CLOケースの作成

レビュー用のCLOケースを作成して、顧客ライフサイクルオペレーションアプリケーションプロセスを開始します。

始める前に

必要なロール：

• ビジネスクライアントの場合:sn_bom_clo_b2b.manager または sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
• 個人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン () をクリックします。
3. 右上隅にある [ 新規] をクリックします。
4. 画面の中央に表示される [新規ケースを作成] メニューから、サービスを選択します。
5. [作成] をクリックします。
6. 画面の右上隅にある [ 保存] をクリックします。
7. ケースを処理するエージェントの場合は、[ 自分にアサイン] を選択します。
   そうでない場合は、ケースを処理するエージェントを選択します。
8. [Playbook] タブをクリックします。
9. 該当するフィールドに入力し、[ アカウントの作成] をクリックします。

タスクの結果

顧客ライフサイクルオペレーションケースが作成され、利用可能なエージェントにアサインされます。

次のタスク

「 連絡先の追加」に進みます。