Erstellen Sie einen allgemeinen Portfolioplan

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  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Portfolioplan für allgemeine strategische Elemente in Strategische Planung Arbeitsbereich, damit Sie die Arbeit, die an diesen strategischen Elementen ausgerichtet ist, priorisieren, Roadmap erstellen und verwalten können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_Core.apw_user oder Business_Stakeholder

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Standardmäßig können Sie das Objektiv „strategische Investitionen“ auswählen und Initiativen oder strategische Programme verwenden oder das Objektiv „Projektprogramm“ auswählen und Programme als allgemeine Planungselemente verwenden. Sie können auch das Objektiv „Digitales Produkt“ auswählen und die Entität „Produkterweiterung“ für die allgemeine Planung verwenden. Wenn Sie mit einem anderen Element planen möchten, arbeiten Sie mit Ihrem Administrator zusammen, um diese Elemente in zu aktivieren ServiceNow Instanz. Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie unter Allgemeine Planungskonfiguration in Strategische Planung.

    Wählen Sie in dieser Aufgabe ein Objektiv aus, fügen Sie Bedingungen hinzu, um die benötigten Planungselementdaten zu filtern, und geben Sie zusätzliche Details ein, um einen Portfolioplan zu erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanungan.
    2. Wählen Sie auf der Seite „Portfoliopläne“ die Option aus Neu .
      Wenn keine Portfoliopläne vorhanden sind, wählen Sie aus Erstellen Sie Ihren ersten Portfolioplan .
    3. Wählen Sie ein Objektiv für Ihre allgemeine Planung aus.
      Standardmäßig sind die Objektive „strategische Investitionen“ und „Projektprogramm“ für die allgemeine Planung aktiviert.
      Hinweis:
      Wählen Sie das Objektiv „Ziele“ nicht aus, da die Tabelle „Ziel“ [sn_gf_target] keine allgemeine Planung unterstützt.
      Der Assistent „Portfolioplan erstellen“ wird angezeigt.
    4. Treffen Sie Ihre Auswahl mit dem Assistenten „Portfolioplan erstellen“.
      1. Wählen Sie für das ausgewählte Objektiv die Art der Arbeit aus, die Sie planen möchten.

        Sie möchten beispielsweise die Arbeit für Initiativen in Ihrem Unternehmen verwalten. Wählen Sie Initiativen als allgemeines Planungselement aus. Dadurch können Sie Initiativen planen und die Arbeit überprüfen, die auf diese Initiativen ausgerichtet ist.

        Allgemeiner Planungsassistent.

      2. Fügen Sie Bedingungen hinzu, um die Daten Ihrer Planungselemente weiter zu filtern.

        Sie sind beispielsweise für die Initiativen der Kundensupportabteilung verantwortlich. Sie können eine Bedingung festlegen, um Initiativen nur der Kundensupportabteilung aus der Tabelle „Initiative“ zu filtern.

        Sie können auch mehrere Bedingungen hinzufügen, damit Sie einen komplexen Filter festlegen und die richtigen Informationen hinzufügen können Zu Ihrem Portfolioplan.

      3. Geben Sie die Details des Portfolioplans ein.

        Geben Sie die Informationen zu Name, Besitzer, Start- und Enddatum und Beschreibung des Portfolioplans an.

      4. Wählen Sie ein Bewertungs-Framework mithilfe der Dropdown-Werte oder aus dem Bewertungsrahmenfenster aus.
        Wählen Sie aus, um ein anwenderdefiniertes Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan zu erstellen Erkunden Sie Bewertungs-Frameworks .Wählen Sie ein Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan aus.
      Verwenden Sie Zurück Und Weiter Schaltflächen zum Navigieren zwischen den Schritten.
    5. Wählen Sie Erstellen aus.

    Ergebnisse

    Der Portfolioplan wird erstellt, und die Seite wird aktualisiert, um die Seiten „Ziele“, „Bewertung“ und „Planung“ anzuzeigen. Auf der Homepage können Sie die Liste aller Portfoliopläne anzeigen, die Sie besitzen oder für Sie freigegeben haben.

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