Group Life Servicing ダッシュボード

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：4分

    • Group Life Servicingダッシュボードを使用すると、保険サービスに対して受信したグループポリシーサービス要求に対するチームとビジネスのパフォーマンスを把握できます。

    重要:
    Group Life Servicingダッシュボードが最新化され、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。

    Group Life Servicingダッシュボードを使用すると、単一のビューからポリシーサービスケースのステータスを監視し、傾向を確認し、詳細にドリルダウンできます。指定した時間について、SLA に違反したクローズ済みケース、即時対応が必要なオープンケース、およびポリシーサービスケースの平均クローズ所要時間をいつでも表示できます。

    必要な Now Platform ロール

    • sn_ins_group_life.manager は、ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
    • ダッシュボードを編集するには、sn_ins_group_life.admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。

    Group Life Servicing ダッシュボードへのアクセス

    Group Life Servicingダッシュボードにアクセスするには、次に移動します: ワークスペース > Financial Services Workspace (ファイナンシャルサービスワークスペース) > アナリティクスセンター (アナリティクスセンターアイコン)。

    または、 All (すべて) > Group Life Servicing > アナリティクス.

    プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。

    以前のバージョンからアップグレードした場合は、次の場所に移動して、既存のコア UI ダッシュボードレイアウトに通常どおりアクセスできます。 All (すべて) > Group Life Servicing > ダッシュボード.

    ユースケース

    組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次の表のユースケースを参照してください。
    表 : 1. Group Life Servicingダッシュボードの使用ユースケース
    ユーザー ダッシュボードの使用法
    団体生命保険契約マネージャー 保険ケースのリアルタイムステータスを可視化し、次のタスクを実行する必要があります。
    • SLA (サービスレベルアグリーメント) に違反しているすべてのオープン保険ケースを監視する
    • 各保険ケースタイプのボリュームとその傾向を監視する
    • エージェントの生産性のレビュー
    • サービス、エージェント、またはグループのケースの平均クローズ所要時間の確認
    • ポリシータイプ別の要求の詳細の監視
    • エラーカテゴリの詳細へのドリルダウン
    団体生命保険契約アドミン ビューをカスタマイズできる必要があります。

    インジケーター

    Group Life and Disability Servicing.クローズ済みケースの所要時間合計
    その日に個人向け保険ケースを ステージ およびサービスブレークダウンでクローズする時間数。
    Group Life and Disability Servicing.クローズ済みケースの数
    本日クローズされた団体生命ケースの数。 ステージ およびサービスブレークダウン。
    Group Life and Disability Servicing.SLA 違反が 80 % を超えたオープンケース
    SLA 経過割合が 80 パーセントを超える、その日のオープン団体生命ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.団体生命メンバー情報変更
    保険契約サービスがメンバー情報を変更する団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.SLA に違反しているクローズ済みケースの数
    その日にクローズされた、SLA に違反した団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.SLA に違反しているオープンケースの数
    その日に SLA に違反したオープン団体生命ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.オープンケースの数
    その日にオープンされた団体生命ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.顧客によって却下されたケースの数
    過去 30 日間に顧客によって却下され、エージェントによって提案されたソリューションが却下されたクローズ済みケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.SLA を満たしたクローズ済みケースの数
    その日に SLA 内でクローズされた団体生命ケースの数。このインジケーターは、SLA を満たしたクローズ済みケースと SLA に違反したケースの数を比較するために使用されます。
    Group Life and Disability Servicing.履行者によって却下されたケースの数
    過去 30 日間に処理担当者または引受人によって却下されたクローズ済みケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.団体生命ポリシードキュメント送信
    保険契約サービスが保険契約ドキュメントを送信している団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.団体生命ポリシー更新
    保険契約サービスが保険契約を更新している団体生命保険ケースの数。

    ブレークダウン

    • グループケースステージ
    • 団体生命却下理由
    • 団体生命サービス