Erstellen Sie eine Investitionsentität

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  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Entität für Investitionen, über die Sie Mittel erhalten oder zuteilen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Einrichtung > Investitionsentitätenan.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Hinweis:
      Die Entität Die Registerkarte im Formular wird durch ersetzt Besitzer Registerkarte, wenn Generisch Option ist ausgewählt.
      Tabelle : 1. Formular „Investitionsentität“
      Feld Beschreibung
      Name

      Eindeutiger Name der Investitionsentität.
      Aktiv

      Option zum Angeben des Status der Investitionsentität.

      Sie können Investitionen nur für aktive Investitionsentitäten erstellen.
      Beschreibung

      Kurzbeschreibung der Investitionsentität.

      Wenn Generisch Option ist nicht ausgewählt:

      Tabelle : 2. Registerkarte „Entität“
      Feld Beschreibung
      Tabelle Transaktionstabelle, für die die Finanzierung aktiviert ist.
      Bedingung

      Bedingung zum Filtern von Daten aus der für die Finanzierung aktivierten Tabelle.

      Sie können beispielsweise die Finanzierung für die Projekttabelle aktivieren und eine Filterbedingung hinzufügen, um nur Projekte aufzulisten, die sich im Status „bereit“ befinden.
      Verantwortlicher

      Beliebiges Anwenderfeld in der Transaktionstabelle, das dem Feld „Investitionsbesitzer“ zugeordnet ist.

      Der Anwender im zugeordneten Feld wird automatisch als Investitionsbesitzer zugewiesen, wenn Sie eine Investition erstellen.

      Beispiel: Für eine Projektinvestitionsentität können Sie das Feld „Projektmanager“ als Feld „Investitionsbesitzer“ zuordnen.

      Wenn Generisch Option ist ausgewählt:

      Tabelle : 3. Registerkarte „Besitzer“
      Feld Beschreibung
      Besitzertabelle

      Anwendertabelle, die als Feld „Investitionsbesitzer“ zugeordnet ist.
      Besitzerfilter

      Bedingung zum Filtern von Anwendern, die in aufgeführt sind Besitzer Feld im Anlageformular, um den Investitionsbesitzer auszuwählen.

      Beispiel: Für eine Projektinvestitionsentität können Sie einen Filter erstellen, um nur Anwender mit der Rolle „Projektmanager“ aufzulisten.

      Standardmäßig ist „Aktiv“ ist „wahr“ Filter ist festgelegt, d. h. nur aktive Anwender werden zur Auswahl aufgeführt.
    4. Wahlweise: Klicken Sie auf Entsperren Sie finanzierbare Entitäten Symbol zum Aktivieren der Auswahl von Entitäten, die von der aktuellen Entität finanziert werden können.

      Beispielsweise kann eine Portfolioentität ein Programm finanzieren, ein Programm kann ein Projekt finanzieren, ein Projekt kann von einem Programm anfordern, und ein Programm kann von einem Portfolio anfordern.

    5. Wahlweise: Fügen Sie die Entitäten zu hinzu Finanzierbare Entitäten Liste.

      Wenn kein Wert ausgewählt ist, werden alle Entitäten als für die Finanzierung aktiviert betrachtet.

    6. Klicken Sie auf Absenden.

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