カードの与信限度額を引き下げる

クレジットカードサービス要求に従って、顧客のクレジットカードの与信限度額を引き下げます。

始める前に

必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

重要:

エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

このタスクについて

クレジット利用限度額引き下げのクレジットカードサービスケースが作成されると、[クレジット利用限度額引き下げ] フローがトリガーされます。このフローは、ケースの [ タスク ] タブにクレジットカードタスクを自動的に作成し、顧客の与信限度額を引き下げます。

Financial Services Card Operations アプリケーションとともにインストールされるフローの詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションのデザイナーフロー」を参照してください。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン (
3. [ リスト ] タブの [クレジットカードサービスケース] で、ケースリストを開きます。
   • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
   • すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
4. リストで、処理するケースを選択します。
   まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
5. [要求された限度額] フィールドの値に基づいて、顧客のクレジット カードの与信限度額を引き下げます。
6. 与信限度額引き下げタスクを更新します。
   1. [ タスク ] タブで、クレジットカードタスクをクリックします。
   2. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
   3. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
   4. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドでタスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
   5. [Save (保存)] をクリックします。

タスクの結果

• クレジットカードサービスケースのステージが [アカウントを更新] から [クローズ - 完了] に変わります。
• 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受信します。