FSOの顧客セントラル

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 顧客セントラルでは、エージェントまたは貢献者に顧客に関するすべての情報を一元的に提供します。これにより、顧客の問題に集中し、顧客に効率的で支援的なサービスを提供できるようになります。

    エージェントまたは貢献者は、[顧客情報] タブのファイナンシャルサービスオペレーション (FSO) ワークスペースで、顧客レコードの顧客セントラルを表示できます。

    FSOの顧客セントラルのアクティブ化

    FSOアプリケーションで Customer Central を使用するには、Customer Central プラグインを有効にします。詳細については、「Activate Customer Central」を参照してください。

    エージェントまたは貢献者は、[顧客情報] タブの FSO ワークスペースで、インタラクション、ケース、アカウント、連絡先、またはコンシューマーレコードで顧客セントラルを表示できます。

    [顧客情報] タブ

    [ 顧客情報 ] タブには、顧客に関する重要な情報と、サービス組織との最近のすべての顧客タッチポイントが表示されます。これには、高度に構成可能なさまざまな事前定義されたリスト、レコード、レポート、およびレポートグループが含まれています。独自に作成することもできます。データを表示する日数を設定することもできます。
    図 : 1. [顧客情報] タブ
    顧客の保険証券の詳細、保険料の内訳 (£317.10)、補償タイプテーブル、およびさまざまなステータスの合計 10 件のケースを含むケース概要を表示する顧客サマリーページ。

    顧客セントラルの構成

    詳細については、「Configure Customer Central」を参照してください。