Intégration à Financial Management

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 4 minutes de lecture

    • Gestion du service clientèle et Field Service Management fournissent une intégration à l'application ServiceNow® Gestion financière, ainsi que des tableaux de bord et des rapports.

    L'application Financial Management vous permet de distribuer les dépenses, de les suivre et de générer des rapports sur ces dépenses au sein de votre organisation. Lorsque l'application Financial Management distribue une dépense, elle décompose la dépense en montants détaillés appelés allocations. Ces allocations peuvent être associées à des segments et comptes précis pour un modèle de coût spécifique. L'intégration à Financial Management fournit des allocations de coûts pour Gestion du service clientèle et Field Service Management.

    Utilisez ces allocations de coûts dans la console Financial Management, qui fournit aux administrateurs financiers une interface graphique pour distribuer les dépenses. Accéder à la console via le Transparence des coûts > Console module.

    Modules d'extension

    Deux modules d'extension différents, un pour Gestion du service clientèle et un pour Field Service Management, permettent l'intégration à Financial Management. Ces modules d'extension ajoutent également des tableaux de bord basés sur les allocations de coûts.
    • Module d'extension Performance Analytics - Content Pack - Financial Management for Customer Service (com.snc.pa.fm.csm).
    • Module d'extension Performance Analytics - Content Pack - Financial Management for Field Service Management (com.snc.pa.fm.fsm).
    Le module d'extension Performance Analytics - Content Pack - Financial Management for Customer Service inclut des données de démonstration pour la période allant du premier trimestre de l'exercice 2016 au deuxième trimestre de l'exercice 2017. Les données de démonstration comprennent des enregistrements avec le préfixe CSFM, indiquant que les enregistrements sont destinés à l'intégration de Gestion du service clientèle à Financial Management. L'activation du module d'extension ajoute ces enregistrements à la table Ticket (sn_customerservice_case).
    Remarque :
    le module d'extension Performance Analytics - Content Pack - Financial Management for Field Service Management n'inclut pas de données de démonstration.

    Modèles de coûts

    Un modèle de coût est un ensemble de règles, de méthodes et de mesures qui déterminent l'allocation des dépenses. Sélectionnez des modèles de coûts dans l'onglet Définitions de données de la console Financial Management.

    Pour Gestion du service clientèle, l'intégration à Financial Management fournit les modèles de coûts suivants :
    • Modèle d'allocation CSM pour les comptes clients : distribue les dépenses pour les comptes clients B2B individuels.
    • Modèle d'allocation CSM pour les canaux : distribue les dépenses pour les canaux de communication.

    Pour Field Service Management, l'intégration à Financial Management fournit le modèle de coût suivant :

    Modèle d'allocation FSM pour les sociétés : distribue les dépenses pour les sociétés.

    Hiérarchie des segments

    Tous les comptes du plan comptable appartiennent à des segments structurés selon une hiérarchie. Cette hiérarchie permet le déploiement des dépenses provenant des comptes et segments de niveau inférieur vers les comptes et segments de niveau supérieur.
    • Le modèle d'allocation CSM pour les comptes clients utilise la hiérarchie des segments suivante : Groupe d'affectation > Produit > Compte client.
    • Le modèle d'allocation CSM pour les canaux utilise la hiérarchie des segments suivante : Groupe d'affectation > Produit > Canaux.
    • Le modèle d'allocation CSM pour les sociétés utilise la hiérarchie des segments suivante : Groupe d'affectation > Produit > Société.

    Catégories de comptes

    Utilisez les catégories de comptes pour classer les dépenses nettoyées avant de les affecter à des comptes et des segments. Les catégories de comptes peuvent être organisées à l'aide de relations parent-enfant, de sorte que plusieurs catégories enfants puissent se référer à une seule catégorie parente.

    Les catégories de comptes Assistance client et Assistance Service sur site comprennent :
    • Installations
    • Remboursement informatique
    • Dépenses de salaire et de main-d'œuvre
    • Services et frais professionnels
    • Fournitures
    • Formation
    • Autres dépenses

    Mesures d'allocation

    Les mesures d'allocation sont des règles que vous pouvez créer et utiliser pour diviser une allocation en fonction de paramètres tels que les suivants :
    • Nombre de tickets Customer Service : distribuez les dépenses à un produit en fonction du nombre de tickets fermés au cours d'un exercice.
    • Délai total de résolution des tickets Customer Service : distribuez les dépenses à un produit en fonction du nombre total d'heures passées sur les tickets fermés au cours d'un exercice.
    • Nombre de tâches de commande de travaux de service sur site : distribuez les dépenses à un produit en fonction du nombre de tâches de commande de travaux terminées au cours d'un exercice.
    • Délai total d'exécution des commandes de travaux : distribuez les dépenses à un produit en fonction du nombre total d'heures passées sur les tâches terminées au cours d'un exercice.
    Pour Gestion du service clientèle, l'intégration à Financial Management fournit les mesures d'allocation suivantes :
    • CSM Distribuer aux groupes d'affectation selon les effectifs
    • CSM Distribuer au produit selon le nombre de tickets
    • CSM Distribuer au produit selon la durée du travail par ticket
    • CSM Déployer du groupe d'affectation vers le produit selon le nombre de tickets
    • CSM Déployer du groupe d'affectation vers le produit selon la durée du travail par ticket
    • CSM Déployer du produit vers le compte selon le nombre de tickets
    • CSM Déployer du produit vers le compte selon la durée du travail par ticket
    Pour Field Service Management, l'intégration à Financial Management fournit les mesures d'allocation suivantes :
    • FSM Distribuer aux groupes d'affectation selon les effectifs
    • FSM Distribuer au produit selon le nombre de commandes de travaux
    • FSM Déployer du produit vers la société selon le nombre de commandes de travaux

    Rôles d'utilisateur

    Ces rôles peuvent accéder à la console Gestion financière (Transparence des coûts > Console):
    • cost_transparency_analyst
    • cost_transparency_admin
    • financial_mgmt_user
    • financial_mgmt_admin

    Tableaux de bord et rapports

    Les modules d'extension Performance Analytics - Content Pack - Financial Management for Customer Service et Performance Analytics - Content Pack - Financial Management for Field Service Management fournissent les tableaux de bord suivants :
    • Tableau de bord des finances CSM
    • Tableau de bord des finances FSM
    Accédez à la Analyse des performances > Tableaux de bord et sélectionnez le tableau de bord souhaité dans le menu Tableau de bord.