ファイナンシャルサービスオペレーション のワークスペース
ファイナンシャルサービスオペレーション (FSO) ワークスペースは、エージェントがケースとタスクを処理するための単一の場所を提供します。エージェントはこれを使用して、すべてのタスクタイプに応答し、問題の完全なコンテキストを表示し、問題を解決するための関連する推奨事項を取得できます。
FSO は、エージェントが使用できる CSM 構成可能ワークスペース を使用します。CSM 構成可能ワークスペース で利用可能な機能の詳細については、「CSM ワークスペースの機能」を参照してください。
ワークスペース ユーザー
次のユーザーは、 FSO ワークスペースを使用できます。ワークスペースはさまざまなロール向けにカスタマイズされています。
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| 貢献者 | サービス要求を送信し、受信ドキュメントを収集し、ケースのステータスを確認します。 |
| 要求者 (フロントオフィスの支店員またはコールセンターエージェント) |
インタラクションレコードと顧客レコードからサービス要求を送信します。 |
| プロセッサ (バックオフィスエージェント) |
ケースとタスクを処理します。 |
| アプリケーション管理者 | ビジネス要件に従ってワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
ワークスペースへのアクセス
ワークスペースを開くには、次に移動します: .
ランディング ページ
ワークスペースのランディングページで、自分とチームが作業しているケースおよびタスクの簡単な概要を確認します。ウィジェットを使用すると、自分とチームが、作業負荷を監視し、優先度の高いアイテムに集中し、責任を簡単に統御できます。
注:
ウィジェットとウィジェットに表示されるデータは、ロールによって異なります。
Financial Services Treasury Operations アプリケーションのワークスペースランディングページの例を次に示します。図 : 1. トレジャリオペレーションのランディングページの例
リストビュー
[Lists (リスト)] ペインでは、さまざまなカテゴリのフィルター済みリストを使用して、ケースとタスクにすばやくアクセスできます。表示されるリストはロールによって異なります。
Financial Services Treasury Operations アプリケーションのワークスペースリストビューの例を次に示します。図 : 2. トレジャリオペレーションのワークスペースのリストビューの例
ケースとタスク
ワークスペースでは、ケースプレイブックを使用して、ケースとタスクを確認して作業できます。ケースフォームとタスクフォームを使用して作業することもできます。
- 貢献者と要求者はサービスケースを送信し、ケースのステータスを表示できます。
- エージェントは、割り当てられたケースやタスクを調査、トリアージ、対応することができます。
以下は、 Financial Services Treasury Operations アプリケーションのケースプレイブックの例です。図 : 3. ワークスペースのトレジャリケースの例
