Verwenden Sie Playbooks

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie ein Playbook, um einen Bedarf durch jede Phase seines Lebenszyklus zu führen, von der Erstellung der ersten Kurzbeschreibung bis zur endgültigen Genehmigung und zum Abschluss. Playbooks bieten Schritt-für-Schritt-Aktivitäten innerhalb jeder Phase, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen erfasst und Governance-Prozesse befolgt werden.

    Vorbereitungen

    • Erforderliche Rolle: IT_Demand_user, IT_Demand_Manager
    • Stellen Sie als Administrator sicher, dass entweder die Standard- oder anwenderdefinierten Playbooks aktiviert sind.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Playbook definiert die Standardphasen eines Bedarfs (z. B. Initiierung, Planung, Ausführung, Überwachung, und Abschluss) und enthält Aktivitäten oder Aktionselemente, die in jeder Phase abgeschlossen werden sollen.

    Hinweis:
    Das Playbook zeigt Bedarfsinformationen in einem geführten, phasenbasierten Workflow an. Dieselben Felder und Listen sind auch in verfügbar Details Seite des Bedarfsdatensatzes. Sie können Bedarfsinformationen von beiden Standorten aktualisieren, und Änderungen, die an einem Standort vorgenommen wurden, werden am anderen angezeigt.
    Dieses Aufgabenthema folgt dem Demand-KI-Playbook. Es handelt sich um ein Standard-Playbook mit den folgenden sieben Phasen:
    • Bedarfszusammenfassung erstellen
    • Bedarfsausrichtung definieren
    • Bedarfskosten und Aufwand schätzen
    • KI-Prüfpunkt
    • Bereitschaft des Bedarfs zur Überprüfung bestätigen
    • Bedarf genehmigen und finalisieren
    • Bedarf abschließen
    Die Phasen und Aktivitäten eines Demand-KI-Playbooks.
    Hinweis:
    Die Phase „KI-Prüfpunkt“ ist verfügbar, wenn das Plugin „KI-Kontrollstelle“ installiert ist und der Investitionstyp des Bedarfs auf künstliche Intelligenz festgelegt ist.
    Jede Phase besteht aus Aktivitäten, Aktionselementen oder Schritten, die den Demand Manager bei der erfolgreichen Fertigstellung des Bedarfs unterstützen. Sie können anzeigen Playbook Menü nur, wenn der Bedarf der für dieses Playbook definierten Auslöserbedingung entspricht.
    Hinweis:
    Ein Bedarf, der in erstellt wurde Next Experience für Demand-Management Wird auf der Playbook-Seite geöffnet.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Bedarfean.
    2. Öffnen Sie einen vorhandenen Bedarf, oder erstellen Sie einen Bedarf.
      Weitere Informationen zum Erstellen von Bedarfen finden Sie unter Erstellen Sie einen Bedarf.
    3. Verwenden Sie das Standard-Playbook, oder erstellen oder passen Sie eines an.
      • So verwenden Sie das Standard-Playbook:
        1. Wählen Sie Aus Playbooks Aus dem Navigationsmenü L-2 (Ebene 2).
        2. Wählen Sie eine Phase aus, um ihre Aktivitäten anzuzeigen. Jede Aktivität zeigt ihren Status (in Bearbeitung, Ausstehend oder Abgeschlossen) und die zu aktualisierenden Felder oder Listen an.
          Hinweis:
          Das Standard-Playbook ist ein Playbook für das Stage-Gate, d. h. eine Phase wird nur entsperrt, wenn ihre vorherigen Phasen als abgeschlossen oder übersprungen markiert sind.
        3. Schließen Sie die Aktivitäten in jeder Phase ab. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Playbook-Phasen und -Aktivitäten für Bedarf.
        4. Führen Sie für jede Aktivität eine der folgenden Aktionen aus:
          • Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um die Aktivität als „Fertig“ zu markieren und zur nächsten Aktivität zu wechseln.
          • Wählen Sie Aus Speichern Um Ihren Fortschritt zu speichern, ohne die Aktivität abzuschließen.
          • Wählen Sie Aus Überspringen Um die Aktivität zu umgehen und zur nächsten zu wechseln.
        Hinweis:
        • Eine Aktivität wird schreibgeschützt, wenn Sie auswählen Als Abgeschlossen Markieren Oder Überspringen .
        • Eine Phase wird als abgeschlossen markiert, sobald alle darin enthaltenen Aktivitäten entweder abgeschlossen oder übersprungen wurden.
        • Verwenden Sie Starten Sie Neu Option (verfügbar sowohl auf Aktivitäts- als auch auf Phasenebene) zum Überprüfen oder Bearbeiten abgeschlossener oder übersprungener Aktivitäten.
        • Einige Phasen enthalten eine automatisierte Aufgabe, die den Bedarfsstatus vorantreibt, wenn alle Aktivitäten in der Phase abgeschlossen sind. Diese automatisierten Aufgaben erfordern keine manuelle Aktion.
      • Um ein Playbook zu erstellen, definieren Sie die Auslöserbedingung in Workflow Studio. Weitere Informationen finden Sie unter Triggers.
      Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von Playbooks finden Sie unter Building Playbooks Und Designing Playbook Experience.