Festgelegt Investitionsfinanzierung Einstellungen

Als Administrator können Sie globale Standards für festlegen Investitionsfinanzierung Einstellungen, die sich auf das Finanzierungsverhalten auswirken.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_investment_admin

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Einrichtung > Einstellungenan.
2. In Finanzierungshäufigkeit Wählen Sie eine Häufigkeit von Zeiträumen aus, in denen Sie Mittel anfordern oder einer Investition zuteilen können.

   Die Liste zeigt Optionen basierend auf dem konfigurierten Geschäftskalender an.

   Wenn Sie beispielsweise den Standardgeschäftskalender einrichten und Ihre Investitionen vierteljährlich finanzieren möchten, wählen Sie aus Quartal .

   Der Standardwert ist „Quartal“ für das Setup des Standardgeschäftskalenders oder der Zeitraum für ein anderes Setup des Geschäftskalenders.

3. Wahlweise: In Anzahl der bearbeitbaren vergangenen Zeiträume Geben Sie eine Zahl ein, um die Anzahl der vergangenen Zeiträume anzugeben, in denen Sie die zugeteilte oder angeforderte Finanzierung ändern können.

   Wenn die Finanzierungshäufigkeit beispielsweise Quartal ist und Sie 2 in das Feld eingeben, können Sie Mittel für die vorherigen zwei Quartale bearbeiten.

   Der Standardwert ist 0 (die Bearbeitung der Finanzierung aus vergangenem Zeitraum ist nicht aktiviert).

4. Wahlweise: Wählen Sie aus Blenden Sie ist-Werte in der Strukturansicht aus Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den tatsächlichen Betrag einer Investition in den Strukturansichtskarten auszublenden.
5. Wahlweise: Wählen Sie aus Überzuteilung von Mitteln zulassen Kontrollkästchen, um die Zuteilung von Mitteln zusätzlich zu den erhaltenen Mitteln zu aktivieren.
   Die Überzuteilung von Mitteln in Prozent (%) Und Überzuteilung von Mitteln auf Investitionsebene zulassen Felder sind aktiviert.
6. Wahlweise: In Überzuteilung von Mitteln in Prozent (%) Geben Sie den Prozentsatz ein, um den Mittel zusätzlich zu den erhaltenen Mitteln zugeteilt werden können.

   Beispiel: Wenn der erhaltene Finanzierungsbetrag 200 000 USD beträgt und Sie 10 % in eingeben Überzuteilung von Mitteln in Prozent Feld können insgesamt 220.000 USD für die Finanzierung verwendet werden.

7. Wahlweise: Wählen Sie aus Überzuteilung von Mitteln auf Investitionsebene zulassen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Besitzer von Quellinvestitionen, die die Investition finanziert haben und nicht aus der Zuteilung entfernt werden, den Prozentsatz der Überzuteilung von Mitteln auf Investitionsebene überschreiben können.
8. Klicken Sie auf Speichern.
9. Wählen Sie eine Option aus dem angezeigten Bestätigungsfenster aus:
   • Aktualisieren Sie die Einstellungen für die Überzuteilung auf Investitionsebene für alle vorhandenen Investitionen
   • Aktualisieren Sie die Einstellungen für die Überzuteilung auf Investitionsebene für vorhandene Investitionen, die den Prozentsatz der Überzuteilung nicht überschrieben haben
   • Aktualisieren Sie die Einstellungen für die Überzuteilung auf Investitionsebene nur für neue Investitionen
10. Klicken Sie auf Bestätigen.