_prd_config_ui), Gestion des devis (app-l2c-quote-mgmt) et Workflows Gestion du cycle de vie des clients (com.snc.customer_lifecycle_mgmt_workflows) (

Rôle requis : Agent des ventes (sn_sales_common.sales_agent) et Directeur des ventes (sn_sales_common.sales_manager)

Procédure

1. Accédez à la Tout > Workspace configurable CSM/FSM.
2. Dans la vue de liste, sélectionnez Client > Comptes.
3. Ouvrez le compte auquel appartient le produit vendu.
4. Dans la liste connexe Produits vendus, sélectionnez le produit dont vous souhaitez modifier les caractéristiques et les éléments de ligne.
5. Sélectionnez Modifier pour mettre à jour les caractéristiques du produit vendu.
   Remarque :

   Si vous possédez à la fois les modules d’extension Gestion des commandes (com.sn_ind_tmt_orm) et Gestion des devis (app-l2c-quote-mgmt), l’agent de commande, l’administrateur de commande, l’agent des ventes et le directeur des ventes peuvent effectuer l’action Modifier qui entraîne une commande. Pour créer spécifiquement un devis, les clients doivent configurer la table de décision pour modifier le produit vendu existant en fonction de leurs besoins professionnels. Les utilisateurs qui exécutent le flux de modification doivent avoir à la fois le rôle d’agent commercial et le rôle d’agent de commande. Pour en savoir plus sur la table de décision, reportez-vous Modify decision table rules in Workflow Studioà .
6. Dans l’interface utilisateur du configurateur, modifiez les configurations existantes pour le produit vendu.
   Pour en savoir plus sur l’interface utilisateur du configurateur, reportez-vous à la section Exploring Sales Customer Relationship Management.
7. Sélectionnez Mettre à jour.
   Un devis pour modifier le produit vendu et sa hiérarchie est créé. Vous pouvez sélectionner le numéro de devis dans le message de confirmation sur la page des produits vendus pour ouvrir le devis et voir les éléments de ligne de devis.

   Dans le flux Produit vendu sur devis, les données des champs Compte, Contact, Nom, Offre de produit, Quantité, Sys_id, Caractéristique, Option caractéristique et Valeur caractéristique sont transférées des enregistrements Produit vendu aux enregistrements d’élément de ligne de devis.