Fordern Sie Mittel für eine Investition an

Fordern Sie Mittel aus einer Finanzierungsquelle für Ihre Investition an.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_ v2. Investment_user

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können keine Mittel für eine generische Investition aus einer anderen generischen Investition anfordern.

Sie können Mittel nur aus generischen Quellinvestitionen anfordern, die Ihrer Investition in der Vergangenheit Mittel zugewiesen haben.

Sie können Mittel nur in der in konfigurierten Finanzierungshäufigkeit anfordern Einstellungen Für Investitionsfinanzierung .

Sie können Mittel nur von den Entitäten anfordern, die in hinzugefügt wurden Finanzierbare Entitäten Feld beim Erstellen der Entität.

Sie können Finanzierungsanforderungen zurückziehen, die sich im Status „angefordert“ und „Planung“ befinden und für vergangene Finanzierungsperioden oder nicht bearbeitbare Finanzierungsperioden gelten.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Mein Kapitalan.
2. Klicken Sie auf eine Investitionskarte, um die Investition zu öffnen, für die Sie Mittel benötigen.

   Wenn Sie eine andere Investition öffnen möchten, greifen Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Namen der aktuell angezeigten Investition zu. Suchen Sie entweder nach einer anderen Investition, indem Sie ihren Namen in eingeben Durchsuchen Sie Meine Investitionen Oder wählen Sie es aus den fünf zuletzt besuchten Investitionen aus.

3. Klicken Sie auf Zeigen Sie Mittel An/Fordern Sie Sie An Registerkarte.
4. Wählen Sie einen Arbeitszeitraum aus, und klicken Sie auf Anwenden .
   Die Liste „Mittel anfordern“ zeigt nur Finanzierungsquellen an, von denen Sie zuvor Mittel für Ihre Investition angefordert haben.
5. Klicken Sie auf Fügen Sie Eine Neue Quelle Hinzu Link zum Auswählen der Finanzierungsquelle.
6. In Wählen Sie eine Quelle aus Wählen Sie eine oder mehrere Quellinvestitionen aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf Auswahl Hinzufügen .
   Die angegebene Finanzierungsquelle wird dem Raster „Mittel anfordern“ hinzugefügt.
7. Geben Sie im Raster „Mittel anfordern“ den Betrag in an Investitionsaufwand Und Betriebsausgaben Spalten unter Anforderung Neu/Ändern Der Finanzierungsquellen, aus denen Sie Mittel anfordern möchten.
   Der Status aller aktualisierten Finanzierungsquellen ändert sich in „Entwurf“ oder „Planung“, was durch hervorgehobene Zellen angezeigt wird.
8. Klicken Sie Auf Anforderung .
9. Überprüfen Sie im Dialogfeld „Anforderung bestätigen“ Ihre Anforderungen, und fügen Sie bei Bedarf einen Kommentar hinzu.
10. Klicken Sie Auf Anforderung .
11. Wahlweise: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte in Anforderung Neu/Ändern Feld und auswählen Zurückziehen Zum Zurückziehen einer Finanzierungsanforderung.

Ergebnisse

• Mittel werden von den Quellinvestitionsquellen für den angegebenen Zeitraum angefordert.
• Der Status des Datensatzes der Finanzierungsanforderung ändert sich in „angefordert“.