ツアーにアクセスするロールなど、ガイド付きツアーの設定を変更できます。また、ガイド付きツアーのステップを編集、追加、削除、再編成したり、説明テキストに追加の書式設定を適用したりすることもできます。
始める前に
必要なロール:guided_tour_admin または admin
このタスクについて
ガイド付きツアーデザイナー (GTD) を使用して、ガイド付きツアーステップを追加、削除、および再編成します。ガイド付きツアーフォームは、GTD から簡単に実行できないタスクを実行する場合にのみ使用します。デモンストレーションの目的で、ガイド付きツアーレコードを開いたときに表示されるフォームの編集から始めて、GTD 自体で実行できる編集を続けます。GTD は、フォームにある [デザイナーで編集 ] ボタンから呼び出すことができます。
手順
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次のように移動する。 をクリックし、編集するツアーを開きます。
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[ガイド付きツアー] フォームで、次のいずれかのアクションを実行します。
- 名前を編集。
- [コンテキスト] フィールドに別のページ名を入力します。たとえば、フォームページがリストされており、ユーザーがリストビューから開始して新しいレコードを入力する場合などです。
- 別のツアータイプを選択してください。ツアータイプが 標準 UI の場合、[ タイプ ] フィールドは変更できません。ツアータイプが サービスポータルの場合、 SP ポータル と SP ページ の両方の値を変更できます。
- 説明を入力または編集します。
- ページ自体ではなく、ページ内の特定のウィジェット、レコード、またはビューから サービスポータル ツアーを開始します。[URL パラメーターを追加] フィールドに、アイテムを指す URL パラメーターを入力できます。たとえば、ウィジェットの sys-id を含む URL のセクションや、特定のレコードまたはビューのタイプパラメーター ( sys_id=abc123&view=myView など) を入力します。
- [アクティブ] チェックボックスをオフにすると、ガイド付きツアーが無効になり、読み取り専用ステータスに設定されて編集できず、エンドユーザーからは見えなくなります。ツアーを将来使用するが、エンドユーザーが利用できないようにする場合は、さらに改訂するためにドラフトステータスに戻すことを検討してください。ツアーを再度有効にするには、チェックボックスをオンにします。
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ステップをテストして絞り込みながらツアーの開始ページを表示するには、フォームヘッダーの [デザイナーで編集 ] をクリックします。
GTD で開始ページが新しいタブまたはウィンドウで開きます。
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フォームビューを終了したら、GTD で次のいずれかの手順を実行できます。
| 理想の | 操作 |
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| ステップ内のテキストまたはトリガーを編集する |
ステップがある UI ページに移動し、右側のリスト内のステップをクリックします。たとえば、ツアーがリストビューで開始され、フォームのステップを編集する場合は、フォームを開きます。現在のビューのステップは、赤い円の内側に番号が付けられています。 変更を完了し、[ 保存] をクリックします。
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| 導入、ステップ、または結論の削除 |
⊝ アイコンをクリックします。 |
| 別のページ要素に吹き出しを配置する |
- ⊝ アイコンをクリックして、配置が正しくないステップを削除します。
- 正しいページ要素にステップを作成します。
- ステップをステップ順の正しい位置にドラッグします。
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| ステップの説明にテキスト書式を適用する |
[ガイド付きツアーのステップ] 関連リストで、ステップ番号をクリックします。
- コンテンツ HTML フォーマッターまでスクロールします。
- コンテンツを編集し、必要に応じて書式設定を適用します。
注: テキストに画像やビデオを追加しないでください。これらのメディアタイプは吹き出しではサポートされていません。
- [Update] をクリックします。
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| ステップを再配置 |
ステップを目的の順序にドラッグします。 |
| ツアーのテスト |
ツアーがドラフトステータスの場合は、[ プレビュー ] をクリックします。公開されている場合は [再生 ] をクリックします。ページが新しいリストまたはタブで開き、各ステップをテストできます。修正が必要なステップがあればメモします。 |
| ガイド付きツアーのステータスの変更 |
ツアーがドラフトステータスの場合は、[ 公開] をクリックします。ツアーが公開されている場合は、[ ドラフト] をクリックします。編集が終了するまで、ツアーをドラフトステータスに設定することを検討してください。 |