ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション の構成

アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントを確認します。コンポーネントは、組織のビジネスニーズに応じて変更できます。

始める前に

ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーションアプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Financial Services Business Lifecycle のインストール」と「Financial Services Client Lifecycle のインストール」を参照。

必要なロール:sn_bom_clo_b2b.admin または sn_bom_clo_b2c.admin

手順

インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。

タスク	説明
CSM 構成可能ワークスペース の構成	CSM 構成可能ワークスペース の構成 ビジネスニーズに合わせてワークスペースをカスタマイズします。
プレイブックの構成	プレイブック を使用してプレイブックを編集または新規作成します。
サービス定義の構成	サービス定義を構成 して、 顧客ライフサイクルオペレーション サービスケースとタスクに対して一意のフローとビューを有効にします。 新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を構成できます。
サービスレベルアグリーメント (SLA) の構成	インストール済み SLA を構成 して、 顧客ライフサイクルオペレーション サービスケースとタスクの SLA タイミングを構成します。
ユーザーグループの構成	ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
アサインルールの構成	アサインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
ドキュメントプロセッサ の構成	構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信と送信のドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。