Arbeitsbereich für Ressourcenmanagement verwenden
Erstellen Sie anwenderdefinierte Ressourcentafelansichten von persistenten Portfolios, um die aktuelle Ressourcenzuteilung und Ressourcenanforderungen für alle Ihre Ressourcen und Ihre Arbeit anzuzeigen.
Ressourcenzuweisungen aus verschiedenen Planungsarbeitsbereichen werden in diese dedizierte Ansicht für Ressourcenmanager abgerufen, um Ihnen eine allgemeine Arbeitsansicht zu bieten. Ressourcenmanager können auf das Dashboard zugreifen, um die Zuweisungsdetails auf allgemeiner Ebene und anzuzeigen Erstellen Sie Ressourcenkarten Zum Erstellen persistenter Portfolios und Anzeigen der Ressourcenzuteilungen.
Erstellen Sie schnell mehrere Portfolios mithilfe von Ressourcenkarten, und navigieren Sie zwischen diesen Karten, um die Ressourcenanforderungen zu bearbeiten. Verwenden Sie den erweiterten Bedingungsgenerator, um diese Portfolios basierend auf den Teams, Attributen, Gruppen usw. anzupassen, um die Ressourcenzuteilung anzuzeigen.
Übersichts-Dashboard
Arbeitsbereich für Ressourcenmanagement Das Übersichts-Dashboard bietet allgemeine interaktive Ressourcenzuweisungsdetails, die Ressourcenmanagern helfen, sich darauf zu konzentrieren, wo sie die Maßnahmen priorisieren, Konflikte identifizieren und die bevorstehenden oder ausstehenden Zuweisungen überprüfen können. Mit diesem Dashboard können Ressourcenmanager die Daten zu ihren Ressourcen anzeigen und an einer effizienten Ressourcenprognoseplanung arbeiten.
- Auswahl der primären Attribute und des Datumsbereichs.
- Fügen Sie dem Dashboard Widgets hinzu, und bearbeiten Sie sie.
Das interaktive Dashboard erstellt eine Ressourcentafel für alle ausgewählten Daten, mit der Sie direkt über das Dashboard auf die anwenderdefinierte Tafelansicht zugreifen können. Beispiel: Wenn Sie Wählen Sie aus Widget „nicht zugewiesene Aufgaben“ erstellt und navigiert Sie zu einer Ressourcentafelansicht mit der Liste der nicht zugewiesenen Aufgaben aus dem Widget.
In der Tafelansicht können Sie die Drilldown-Ansicht aller den Anwendern zugewiesenen Zuweisungen abrufen. Der Zeitleistenbereich in der Tafelansicht stimmt mit dem Datumsbereich des Dashboards überein.
Durch den Zugriff auf diese anwenderdefinierten Tafeln können Ressourcenmanager die Zuweisungen in reduzierter Bearbeitungszeit zuweisen und genehmigen und die Produktivität verbessern.
| Widget-Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Ressourcen übermäßig zugewiesen | Anzahl der zu viel zugeteilten Anwender. |
| Ressourcen nicht ausgelastet | Anzahl der Anwender mit verfügbarer Bandbreite. |
| Nicht zugewiesene Zuweisungsanforderungen | Anzahl der nicht zugewiesenen Aufgaben. |
| Ausstehende Ressourcenanforderungen | Gesamtzahl der Anforderungen im Status „Ausstehend“. |
| Bevorstehende ausstehende Zuweisungen | Anzahl der Zuweisungen, die bis zum nächsten Monat beginnen. Für dieses Widget sind zwei Ansichten vorhanden. Ein Kreisdiagramm und eine Listenansicht. Wenn Sie das Kreisdiagramm auswählen, gelangen Sie zur Ressourcenboard-Ansicht. Auswahl der Tabellenwerte.
Wählen Sie Aus Alle anzeigen Um die einfache Listenansicht von Zuweisungen anzuzeigen. |
| Zuweisungen enden bald | Anzahl der Zuweisungen, die vom aktuellen Datum bis zum nächsten Monat enden. |
| Bereit für Prüfung | Anzahl der Zuweisungen, die sich im Status „bereit zur Überprüfung“ befinden. |
| Überfällige Zuweisungen | Anzahl der Zuweisungen mit vergangenen Enddaten. |
| Nicht genehmigte Zuweisungen | Anzahl der nicht genehmigten Zuweisungen. |
| Auslastungsprozentsatz | Durchschnitt der Auslastung in % der Anwender basierend auf den ausgewählten primären Attributen. Beispiel: Sie können eine primäre Gruppe auswählen, um den durchschnittlichen Auslastungsprozentsatz der gesamten Gruppe anzuzeigen. Dies hilft Projektmanagern, die Ressourcenanforderungen besser zu planen. Ressourcenmanager können diese Daten verwenden, wenn sie die Zuweisungen genehmigen. |
| Zuweisungsstatus | Aufgliederungsansicht der Ressourcenzuweisungen basierend auf dem Status. |
| Gesamtaufwände | Balkendiagramm, das die monatliche Aufgliederungsansicht der zugeteilten Stunden vs. Kapazität anzeigt. Wählen Sie das Diagramm aus, um die Drilldown-Ansicht der Ressourcenzuteilungen in der Ressourcentafel abzurufen. |
| Gesamte Ressourcenarbeit nach Typ | Zeigt die zugeteilten Stunden basierend auf dem Aufgabentyp an. Beispiel: Vorgangsarbeit, Projektaufgabe usw. |
| Rollenzuteilung | Balkendiagramm, das die monatliche Aufgliederungsansicht der Gesamtanzahl der zugeteilten Stunden basierend auf den Anwenderrollen anzeigt. Wählen Sie das Diagramm aus, um die Drilldown-Ansicht der Ressourcenzuteilungen in der Ressourcentafel abzurufen. |
Ressourcentafel
- Zeigen Sie die Anzahl der Aufgaben an, die einer Ressource zugewiesen sind.
- Machen Sie sich mit dem Typ oder Status der Zuweisung vertraut, und verfolgen Sie die an Zuweisungen vorgenommenen Änderungen nach.
Indikator Beschreibung 
Gibt an, dass die Ressourcenzuteilung innerhalb der verfügbaren Bandbreite liegt. 
Gibt an, dass die Ressource für die verfügbare Bandbreite übermäßig zugeteilt ist. 
Gibt an, dass die Arbeitszuweisung für eine Gruppe erfolgt. 
Gibt Änderungen am Start- oder Enddatum, zugeteilten Stunden usw. an den genehmigten Ressourcenzuweisungen an. Hinweis:Wenn diese Änderungen vorgenommen werden, wird der Status der Zuweisung in „Ausstehend“ verschoben, was dem Ressourcenmanager die für die vorgenommenen Änderungen erforderliche Überprüfung anzeigt. Sobald die Änderungen überprüft wurden und die Zuweisung entweder genehmigt oder nicht genehmigt wurde, wird dieses Symbol nicht mehr angezeigt. - Machen Sie sich mit der Spalte „Ressourcenstatus“ über den Status der zugewiesenen Aufgaben auf Ressourcenebene vertraut.
- Zeigen Sie die primären Attribute wie „Gruppe“, „Rolle“ und „Kompetenz“ jeder Ressource im oberen Bereich an. Diese sind nützlich, wenn Sie an der Neuzuweisung einer Aufgabe an einen anderen Anwender mit denselben primären Attributen arbeiten.
- Zeigen Sie die Priorität und den Status des Projekts, des Bedarfs oder der Epic in den Spalten „Priorität“ und „Status“ in der Ressourcentafel an, und ordnen Sie Ressourcen Planungselementen mit Priorität oder hohem Risiko zu.
- Zeigen Sie die tatsächlichen Stunden im Vergleich zu zugeteilten Stunden für eine Aufgabe an.
Aktivieren Sie Ist-Werte anzeigen Umschalter (
) Im Seitenbereich der Einstellungen ( 
), um die für eine Aufgabe erfassten Aufwände über Zeitkarten anzuzeigen. Genehmigte Zeitkarten werden in der Ressourcentafelansicht als tatsächliche Stunden angezeigt. - Mit dem neuen Heatmap-Modal erhalten Sie Einblicke in die Ressourcenzuteilungen.
- Zeigen Sie angeforderte Arbeit im unteren Fach mit an oder blenden Sie sie aus Nicht zugewiesene Aufgaben Umschalter.
- Filtern Sie nicht zugewiesene Arbeit, um die anwenderdefinierten Anforderungen anzuzeigen.
- Bearbeiten Sie den Aufgabenaufwand für beliebige Gruppenzuteilungen, und genehmigen Sie ihn im oberen Bereich mithilfe der Inline-Bearbeitungsfunktion.Hinweis:Wenn Sie die Zuteilungen für eine genehmigte Gruppenzuweisung bearbeiten, wird ein Bestätigungsfenster angezeigt. Nach der Genehmigung wird der Status in „Ausstehend“ geändert.
- Weisen Sie nicht zugewiesene zu Aufgaben.
- Genehmigen oder Genehmigung aufheben Die zugewiesenen Aufgaben.
- Teilen Sie eine Ressourcenzuweisung auf In zwei für eine Ressource am erforderlichen Datum.
Sobald Sie auf diese Ressourcenkarten zugreifen, erhalten Sie eine ähnliche Ansicht wie das folgende Beispiel mit umfassenden Einblicken.
) Einstellungen.Personalisieren Sie Ihre Ressourcentafel-Ansicht
- Zeigen Sie nicht zugewiesene Aufgaben an oder blenden Sie sie aus
Verwenden Sie Nicht zugewiesene Aufgaben (
Die Ansicht „nicht zugewiesene Aufgaben“ im unteren Bereich erleichtert Ihnen das Erstellen einer anwenderdefinierten Filterbedingung, um nicht zugewiesene Anforderungen mit Details wie Dauer, Aufgliederungsansicht der angeforderten Maßnahmen, angefordertes Arbeitselement und dessen übergeordnetes Element, Besitzer oder anfordernde Person der Aufgabe anzuzeigen. Verwenden Sie den Filterbedingungsgenerator, um eine anwenderdefinierte oder fokussierte Ansicht der nicht zugewiesenen Aufgaben abzurufen.
) Umschalten, um die nicht zugewiesenen Aufgaben im unteren Fach anzuzeigen oder auszublenden. - Ändern Sie den Aufwandstyp
Wechseln Sie zwischen Stunden , VZÄ , Oder Personentage Aufwandstypen zum Anzeigen von Ressourcenzuteilungen basierend auf dem erforderlichen Aufwandstyp.
- Gruppieren nach
Passen Sie die Ansicht Ihrer Ressourcentafeln mit an Gruppieren Nach Funktion zum Neugruppieren der Ressourcen entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation. Sie können gruppieren nach Primäre Gruppe , Primäre Rolle , Primäre Kompetenz , Besitzer , Oder Projekt .
- Zeigen Sie Spalten an oder blenden Sie sie aus
Verwenden Sie die Spaltenkonfigurationsoption (
) Zum ein- oder Ausblenden von Spalten im oberen oder unteren Bereich der Ressourcentafel.
Datenrasterfilterung
Schnellfilter helfen Ihnen, eine personalisierte Ansicht zu filtern und zu erstellen, um Datensätze sofort einzugrenzen, ohne die Seite zu aktualisieren oder komplexe Abfragen auf Ihrer Ressourcentafel auszuführen. Sie können Listen, Referenzfelder, Zeichenfolgen, Datumsangaben und boolesche Werte filtern.
Ressourcenzuteilungen und Heatmap-Ansicht
Die Ressourcenzuteilungsansicht im oberen Bereich bietet eine geschachtelte Ansicht der zugewiesenen Arbeitselemente, die bis zur Ressourcenebene rolliert werden, und die Aufgliederungsansicht der Ressourcenzuteilung basierend auf dem Zeitrahmen (wöchentlich oder monatlich) und nach Arbeitsaufwand (Stunden, VZÄ oder Personentage).
)-Symbol, um Details auf der einzelnen Aufgabenebene (Epics, Bedarfe usw.) abzurufen, die den Ressourcen zugewiesen sind. Dies hilft Ihnen, eine Aufgliederungsansicht zu erhalten, um Folgendes zu verstehen:- Arbeit, die einer bestimmten Ressource zugewiesen ist.
- Die Zeit, die eine Ressource einer einzelnen Aufgabe zugewiesen wird.
Sie können die Ressourcenzuweisungen mithilfe der Inline-Bearbeitungsfunktion im oberen Ablagefach bearbeiten.
) Oder nicht genehmigt ( 
) Arbeitselemente, die einer Ressource zugewiesen sind.Das modale Element „Zuordnungs-Heatmap“ bietet Ihnen einen Überblick über die Ressourcennutzung, um die überzugeteilten und verfügbaren Ressourcen zu identifizieren. Die Zuteilungen sind farbcodiert, um die Verfügbarkeit der Ressourcen anzuzeigen und die Verfügbarkeit der Ressource für den gefilterten Zeitrahmen zu identifizieren.
Das neue modale Heatmap-Element bietet Ihnen die folgenden Einblicke für eine Ressource, z. B. die zugewiesenen Aufgaben mit ihrem jeweiligen Projektbesitzer, Ressourcenstatus, Aufwand für jede Aufgabe, Gesamtnutzungsprozentsatz für die genehmigten Aufgaben und verbleibender Kapazität.
Im vorherigen Beispiel sehen Sie die Aufgliederung der genehmigten Arbeitselemente zusammen mit den Rollup-Aufwand, dem Auslastungsprozentsatz und der verbleibenden Kapazität für den Monat Januar 2025. Die genehmigte Arbeit liegt innerhalb der Ressourcenkapazität, da die verbleibende Kapazität 120 Stunden beträgt. Ein Ressourcenmanager kann diese Einblicke verwenden, um die ausstehenden Arbeitselemente zu entscheiden und einer anderen Ressource mit verfügbarem Aufwand zuzuweisen.
Mit com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity Eigenschaft, können Ressourcenmanager anpassen, um die Ressourcenzuweisungen mit einem bestimmten Status in ihrem Arbeitsbereich und was im modalen Element „Gesamtzuteilung“ angezeigt werden soll. Sie können beispielsweise Ressourcenzuweisungen in den status „genehmigt“, „nicht genehmigt“ und „Ausstehend“ oder nur in den status „genehmigt“ und „Ausstehend“ anzeigen.
Sobald die Eigenschaft eingerichtet ist, werden Arbeitselemente in einem bestimmten status im Rollup für volle Kapazität und vollständige Zuteilung einer Ressource angezeigt. Das neue Zuteilungsmodal zeigt die Zuteilungsaufgliederung und die Rollup-Werte der Arbeitselemente für die konfigurierten status an.
Wenn Sie eine Ressourcentafel mit der Option Gruppieren nach gruppieren, bietet das modale Element für die Heatmap-Zuteilung für eine Gruppe die folgenden Einblicke.
Gruppieren Sie Ressourcen auf der Ressourcentafel
Die Ressourcentafel bietet eine umfassende Liste von Ressourcen, die abhängig von verschiedenen Ressourcenattribut-Typen, Projekten und Arbeitselementen abgerufen werden. Sie können diese Ressourcen gruppieren, um einen genauen Überblick über bestimmte Attribute, Besitzer oder die übergeordneten Elemente zu erhalten, die den Projekten zugeordnet sind. Sie können die Ressourcen gruppieren nach Primäre Gruppe , Primäre Rolle , Primäre Kompetenz , Besitzer Der Aufgabe, oder Übergeordnetes Element Der Arbeit.
Wenn Sie die Ressourcentafel gruppieren nach Primäre Gruppe , Sie sehen die Liste der primären Gruppen, denen die Ressourcen zugeordnet sind, und eine Dropdown-Liste der Ressourcen in dieser Gruppe und das Arbeitselement, an dem sie arbeiten. In dieser Ansicht erhalten Sie auch die Rollup-Werte des Aufwands auf Ressourcen- und Gruppenebene. Die Rollup-Werte können in einer monatlichen oder wöchentlichen Aufgliederung angezeigt werden.