でのエージェントコネクタと貢献者ロールの使用 ファイナンシャルサービスオペレーション

ファイナンシャルサービスオペレーション (FSO) アプリケーションは、エージェントコネクタと貢献者ロールをインストールして、ユーザー権限を効果的に管理および監視します。適切なレベルのアクセスを提供するには、これらのロールを CSM 業界データモデルのロールおよび貢献者ユーザーロールと組み合わせる必要があります。

FSO のコアロール

エージェントコネクタ

このロールを持つユーザーは、ケースとタスクを作成、更新、およびクローズできます。

貢献者

このロールを持つユーザーは、初期ステージでケースの作成と読み取り、および限定的な更新を行うことができます。

これらのロールを効果的に有効にするには:

• エージェントコネクタを、適切な CSM ロール (リレーションシップエージェントや場所エージェントなど) と結合します。
• 正確なアクセスを実現するには、貢献者と CSM 貢献者ロールをペアにします。

ビジネスニーズに基づくアクセス権の割り当て

ビジネスニーズに基づいて、 CSM 業界データモデルロールまたは貢献者ユーザーロールを FSO ロールを持つユーザーにアサインし、ケース、ケースタスク、その他のケース関連情報へのアクセスの制御など、特定のユーザーに必要なレベルのアクセス権を取得できます。

詳細については、 業界データモデルロール と 貢献者ユーザーロールを参照してください。

視覚的な概要

次の図は、さまざまな FSO ロールを CSM ロールと組み合わせて、適切な FSO ユーザーグループに割り当てる方法の例を示しています。

図 : 1. 業界データモデルおよび貢献者ユーザーのロールと組み合わせたCSMFSOロールの例

でのロールの組み合わせの例 Financial Services Loan Operations

次に、Loan Operations でユーザーにロールをアサインする方法の例を示します。

• ローン関係マネージャーには、次のいずれかをアサインする必要があります。
  • ローン貢献者 [sn_bom_loan_b2b.contributor] ロールおよび CSM 関係貢献者 [sn_customerservice.relationship_contributor] ロール
  • ファイナンシャルサービス関係貢献者 [sn_bom.relationship_contributor]。ローン貢献者 [sn_bom_loan.contributor] ロールと CSM 関係貢献者 [sn_customerservice.relationship_contributor] ロールの両方が含まれます
• 事業所の支店ワーカーには、ローン貢献者 [sn_bom_loan_b2b.contributor] ロールと CSM サービス組織貢献者 [sn_customerservice.service_organization_contributor] ロールがアサインされている必要があります。
• ローンリレーションシップエージェントには、ローンエージェントコネクタ [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] ロールと CSM リレーションシップエージェント [sn_customerservice.relationship_agent] ロールをアサインする必要があります。
• 事業所のローン場所エージェントには、ローンエージェントコネクタ [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] ロールと CSM 場所エージェント [sn_customerservice.svc_location_agent] ロールをアサインする必要があります。

図 : 2. CSMロールと組み合わせたローン業務ロールの例