クレジットカードサービスケースのアサイン

クレジットカードサービスケースを自分または別のクレジットカードエージェントにアサインして、ケースの処理を開始します。

始める前に

必要なロール:sn_bom_credit_card.agent、sn_bom_credit_card.agent_connector、または sn_bom_credit_card.admin

このタスクについて

クレジットカードサービス要求が送信されると、クレジットカードサービスケースがクレジットカードサービス部門のアサイン先グループまたはユーザーに自動的にアサインされます。アサインは、構成されたアサインルールに基づきます。ケースがアサイン先グループにアサインされている場合、グループのどのメンバーでもケース自体をトリアージしたり、グループの別のメンバーにアサインしたりできます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン ( をクリックします。
3. [ リスト] タブの [クレジットカードサービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
4. リストで、ケースをクリックして開きます。
5. ケースをアサインします。
   • ケースを自分にアサインするには、[ 自分にアサイン] をクリックします。
   • ケースを別のエージェントにアサインするには、[ 担当者 ] フィールドでエージェントを選択します。

タスクの結果

ケースがクレジットカードエージェントにアサインされます。エージェントがエージェントアサイン先グループにも属している場合は、グループの名前が [アサイン先グループ] フィールドに表示されます。