Wählen Sie Bedarfe und Projekte für die Portfolioplanung aus
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Aktualisiert 12. März 2026
4 Minuten Lesedauer
Nachdem Sie ein Planungsszenario erstellt haben, wählen Sie die Bedarfe und Projekte aus, die in die Budgetplanung einbezogen werden sollen. Sie können alle Bedarfe und Projekte für das ausgewählte Geschäftsjahr oder Planungsfenster mit ihren geplanten Kosten und Prioritäten anzeigen, um sie zur Ausführung abzuschließen.
Sie können eine Was-wäre-wenn-Analyse durchführen, indem Sie Bedarfe oder Projekte und ihre geplanten Kosten für die jährliche Art der Planung einbeziehen oder ausschließen. Die geplanten Kosten werden von allen Kostenplänen abgeleitet, die für ein Projekt oder einen Bedarf erstellt wurden. Dies ist die Summe aller Kosten aus allen Kostenplänen für ein bestimmtes Projekt oder einen bestimmten Bedarf im Geschäftsjahr oder Planungsfenster.
Sie können eine Was-wäre-wenn-Analyse durchführen, indem Sie Bedarfe oder Projekte und ihre geplanten Kosten, ihr Budget und ihre Nutzung für den mehrjährigen Ressourcenkapazitätstyp der Planung einbeziehen oder ausschließen.
Prozedur
Navigieren Sie von einem der beiden Ausgangspunkte zur Portfolioplanungs-Workbench.
Standort
Schritte
Aus Anwendungsnavigator
Navigieren zu Alle > Projekt > Portfolios > Portfolioplanungs-Workbenchan.
Von Portfolio Auswahlliste: Wählen Sie das Portfolio aus, für das Sie die Planung durchführen möchten.
Aus der Portfolioliste
Navigieren zu Alle > Projekt > Portfolios > Allean.
Öffnen Sie das Portfolio, für das Sie die Planung durchführen möchten.
Klicken Sie im Formular „Portfolio“ auf Portfolioplanung Zugehöriger Link.
Klicken Sie in der Portfolioplanungs-Workbench auf das Szenario, für das Sie Bedarfe und Projekte ein- oder ausschließen möchten.
Die Projekte und Bedarfe aus dem ausgewählten Portfolio werden auf angezeigt Zeitleistenansicht .
Wahlweise: Vergleichen und bewerten Sie die relative Stellung von Bedarfen mit Blasendiagramm Registerkarte.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Bedarf, und wählen Sie aus Zur Ausführung auswählen Aus dem Kontextmenü, um einen Bedarf in die Portfolioplanung einzubeziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Blasendiagramm der Bedarfs-Workbench. Sie können nach bestimmten Anforderungen suchen, indem Sie Filter mit dem Filter ( anwenden )-Symbol.
Hinweis:
Die Blasendiagramm Die Registerkarte ist für die Konfiguration der ressourcenkapazitätsbasierten Planung über mehrere Jahre nicht verfügbar.
Beziehen Sie Bedarfe und Projekte in der Planung ein oder schließen Sie sie aus Zeitleistenansicht Registerkarte durch Aktivieren oder Deaktivieren der Kontrollkästchen neben jedem Projekt oder Bedarf.
Sie können in der Zeitleiste nach bestimmten Bedarfen und Projekten suchen, indem Sie Filter mithilfe des Filters ( anwenden )-Symbol.
Die Anzahl der ausgewählten Projekte und Bedarfe wird in aktualisiert Ausgewählte Elemente Abschnitt von Übersicht Registerkarte.
Wahlweise: Überprüfen Sie die externen Abhängigkeiten zwischen den ausgewählten Projekten in Ihrem Portfolio.
Überprüfen Sie die Informationen im Abschnitt „Übersicht“ auf der rechten Seite und Ressourcen Registerkarte zum Auswerten und Anpassen Ihrer Auswahl der Bedarfe und Projekte, die in den Plan aufgenommen werden sollen.
Überprüfen Sie die folgenden Abschnitte in Übersicht Registerkarte:
Gesamtbudget im Vergleich zu den Zielen, die Sie in eingegeben haben Legen Sie Das Ziel Fest Phase in Budget vs.. Ziel Abschnitt für die jährliche Typplanung. Wenn das Gesamtbudget größer als die Zielkosten ist, wird ein Ausnahmesymbol ( ) Wird mit den geplanten Gesamtkosten angezeigt.
Geplante Gesamtkosten für alle Projekte und Bedarfe für die mehrjährige Planung in Geplante Gesamtkosten Abschnitt.
Potenzieller Vorteilsbetrag, der bei der Ausführung der ausgewählten Bedarfe und Projekte in anfallen würde Leistungsbetrag Abschnitt.
Hinweis:
Bei der Planung der mehrjährigen Ressourcenkapazität wird der Gesamtwert der geplanten Kosten und des geplanten Vorteils für die gesamte Dauer der Projekte oder Bedarfe unabhängig vom ausgewählten Planungsfenster angezeigt.
Strategische Ausrichtung Ihres Portfolios, indem die Anzahl der Bedarfe und Projekte angezeigt wird, die keiner Organisationsstrategie oder keinem Ziel in zugeordnet sind Nicht Ausgerichtet Abschnitt.
Anzahl der Zuweisungsgruppen, bei denen die Anzahl der angeforderten Stunden für jedes Quartal des ausgewählten Geschäftsjahres größer ist als die Gesamtstundenkapazität in Überzugeteilte Gruppen Abschnitt.
Überprüfen Sie, wie viel in ist-Werten für die zur Ausführung ausgewählten Projekte und die restlichen Projekte in Ihrem Portfolio in ausgegeben wurde Ist-Werte Abschnitt.
Hinweis:
Bei der Planung des Typs „Ressourcenkapazität für mehrere Jahre“ wird der Wert für ist-Werte im Widget ohne die ausgewählten und nicht ausgewählten ist-Legenden des Projekts angezeigt.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel dafür, wie die Portfolioinformationen im Abschnitt „Übersicht“ für die jährliche Typplanung angezeigt werden.Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel dafür, wie die Portfolioinformationen im Abschnitt „Übersicht“ für die mehrjährige Typplanung angezeigt werden.
Überprüfen Sie die folgenden Abschnitte von Ressourcen Registerkarte:
Zeigen Sie den Prozentsatz der Nutzung für alle Ressourcen an, die von den ausgewählten Bedarfen und Projekten des Portfolios in einer Heatmap angefordert werden. Sie können die prozentuale Auslastung aller Ressourcengruppen oder überzugeteilten Ressourcengruppen in Monaten oder Quartalen anzeigen.
Tipp:
Klicken Sie auf eine beliebige Zelle in der Heatmap, um das Projekt oder den Bedarf anzuzeigen, das der ausgewählten Ressourcengruppe zugeordnet ist.
Das folgende Bild zeigt ein Beispiel dafür, wie die Ressourceninformationen in der Heatmap angezeigt werden.
Tipp:
Um die geplanten Kosten innerhalb des Zielbudgets und die Ressourcennutzung in 100 % zu bringen, sollten Sie die Auswahl einiger Bedarfe oder Projekte mit niedriger Priorität deaktivieren. Abgewählte Bedarfe und Projekte können dann in eine andere Geschäftsperiode verschoben werden
Wahlweise: Überprüfen Sie den Investitionsaufwand und das Betriebsausgaben-Budget für einzelne Projekte und Bedarfe direkt mit Investitionsaufwandsbudget Und Betriebsausgabenbudget Spalten und überarbeiten Sie sie bei Bedarf.
Hinweis:
Klicken Sie auf die Spalten ein- oder ausblenden ( ) In Zeitleistenansicht Und fügen Sie hinzu Investitionsaufwandsbudget Und Betriebsausgabenbudget Spalten, wenn diese Spalten nicht sichtbar sind.
Wahlweise: Aktualisieren Sie den Namen und die Kurzbeschreibung, indem Sie auf das Bearbeitungssymbol klicken ( ) Und Änderungen vornehmen.
Wahlweise: Löschen Sie das Szenario, indem Sie auf das Löschsymbol ( ).
Wahlweise: Konvertieren Sie das ausgewählte Szenario in den aktuellen Plan, indem Sie auf klicken Bestätigen .
Wahlweise: Erstellen Sie weitere Planungsszenarien, um sie zu vergleichen.
Wahlweise: Aktualisieren Sie die Kosten- und Ressourcen-Widgets manuell, nachdem ein Bedarf oder ein Projekt zur Ausführung ausgewählt oder gelöscht wurde, indem Sie auf das Aktualisierungssymbol klicken ).
Nächste Maßnahme
Vergleichen Sie Planungsszenarien, um verschiedene Kombinationen von Projekten und Bedarfen zu analysieren, und wählen Sie ein Szenario aus, das Ihren Organisationszielen am besten entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter Vergleichen Sie Planungsszenarien.
)-Symbol.Hinweis:Die Blasendiagramm Die Registerkarte ist für die Konfiguration der ressourcenkapazitätsbasierten Planung über mehrere Jahre nicht verfügbar.
) Wird mit den geplanten Gesamtkosten angezeigt.
) In Zeitleistenansicht Und fügen Sie hinzu Investitionsaufwandsbudget Und Betriebsausgabenbudget Spalten, wenn diese Spalten nicht sichtbar sind.
) Und Änderungen vornehmen.
).
).