振込ケースのドキュメントを検証するドキュメントタスクの処理

ドキュメントタスクを処理して、振込サービスケースに必要な受信ドキュメントを検証します。

始める前に

必要なロール：

• 企業振込サービスケースの場合:sn_bom_document.b2b_agent
• 個人振込サービスケースの場合:sn_bom_document.b2c_agent

このタスクについて

ドキュメント管理サービスは、ワークフローでどのドキュメントが必要かを決定します。顧客からドキュメントを収集する必要がある場合は、ドキュメントエージェント用のタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいてドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン ( をクリックします。
3. [ リスト ] タブの [ドキュメントサービス] で、タスクリストを開きます。
   • アサインされたタスクで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
   • すべてのドキュメントタスクで、[ すべて] をクリックします。
4. リストで、処理するタスクを選択します。
   まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
5. [ 受信ドキュメント ] タブで、ドキュメントを選択します。
6. ドキュメントのレビューが完了したら、[ 検証] をクリックします。
7. オプション: [ 作業メモ ] フィールドにコメントを入力します。
8. [クローズ] をクリックします。

タスクの結果

• ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。
• 親振込ケースでは、ケースプレイブックの [ドキュメントの検証] ステージが完了として表示され、ケースは次のステージに進みます。