コンテキストサイドパネルへのカスタムコンポーネントの追加

コンテキストサイドパネルでコンポーネントを追加または削除できます。これらのコンポーネントは、エージェントが取り組んでいる顧客の問題を解決するのに役立ちます。

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このタスクについて

ワークスペース にはコンテキストサイドパネルのコンポーネントが事前設定されていますが、さらに追加することもできます。各コンポーネントをすべてのテーブルに表示することも、エージェントが特定のテーブルのレコードを開いたときにのみコンポーネントを表示するように設定することもできます。次の画像は、コンテキストサイドパネルのエージェントアシストを示しています。

コンテキストサイドパネルに既に配置できるコンポーネントは次のとおりです。

• Agent Assist (エージェントアシスト)
• 添付ファイル
• テンプレート

次の手順では、コンテキストサイドパネルにアイコンを表示するワークスペースアクションを作成します。これにより、パネル内のコンポーネントが開きます。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > ワークスペースエクスペリエンス > アクション & コンポーネント > コンテキストサイドパネルアイテム をクリックし、[ 新規] をクリックします。
   [アクションのアサイン] フォームには、開いているレコードが属するテーブルに応じて、フォームのサイドパネルに表示されるコンポーネントが一覧表示されます。たとえば、テーブルごとに異なる方法でエージェントアシストを設定できます。
2. フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. アクションのアサインフォーム

   フィールド	説明
   Action label (アクションラベル)	コンテキストサイドパネルに追加するコンポーネントに表示される名前。
   アクション名	アクションのアサインのリストでこのレコードに表示される名前: ワークスペースエクスペリエンス > アクション & コンポーネント > コンテキストサイドパネルアイテム
   実装方法	有効な選択肢は UI コンポーネントのみです。UI コンポーネントは、レコードへの添付ファイルの追加、フォームサイドパネルへのコンポーネントの追加、ユーザーが入力するフォームの表示、レコードの検索などの機能を実行するためのアイコンをフィールド、フォーム、リスト、または関連リストに表示されます。
   UI コンポーネントを指定	虫眼鏡 ) をクリックし、フォームのサイドパネルに追加するコンポーネントを選択します。たとえば、エージェントアシストを追加するには、[ now-agent-assist] を選択します。
   アイコン	エージェントがこのコンポーネントを使用するためにクリックする、フォームサイドバーの右側に追加するアイコン。
   ツールヒント	エージェントがアイコンの上にマウスを置いたときに表示されるテキスト。
   説明	このコンポーネントの簡単な説明。
   アプリケーション	このコンポーネントが適用されるアプリケーション。[グローバル (Global)] とは、コンポーネントがすべてのアプリケーションに適用されることを意味します。
   ワークスペース	このコンポーネントが属するワークスペース (エージェントワークスペース、ITSM、CSM など)。
   テーブル	このコンポーネントが関連付けられているテーブル。このテーブルのレコードを開くと、このコンポーネントがフォームのサイドパネルに表示されます。
   ビュー	一連の視覚的な構成。この値は通常ワークスペースです。
   [Active (アクティブ)]	切り替えて、フォームのサイドパネルでこのコンポーネントをアクティブにします。
   順序	コンテキストサイドパネルアイコンのリスト内でのこのアイコンの配置を制御する整数。数字が小さいほど、リスト内の順序が高くなります。一般的には、これらの数字を 100、200、300、400 などのように数百にし、将来既存のアイコンの間に新しいアイコンを配置できるようにします。

3. 上部のバナーを右クリックし、[ 保存] を選択します。
4. 関連リストで、[ 詳細ビュー] をクリックします。
5. オプション: [ 条件 ] タブで、条件ビルダーを使用して、コンポーネントのアイコンがフォームサイドパネルに表示されないようにするフィルターを作成します。
6. オプション: このコンポーネントの使用を確認するようにエージェントに求めるポップアップを表示する場合は、[ 確認 が必要] タブで [ 確認が必要 ] チェックボックスをオンにします。
7. オプション: [ アクションの除外 ] タブで、[ 新規 ] をクリックして、コンテキストサイドパネルでこのコンポーネントを継承する子テーブル、または親テーブルからコンポーネントを継承するテーブルを除外します。

   コンテキストサイドパネルのコンポーネントは、エージェントワークスペースで開いているレコードに従って表示されます。子テーブルは、デフォルトでこれらのコンポーネントを継承します。あなたはそれが起こらないようにすることができます。

   1. フォームのフィールドに入力します。

      表 : 2. [アクションの除外] フォーム

      フィールド	説明
      アクションのアサイン	虫眼鏡 ) をクリックし、アクションのアサインを選択します。これにより、
      テーブル	このコンポーネントに関連付けられたテーブル。ワークスペースこのテーブルのレコードを開くたびに、このコンポーネントのアイコンがコンテキストサイドパネルに表示されます。
      このテーブルを除外	この テーブル が親テーブルからこのコンポーネントを継承しないように切り替えます。
      すべての子テーブルを除外	コンテキストサイドパネルで 、テーブルの 子テーブルがこのコンポーネントを継承しないように切り替えます。

   2. [Submit (送信)] を選択します。
8. [更新] をクリックします。

次のタスク

設定するコンポーネントをクリックします。

タブ 通知 フォームヘッダー UI アクション

リボン 次世代 BSM 関連アイテム フォームペイン アクション & コンポーネント

アクティビティストリーム コンテキストサイドパネル