Verbindung Wird Hergestellt CWM Mit Strategische Planung Oder Portfolioplanung

Konfigurieren Strategische Planung Oder Portfolioplanung Einzubeziehen CWM Tafeln, damit Sie Tafeln in einem Portfolioplan planen, Roadmap erstellen und Ziele zuordnen können.

Durch Hinzufügen CWM Tafeln zu einer Objektivkonfiguration können Sie auf den Seiten „Priorisierung“, „Roadmap“ und „Ziele“ eines Portfolioplans als Planungselemente zugreifen.

Hinweis:

Diese Funktionalität erfordert die Installation von Strategische Planung Oder Portfolioplanung Anwendung von ServiceNow Store.

Um die Planung mit CWM-Tafeln in erfolgreich zu aktivieren Strategische Planung Oder Portfolioplanung, Führen Sie die folgenden Aufgaben aus.

Hinzufügen CWM Konfiguration von Tafeln zu Objektiv

Aktualisieren Sie für das Objektiv, das Sie zum Erstellen von Portfolioplänen verwenden möchten, die Konfiguration, um die CWM-Tafel als Planungselement in einzubeziehen Strategische Planung Oder Portfolioplanung.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsbereich Ihrer Instanz auf festgelegt ist Portfolioplanungskern .

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Alle Standardobjektive werden unterstützt CWM Tafel als Planungselement. Wenn Sie beispielsweise Portfoliopläne mit dem Objektiv „Organisation“ erstellen, können Sie die CWM-Tafel als Planungselement in der Objektivkonfiguration „Organisation“ hinzufügen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Strategische Planung > Objektivean.
2. Wählen Sie ein Objektiv aus.
3. Verschieben Sie aus der verfügbaren Liste der Planungselemente CWM-Tafel Zur ausgewählten Liste.

   

   Hinweis:

   Wenn die CWM-Tafel nicht in der Liste verfügbar angezeigt wird, aktualisieren Sie die Systemeigenschaft sn_align_core.planning_item_types_allow_listUm dies zuzulassen.
4. Wählen Sie Aus Aktualisieren .

Nächste Maßnahme

Konfigurieren CWM Tafelformularlayout.

Konfigurieren CWM Tafelformularlayout

Fügen Sie das Objektiventitätsfeld zu hinzu CWM Tafelformular, damit Anwender Tafeln verknüpfen und sie im richtigen Portfolioplan in anzeigen lassen können Strategische Planung Oder Portfolioplanung Arbeitsbereiche.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsbereich Ihrer Instanz auf festgelegt ist Kollaboratives Arbeitsmanagement .

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Schließen Sie das Feld für Ihre Objektiventität in ein CWM Tafelformular. Dies ermöglicht CWM Anwender, die ihre Tafeln mit der Objektiventität verknüpfen, damit die Tafeln im entsprechenden Portfolioplan angezeigt werden. Mit dem Projekt-Portfolio-Objektiv können Sie beispielsweise einen Portfolioplan für das Technologieportfolio erstellen. Wenn CWM Anwender ordnen ihre Tafeln dem Technologieportfolio zu. Diese Tafeln werden automatisch im Portfolioplan des Technologieportfolios angezeigt.

Ebenso können Sie Tafeln Zielen oder Portfolios zuordnen. Um sicherzustellen, dass Ihr CWM Benutzer können diese Zuordnung durchführen und das Tafelformular so konfigurieren, dass diese Felder eingeschlossen werden.

Prozedur

1. Navigieren zu Systemdefinition > Tabellenan.
2. Suchen Sie in der Liste der Tabellen nach , und wählen Sie aus sn_cwm_Board .
3. Wählen Sie im Abschnitt zugehörige Links die Option aus Layoutformular .
4. Verschieben Sie Ihr gewünschtes Feld aus der Liste der Felder im Abschnitt verfügbar in den Abschnitt ausgewählt.
   Verschieben Sie beispielsweise Portfolio Feld zum ausgewählten Abschnitt.

   

5. Wiederholen Sie diesen Schritt für andere Felder, die Sie dem CWM-Tafelformular hinzufügen möchten.
6. Wählen Sie Speichern.

Ergebnisse

Das Formular „CWM-Tafel“ zeigt jetzt die neuen Felder an, die dem Layout hinzugefügt wurden.

Ihre CWM-Anwender können Details zu ihren Abteilungen, Portfolios oder primären Zielen hinzufügen, je nachdem, in welchen Portfolioplänen diese Tafeln angezeigt werden sollen.

Nächste Maßnahme

Ordnen Sie Tafeln Portfolioplanentitäten zu.

Ordnen Sie Tafeln Portfolioplanentitäten zu

Link CWM Tafeln zu einer Objektiventität, damit diese Tafeln in den entsprechenden Portfolioplänen in angezeigt werden Strategische Planung Oder Portfolioplanung Arbeitsbereiche.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_cwm.cwm_user

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Kollaboratives Arbeitsmanagementan.
2. Wählen Sie in einem Bereich eine Tafel aus.
3. Wählen Sie im Header der Tafel das Bearbeitungssymbol ( ).
4. Wählen Sie im Formular Tafel eine Abteilung, ein primäres Ziel, ein strategisches Programm oder ein Portfolio aus, die bzw. das dieser Tafel zugeordnet werden soll.

   

5. Wählen Sie Aktualisieren.

Ergebnisse

• Wenn ein primäres Ziel hinzugefügt wird, wird diese Tafel in der ausgerichteten Arbeit für das ausgewählte Ziel im Arbeitsbereich „strategische Planung“ angezeigt.

  

• Wenn Sie eine Abteilung hinzufügen und die Daten der Tafel mit dem Portfolioplan dieser Abteilung übereinstimmen, wird die Tafel automatisch als Planungselement in der Roadmap angezeigt.

  

• Wenn ein Portfolio hinzugefügt wird und die Daten der Tafel mit dem Portfolioplan übereinstimmen, wird die Tafel als Planungselement in der Roadmap dieses Portfolioplans angezeigt.

  Wenn Ihrer CWM-Tafel keine Daten hinzugefügt wurden, können Sie im Seitenbereich der Roadmap nach nicht geplanten Elementen suchen und die Tafel Ihrer Roadmap hinzufügen.