Finanzplanung für Planungselemente
Planen Sie, prognostizieren Sie erneut, verfolgen Sie die Finanzen, und erstellen Sie Baselines für alle Ihre Planungselemente.
Sie können an der Finanzplanung arbeiten, die für Planungselemente auf niedriger Ebene unterstützt wird, z. B. Bedarfe, Projekte, Epics, Funktionen, Fähigkeiten, und so weiter.
Die Ansicht „Finanzen“ bietet eine optimierte Perspektive und zeigt die tatsächlichen und geplanten Ausgaben für die gesamte Geschäftsperiode an. Sie können die zuletzt geschätzten Abschlusskosten anzeigen, indem Sie die ist-Kosten für die vergangenen Geschäftsperioden, die geplanten Kosten für die aktuelle und zukünftige Geschäftsperioden und die Summe nach Quartal, Jahr oder für den gesamten Umfang des Artikels anzeigen.
Hinweis:
- Derzeit wird Finanzen für Entitäten auf hoher Ebene wie Initiativen, strategische Programme, Produktideen usw. noch nicht unterstützt.
- Die Generierung von Arbeitskosten wird auf Planungselementebene nicht unterstützt.
Über die Schnittstelle der Datensatzseite für Finanzdaten können Sie Kostenpläne, Kostenlinien und Baselines erstellen. Als Finanzanwender können Sie:
- Geben Sie allgemeine Finanzprognosen für Planungselemente im Abschnitt einfache Finanzdaten auf der Registerkarte Details ein.
- Arbeiten Sie an der allgemeinen Schätzung der geplanten Betriebsausgaben und des geplanten Investitionsaufwands.
- Erstellen Sie eine detaillierte Aufgliederung der geplanten Kosten Über die Registerkarte Finanzen .
- Zeigen Sie die Rollups der geplanten Kosten, ist-Werte-Kosten und geplanten Vorteile für alle Ihre Planungselemente im Priorisierungsraster an.
- Fügen Sie Kostenpläne hinzu, bearbeiten oder löschen Sie sie Mühelos über den Bildschirm „Kosten“.
- Prognostizieren Sie Ihre geplanten Ausgaben mit der Inline-Bearbeitungsfunktion neu.
- Zeigen Sie eine optimierte Perspektive an, in der Ihre ist-Kosten für die Vergangenheit und die geplanten Ausgaben für die Zukunft für den gesamten Zeitbereich des Planungselements dargestellt werden.
- Erhalten Sie eine umfassendere Lösung, indem Sie die Prognose (zuvor EAC – Schätzung bei Abschluss), die verbleibenden Schätzungen (zuvor USW. – Schätzung bis Abschluss) und die ist-Werte jedes Kostenplans für den Gesamtzeitumfang und die jährlichen Aufgliederungen anzeigen.
- Prognostizieren Sie die geplanten Kosten für zukünftige Geschäftsperioden neu, indem Sie die vierteljährlichen und jährlichen Summen mithilfe der Inline-Bearbeitungsfunktion des Rasters direkt aktualisieren.
- Arbeitskosten generieren Abhängig von den Ressourcenzuweisungen für den gesamten Umfang des Planungselements, aufgeschlüsselt nach den für Ihre Organisation konfigurierten finanziellen Attributen. Weitere Informationen zu den Planungsattributen für die attributbasierte Zuordnung finden Sie unter Mit den Planungsattributen.
- Fügen Sie Kostenzeilen hinzu, oder bearbeiten Sie sie Anhand der Kostenpläne einfach aus dem Seitenbereich mit den zugehörigen Kostenplandetails vorab ausgefüllt.
- Zeichnen Sie ungeplante Ausgaben im Seitenbereich „neue Kostenzeile“ auf.
- Erstellen und vergleichen Sie eine finanzielle Baseline, um die Finanzen Ihrer Planungselemente nachzuverfolgen.
- Vergleichen Sie die neuesten Kosten (ist-Ausgaben für vergangene Geschäftsperioden und geplante Kosten für aktuelle und zukünftige Geschäftsperioden) mit den anfänglich prognostizierten geplanten Kosten, indem Sie eine finanzielle Baseline erstellen und die Funktion „Baselines vergleichen“ verwenden.
- Analysieren Sie die Ursache der Kostenabweichung und wann dies im Laufe der Zeit aufgetreten ist, indem Sie die finanziellen Baselines manuell oder automatisch erfassen.
- Wechseln Sie zwischen verschiedenen Anzeigemodi, um eine fokussierte Ansicht der Finanzdatensätze zu erhalten.
Sie können die folgenden Informationen auf dem Bildschirm „Finanzen“ anzeigen.
- Zeitumfang: Dauer des Planungselements oder eines Kostenplans, je nachdem, welcher Wert einen größeren Geschäftsperiodenbereich hat.
- Funktionale Währung: Währung, die definiert und zur Berechnung der Finanzdaten verwendet wird.
- Anpassbare Widgets, die verschiedene Finanzinformationen anzeigen, z. B. zugeteiltes Budget, Prognose (zuvor EAC – Schätzung bei Fertigstellung), Abweichung (Differenz zwischen Budget und Prognose), Aufgliederung der geplanten Kosten und ist-Werte nach Kostenart.Hinweis:Die Widgets „Budget“ und „Budget vs. EAC-Abweichung“ sind nur für Bedarfe und Projekte verfügbar.
- Zeitskala: Zeitraumaufgliederungen zum Anzeigen der Finanzen. Der Standardwert ist abhängig vom Geschäftskalendertyp auf Monat/Zeitraum festgelegt.
- Anzeigemodus: Listenoptionen zum Wechseln zwischen verschiedenen Modi, um eine fokussierte Ansicht der Finanzen zu erhalten.
- Arbeitskosten generieren: Ein-Klick-Lösung zum Generieren oder Aktualisieren der geplanten Arbeitskosten für das Planungselement je nach Ressourcenzuweisungen.Hinweis:Diese Option ist nur für Projekte mit Ressourcenzuweisungen aktiviert.
- Im linken Bereich erhalten Sie eine tabellarische Ansicht der Kostenplanattribute mit Name, Kostenart, Ausgabentyp, Statistik-Geschäftsperiode, Ende der Geschäftsperiode, geplante Gesamtkosten, Mitarbeitertyp und Rolle. Sie können diese Felder anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie die Ansicht im linken Bereich für Finanzdaten an.
- Im rechten Bereich können Sie die Gesamtzahl der ist-Werte, die Prognose und die verbleibenden Schätzungen für die ausgewählte Zeitbereichsdauer anzeigen. Ist-Ausgaben für einen Kostenplan für die vergangenen Geschäftsperioden, ist-Werte, Prognosen und Restschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr sowie geplante Kosten für die aktuelle und zukünftige Geschäftsperioden.Hinweis:Die Headerzeilen von ist-Werten und geplanten Werten sind unterschiedlich farbcodiert, damit Sie die Ausgabentypen leicht identifizieren und unterscheiden können.
- Neuer Kostenplan: Öffnet einen vereinfachten Seitenbereich, um einen neuen Kostenplan für die Entität zu erstellen.
- Option personalisieren, um die Spalten im linken Bereich der Tabelle anzupassen.
- Exportoption zum Herunterladen des Kosten- oder Baselines-Vergleichs als Microsoft Excel- oder CSV-Datei.