ポリシーサービスケースの操作

ポリシーサービス要求のポリシーケースをレビューし、詳細を更新してワークフローをトリガーします。

始める前に

必要なロール:sn_ins_policy_b2b.bop_processor

このタスクについて

企業保険サービスモジュールを使用すると、処理担当者は企業保険契約アカウントのケースとタスクを処理できます。顧客が保険証券サービスを要求すると、保険契約サービスケースが作成され、保険証券処理担当者にアサインされます。処理担当者がケースの詳細を更新すると、構成されたワークフローがトリガーされます。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを保険証券、引受、ドキュメントサービスなどの適切なバックオフィスチームにルーティングします。エージェントが前のタスクをクローズすると、新しいタスクが作成されます。ケースに関連付けられているすべてのタスクが、それぞれのタスクタブに表示されます。

要求を調査して満たすために必要なアクティビティとタスクを提示するケースプレイブックを使用します。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン (
3. [ リスト ] タブの [ポリシーサービスケース] で、ケースリストを開きます。
   • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
   • すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
4. リストから、処理するケースを選択します。
   • 他のユーザーによって自分にアサインされたケースを処理するには、[ 承認] をクリックします。
   • まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
   ケースのステータスが [処理中の作業] に更新されます。
5. [プレイブック] タブを選択します。
   ケースプレイブックは、ケースの解決に関連する手順を通じて処理者をガイドします。
6. プレイブックステージのアクティビティとタスクを使用して、要求を実行し、ケースを解決します。
   注:

   ポリシーサービス要求タイプに応じて、プレイブックのアクティビティとタスクが追加されたり減ったりする場合があります。

   プレイブックアクティビティ中に生成されたタスクは、ケースの [ タスク ] タブに表示されます。
7. オプション: アドホック作業の場合は、ケースの [ ポリシーサービスタスク ] タブに移動して [ 新規] をクリックし、ポリシーサービスタスクを作成します。
8. [Update (更新)] をクリックします。

タスクの結果

ケースワークフローは引受人とドキュメントエージェントの次のタスクをトリガーし、ケースは次のステージに移動します。

次のタスク

ケースに関連付けられたタスクを処理して解決します。

• 保険引受タスクの処理.
• ポリシーサービスケースのドキュメントを検証するドキュメントタスクの処理.
• ポリシーサービスタスクを処理します。