Projektvorlagen erstellen

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Vorlage aus einer vorhandenen Vorlage oder einem vorhandenen Projekt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Vorlage aus einem Projekt erstellen, werden alle Projektanhänge und Prüflisten in die Vorlage kopiert. Sie können Anhänge der Vorlage mithilfe des Formulars „Projektvorlage“ hinzufügen oder daraus entfernen. Eine Projektvorlage, die aus einem außerplanmäßigen Projekt erstellt wurde, berücksichtigt die außerplanmäßigen Aufgaben.

    Prozedur

    1. Erstellen Sie eine Vorlage.
      OptionSchritte
      Aus einer vorhandenen Vorlage
      1. Navigieren zu Alle > Projekt > Projekte > Vorlagenan.
      2. Öffnen Sie die gewünschte Projektvorlage.
      3. Wählen Sie aus Vorlage Kopieren Zugehöriger Link am unteren Rand des Formulars.
      4. Das Dialogfeld „Vorlage kopieren“ wird geöffnet. Die Vorlage Das Feld wird automatisch mit dem aktuellen Vorlagennamen ausgefüllt.
      Aus einem Projekt
      1. Navigieren zu Alle > Projekt > Projekte > Allean.
      2. Öffnen Sie das gewünschte Projekt.
      3. Wählen Sie aus Als neue Vorlage speichern Zugehöriger Link am unteren Rand des Formulars.
      4. Das Dialogfeld „Vorlage erstellen“ wird geöffnet.
    2. Füllen Sie folgende Felder aus:
      • Vorlagenname : Geben Sie einen eindeutigen Namen für die neue Vorlage ein.
      • Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung der neuen Vorlage ein.
    3. Wählen Sie OK.
      Das Formular „Projektvorlage“ wird für die neu erstellte Vorlage geöffnet.
    4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Feldern im Projektvorlagenformular vor.
      Der obere Abschnitt des Formulars „Projektvorlage“ enthält grundlegende Vorlageninformationen, z. B. den Vorlagennamen und die Beschreibung. Der mittlere Abschnitt des Projektvorlagenformulars definiert die spezifischen Daten, die in der Vorlage enthalten sind. Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf Feldern in der Projekttabelle [pm_project], die der Benutzer auswählt, und den Werten für die vom Benutzer definierten Felder.
    5. Wählen Sie Aktualisieren.