ドキュメント検証タスクの処理

ドキュメントエージェントは、 ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションを介して検証のために送信されたドキュメントをレビューし、承認または却下することができます。

始める前に

注:

OCR 処理されたドキュメントを自動的にレビューして承認できます。OCR で処理されたドキュメントの詳細については、「 ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) との統合」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 次のように移動する。 ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. [リスト] アイコン (
3. [ リスト ] タブの [ドキュメント検証] で、タスクリストを開きます。
   • アサインされたタスクの [ 自分にアサイン済み] を選択します。
   • すべてのドキュメント検証タスクで、[ すべて] を選択します。
4. リストから、処理するドキュメント検証タスクを選択します。
   まだ自分にアサインされていない検証タスクを処理するには、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインします。
5. 送信されたすべてのドキュメントの完全性を検証します。
   ドキュメントが OCR で処理された場合は、[ ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) で開く ] を選択してドキュメントを確認し、ドキュメントのフィールド値を更新したり、[ フィールド値 ] タブをオンにして抽出されたドキュメントのフィールド値を確認したりできます。詳細については、「ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) との統合」を参照してください。
6. オプション: [ メモとアクティビティ ] タブの [作業メモ ] フィールドに、コメントを入力します。
7. 次のオプションのいずれかを選択します。

   タスク	アクション
   検証	[ ドキュメント の詳細が十分かどうかを確認する] を選択します。
   Reject (却下)	詳細が不十分な場合は、ドキュメント検証タスクを却下できます。 [ 却下理由 ] フィールドで、次のオプションから理由を選択します。 情報の不一致 ドキュメントが正しくありません 期限切れのドキュメント スキャンの問題 不正なドキュメント [却下] を選択します。

タスクの結果

タスクが検証された場合、ドキュメント検証タスクのステータスは [ 検証済み] と表示されます。タスクの検証が却下された場合、ドキュメント検証タスクのステータスは [ 未送信] と表示されます。