Exportieren Sie den Portfolioplanstatus oder die Roadmap nach Microsoft PowerPoint
Exportieren Sie den Status von Zielen, Arbeitselementen, Roadmap und Schlüsselmetriken Ihres Portfolioplans und Ihrer Freiform-Roadmap in ein Microsoft PowerPoint Datei, damit Sie Ihre geschäftlichen Stakeholder über den Fortschritt auf dem Laufenden halten können. Sparen Sie Zeit, indem Sie vermeiden, Daten in Berichte zu kopieren, und fördern Sie gemeinsam genutzte Ergebnisse, indem Sie die Zusammenarbeit auch mit Stakeholdern ermöglichen, die nicht auf zugreifen können ServiceNow Instanz.
Vorbereitungen
In PowerPoint exportieren für Strategisches Portfoliomanagement installieren.
Erforderliche Rolle: Administrator
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
- Portfolioplanstatus: Enthält einzelne detaillierte Folien für die fünf wichtigsten Elemente, priorisiert nach Rang.
- Status des Portfolioplans und der Ziele: Enthält Folien für Ziele und Ziele für dieses Portfolio, erreichte Ziele, gefährdete Ziele und einzelne detaillierte Folien für die fünf wichtigsten Elemente, die nach Rang priorisiert sind.
- Roadmap-Vorlage – Standard: Enthält Folien für die Roadmap für dieses Portfolio. Sie können Roadmap-Daten für einen maximalen Zeitraum von einem Jahr gleichzeitig exportieren.
Sie können den Typ der Daten anpassen, die im generierten Bericht angezeigt werden sollen, indem Sie eine vordefinierte Vorlage aktualisieren oder eine eigene Branding-Vorlage erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Microsoft PowerPoint Vorlage.
Prozedur
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Exportieren Sie den Status von Zielen, Arbeitselementen, Roadmap und Schlüsselmetriken Ihres Portfolioplans und Ihrer Freiform-Roadmap in ein Microsoft PowerPoint Datei.
Zum Exportieren dieser Daten Diese Schritte ausführen Portfolioplan, Ziele oder Roadmap mit Standardeinstellungen - Wählen Sie aus der Liste der Portfoliopläne einen aus.
- Wählen Sie im Header des Portfolioplans das Symbol „weitere Optionen“ aus (
) Und dann auswählen In PowerPoint exportieren . - Wählen Sie im Fenster „in PowerPoint exportieren“ die Option aus Portfolioplanstatus , Status des Portfolioplans und der Ziele , Oder Roadmap-Vorlage – Standard Und wählen Sie aus Exportieren .Hinweis:Die Roadmap-Vorlage – Standard Option wird nur angezeigt, wenn Sie auswählen In PowerPoint exportieren Auf der Seite „Bewertung“ oder „Planung“.
Roadmap oder Freiform-Roadmap mit anwenderdefinierten Einstellungen - (Für eine Portfolioplan-Roadmap) Wählen Sie einen Portfolioplan aus der Liste der Portfoliopläne aus, und wählen Sie dann aus Roadmap Aus dem Abschnitt „Planung“.
- (Für eine Freiform-Roadmap) Wählen Sie auf der Registerkarte Freiform-Roadmaps eine Roadmap aus.
- Wählen Sie im Seitenbereich „Personalisieren“ das Symbol „in PowerPoint exportieren“ aus (
).Wenn Sie die Fortschrittsnachverfolgungsdetails exportieren möchten, wählen Sie in der Roadmap die Option Nachverfolgungsmodus aus, bevor Sie das Symbol „in PowerPoint exportieren“ auswählen.
- Geben Sie im Seitenbereich „in PowerPoint exportieren“ die Details ein.
- Vorlage: Wählen Sie eine Vorlage aus, in die Sie die Roadmap exportieren möchten.
- Datumsbereich: Wählen Sie ein Start- und Enddatum aus. Sie können einen Datumsbereich für einen maximalen Zeitraum von einem Jahr auswählen.
- Kompaktmodus: Wählen Sie diese Option aus, um 25 horizontale Spuren pro Folie zu exportieren. Der Standardmodus exportiert 15 horizontale Spuren pro Folie.
- Auf Folien anzeigen: Wählen Sie die Elemente aus, die auf Folien angezeigt werden sollen. Die verfügbaren Elemente sind Roadmap-Meilensteine, Elementmeilensteine, vertikale Linien und horizontale Spuren.
- Wählen Sie Exportieren.
Hinweis:Abhängigkeiten und Metriken in der Roadmap-Leiste werden nicht exportiert. Die Gruppierung wird nur unterstützt, wenn das erste Attribut in der Option „Gruppieren nach“ ausgewählt ist.
Ergebnisse
Eine PowerPoint-Datei wird mit den relevanten Daten generiert.
Das folgende Bild zeigt das Beispiel für eine exportierte Roadmap.