保険引受タスクの処理

個人保険引受タスクで、ポリシー要求を評価し、保険契約の顧客のリスクを分析します。

始める前に

必要なロール:sn_ins_underwrite.b2c_underwriter

このタスクについて

構成されたワークフローでは、引受エージェントの引受タスクが自動的に生成されます。このタスクは、アサインルールに基づいて引受業務チームまたはエージェントにアサインされます。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン (
3. [ リスト ] タブの [個人保証サービスタスク] で、タスクリストを開きます。
   • アサインされたタスクの [ 自分にアサイン済み] をクリックします。
   • すべての引受タスクで、[ すべて] をクリックします。
4. リストから、作業するタスクを選択します。
   まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
5. 保険システムのタスクを完了するために必要な作業を完了します。
6. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
7. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更してタスクをクローズします。
8. [Update (更新)] をクリックします。