でエージェントに対してフィールドを非表示にする 従来のワークスペース

エージェントのロールに応じてフォームペインに表示するフィールドを指定します。エージェントが作業を行うために必要なフィールドのみをフォームペインに表示します。

始める前に

必要なロール：workspace_admin

このタスクについて

デフォルトでは、エージェントには、フォームペインに表示するように構成されたすべてのレコードフィールドが表示されます。ロールに応じてエージェントに対してフィールドを非表示にすることができます。フィールド値を非表示にすると、フォームペインが整理されます。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > ワークスペースエクスペリエンス > Forms (フォーム) > ワークスペースビュールール.
2. [New] をクリックします。
3. [ワークスペースビュールール] フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. ワークスペースビュールール

   フィールド	説明
   名前	ルールの名前。通常、名前は、ルールの影響を受けるエージェントと、そのエージェントに表示される特権情報を表します。
   テーブル	このルールが適用されるテーブル。表示ルールはテーブルレベルでのみ定義でき、テーブルごとに 1 回のみ定義できます。
   ビュー	条件セットに対して表示するフォームビューを選択します。ビューは、エージェントがフォームまたはリストを開いたときに表示される要素を定義します。ビューは エージェントのロールに対応しています。
   アプリケーション	このルールが適用されるアプリケーション。グローバルとは、ルールがすべてのアプリケーションに適用されることを意味します。
   ワークスペース	影響を受けるワークスペース。
   [Active (アクティブ)]	このルールをアクティブ (選択) にするかどうかを切り替えます。

4. オプション: [ 条件 ] タブで、フィールドを表示するために必要なロールを選択します。
   ロール選択ピッカーを使用する:
   
   

   次の例では、[ステータス] が [新規] の場合、フォームペインに [ステータス] フィールドが表示されるのはアドミンまたはagent_adminのみです。[State] フィールドの値が異なる場合、フォームペインの [State] フィールドが表示されます。

   図 : 1. 表示ルール条件

   

5. [Submit (送信)] を選択します。

タスクの結果

指定されたロールを持つユーザーは、指定されたテーブルのフィールドを表示できます。

複数のワークスペースビュールールが設定されている場合は、より低い実行順序のルールが適用されます。複数のルールで実行順序が同じ場合は、最初に作成されたルールが適用されます。

次のタスク

フォーム注釈を設定してフォームフィールドを強調表示するか、別のコンポーネントを設定します。

設定するコンポーネントをクリックします。

タブ 通知 フォームヘッダー UI アクション

リボン 次世代 BSM 関連アイテム フォームペイン アクション & コンポーネント

アクティビティストリーム コンテキストサイドパネル

• エージェントロールに基づいてフォームビューを設定
  エージェントロールごとに異なるフォームビューを設定し、エージェントが確認する必要があるフィールドに表示します。