ファイナンシャルサービス苦情管理 の構成

ファイナンシャルサービス苦情管理 アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。

始める前に

ファイナンシャルサービス苦情管理アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「ファイナンシャルサービス苦情管理 をインストール」を参照してください。

必要なロール:sn_bom_compl.admin および admin

手順

1. 金融口座、金融商品、金融機関、およびトランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
   詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。

   タスク	説明
   サービス定義の構成	サービス定義を構成 して、苦情サービスケースとタスクに対して一意のフローとビューを有効にします。
   レコードプロデューサーの構成	レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
   インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターの変更	インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更 して、苦情要求タイプを構成します。
   フローの編集または作成	ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。
   プレイブックを構成	プレイブック を使用してプレイブックを編集または新規作成します。
   ワークスペースを構成	構成 CSM 構成可能ワークスペース エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成および処理できるようにします。
   応答テンプレートの定義	苦情サービスケースの応答テンプレートを定義して、顧客に迅速かつ一貫性のあるメッセージを送信できるようにします。
   規制カテゴリとサブカテゴリの構成	規制に影響を与える苦情ケースで使用する規制カテゴリとサブカテゴリを構成します。
   サービスレベルアグリーメント (SLA) の構成	インストール済み SLA を構成して 、苦情サービスケースとタスクの SLA タイミングを構成します。
   ユーザーグループの構成	ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
   アサインルールの構成	アサインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。