ガイド付きツアーの概要を説明したら、 ガイド付きツアーデザイナー (GTD) を使用して、吹き出しとトリガーを使用してステップに入ります。
始める前に
必要なロール:guided_tour_admin または admin
このタスクについて
このタスクは、休暇代理人をアサインするためのガイド付きツアーを作成する方法を示す例です。
手順
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次のように移動する。 .
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フォームのフィールドに入力します。
| フィールド |
説明 |
| [Name (名前)] |
ツアーを完了することでユーザーが達成する内容を説明するツアーの名前を入力します。たとえば、この場合は、 休暇委任を設定します。 |
| ツアータイプ |
次から選択します。
- リストやフォームなどのシステムプラットフォームコンテンツから開始するツアーの標準 UI。
- サービスポータル :サービスポータルページから開始するツアー用。
注: サービスポータルを選択すると、サービスポータルテーブルからレコードを選択するポータルオプションが表示されます。
- カスタム UI ページから開始するツアーのカスタム UI。
- ワークスペースページから開始するツアーのワークスペース。
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| 開始ページ |
ツアーを開始するページを選択します。
- [ツアータイプ] が [標準 UI] の場合、選択肢にはリストとフォームを表示するページが含まれます。
- [ツアータイプ] が [サービスポータル] の場合、選択肢にはサービスポータルページが含まれます。
注: ベースシステムでは、SP ヘッダーメニューを使用するページからのみツアーを起動できます。手動で起動したチュートリアルは、カスタムヘッダーメニューのあるページには表示されません。
- [ツアーの種類] が [カスタム UI] の場合、選択肢にはカスタム UI ページを表示するページが含まれます。
- ツアータイプがワークスペースの場合、選択肢にはワークスペースページを表示するページが含まれます。ページは次の 2 つの方法で選択できます。
- URL の貼り付け:ワークスペースページの URL をコピーして貼り付けることができます。URL が有効なエクスペリエンスでない場合、[ ツアーを作成 ] ボタンは有効になりません。
- 手動選択:ページ名を入力してドロップダウンからページを選択できます。
注: 選択したページにパラメーターが含まれている場合は、パラメーターの値を指定する必要があります。正確なパラメーターなしでツアーを同じページに適用する場合は、ページパラメーターを動的として構成できます。
UI ページ名の入力を開始して一致するページのリストを表示し、リストから選択することができます。
注: 場合によっては、カスタムツアーの作成中に標準のフォームとリストに移動すると、期待どおりに機能しないことがあります。このような場合は、次の回避策を選択してカスタム UI ツアーを作成できます。
- 任意のページ (理想的にはホームページ) に標準の UI タイプのツアーを作成します。
- システムプロパティ - com.snc.guided_tours.homepages に移動し、このページの [値 ] フィールドにカスタムページの名前を追加します。複数の値をカンマで区切って入力できます。
- フォームビューからカスタムページにツアーのコンテキストを更新します。
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| ロール |
- すべてのロールからツアーにアクセスできる場合は、[ すべて] を選択します。
- 特定のロールがツアーにアクセスできる場合は、[ 特定] を選択します。
このガイド付きツアーにアクセスできるロールを選択し、[利用可能なロール] リストから [ツアーを表示できるロール] リストに移動します。
注: 少なくとも 1 つのロールをツアーに追加すると、対象者はそのロールを持つユーザーのみに制限されます。 |
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[作成] をクリックします。
ガイド付きツアーデザイナーが新しいタブまたはウィンドウでドラフトステータスで開きます。この例では、新しい委任が作成されるため、リストにレコードは表示されません。
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[Create Introduction] をクリックします。
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ガイド付きツアーの導入タイトル ( 「休暇中に承認をカバーする」など) を入力します。
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エンドユーザーに、デモの目的を紹介するメッセージを入力します。たとえば、 休暇の委任を作成する方法については、このツアーに参加してください。
ツアーがドラフトステータスであれば、いつでも前書き、結び、吹き出しを編集および削除できます。HTML マークアップを [結び]、[序論]、および [吹き出し] に挿入することもできます。
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吹き出しとトリガーを含むツアーステップを追加するには、次の手順を実行します。
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吹き出し図形を画面の 右上隅 からドラッグし、UI 要素の上にドロップします。
吹き出しが正しく配置されると、要素がハイライト表示されます。吹き出しを放すと、その位置にロックされます。
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吹き出しが正しい位置に配置されると、[ステップの作成] ページが表示されます。
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右側のパネルの [テキスト ] ボックスに手順を入力します。
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[配置] で適切なオプションを選択して、吹き出しの方向を変更します。
選択した要素に使用できる配置オプションのみがオプションで有効になります。
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[アクションを選択] フィールドでトリガーを選択します 。選択した要素に使用できるトリガーのみがリストに表示されます。
- オプション:
太字や斜体などのテキストの書式設定を適用するには、書式設定するテキストを html タグで囲みます。
たとえば、「委任を設定するには、<b>新規</b>をクリックします」と入力します。画像のタグを含む、他の HTML タグを追加できます。
- オプション:
ユーザーがステップをスキップして、ツアーが次のステップで失敗した場合にそのステップに進むことができる場合は、[ スキップ可能 ] の横にあるチェックボックスをオンにします。
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[Save (保存)] をクリックします。
最初のステップラベルが表示されます。
エンドユーザーがラベルをクリックすると、最初のステップの手順がメッセージとして表示されます。
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ツアーを完了するまで、ステップの追加を続けます。
各ステップを保存すると、ツアーが保存されます。
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「結びを作成」をクリックします。
デモを終了し、達成した内容を要約するエンドユーザーへのメッセージを入力します。たとえば、「 おめでとうございます! 休暇中の処理を行う委任を作成しました。楽しんでください!。
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[Save (保存)] をクリックします。
最後のツアーステップの後に [結び (Conclusion)] メッセージが表示され、ツアーの最終結果が表示されます。ユーザーが
[完了] をクリックすると、ツアーが終了します。
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いつでも [ プレビュー ] をクリックしてステップをテストし、満足するまでツアーの最終修正を行うことができます。
正しく機能していないステップや修正が必要なステップに注意してください。「
ガイド付きツアーの編集」の説明に従ってツアーまたは手順を編集します。
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ドラフトまたは公開されたツアーをレビューのために社内の同僚と共有するには、次の方法があります。
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クリック URL のコピーアイコン
をクリックしてツアー URL をコピーします。
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レビュー担当者に URL を送信します。
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[ 公開] をクリックして、チュートリアルをエンドユーザーに表示します。
各ガイド付きツアーには、作成時に一意のツアー ID が割り当てられます。プロパティ
(com.snc.guided_tours.sort) を true に設定した場合、ツアーはアルファベット順に表示されます。ユーザーがガイド付きツアーの開始ページにアクセスすると、次からツアーにアクセスできます。
- ツアーの種類が標準 UI の場合は、GTD ペインで [ ツアーに参加 ] をクリックできます。
- ツアータイプがサービスポータルの場合は、ページのバナーで [ ツアー ] をクリックできます。