Composant de recherche Playbook

Le composant de recherche Playbook permet aux agents de rechercher des enregistrements de contacts et de consommateurs.

À l’aide du composant de recherche, les agents peuvent effectuer les opérations suivantes :

• Recherchez un contact ou un consommateur par nom, numéro de téléphone ou adresse e-mail. Lorsque l’agent saisit des caractères dans la zone de recherche, les informations correspondantes apparaissent dans les fiches d’enregistrement sous la zone de recherche.
• Sélectionnez un contact ou un consommateur après avoir effectué une recherche en sélectionnant l’icône de lien sur la carte d’enregistrement souhaitée. La carte d’enregistrement sélectionnée remplace le composant de recherche.

Les agents peuvent effectuer les actions suivantes à partir d’une carte d’enregistrement :

• Supprimez un contact ou un consommateur associé d’un enregistrement de ticket en sélectionnant l’icône Actions supplémentaires, puis en sélectionnant Dissocier.
• Modifiez et enregistrez un enregistrement de contact lié en sélectionnant l’icône en forme de crayon, en modifiant les informations pour le contact, puis en sélectionnant Enregistrer.
• Sélectionnez un champ de référence sur une carte de recherche pour ouvrir l’enregistrement référencé dans un sous-onglet.
• Sélectionnez une adresse e-mail sur une carte de recherche à ouvrir pour ouvrir le créateur d’e-mail dans un sous-onglet.
• Sélectionnez un numéro de téléphone sur une carte de recherche pour passer un appel téléphonique.

Remarque :

Un composant de recherche de compte est également disponible. Pour afficher ce composant, désactivez le paramètre Masquer le composant pour ce composant dans le générateur d’IU. Ce paramètre se trouve dans la section Visibilité du composant de l’onglet Configurer.