Personalisieren Sie die Priorisierungsansicht

Personalisieren Sie die Listenansicht auf der Seite „Priorisierung“, indem Sie Spalten gruppieren, sortieren und ausblenden, damit Sie die Informationen anzeigen können, die für die Planung am relevantesten sind.

Vorbereitungen

Erstellen Sie einen Portfolioplan.

Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Diese Aufgabe bietet Anleitungen zu verschiedenen Optionen zum Personalisieren der Ansicht der Registerkarte „Priorisierung“ auf der Seite „Planung“.

Personalisierungseinstellungen werden als Einstellungen des Portfolioplans in gespeichert Strategische Planung. Daher werden diese Einstellungen auf alle Anwender oder Anwendergruppen angewendet, für die der Portfolioplan freigegeben ist.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Strategische Planung > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanungan.
2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus, und wählen Sie dann aus Planung .
3. Verwenden Sie den Seitenbereich „Personalisieren“, um die Anzeige von Zeilen und Spalten auf der Seite zu aktualisieren.
   1. Wählen Sie das Symbol „Personalisieren“ aus ( ).
   2. Wählen Sie im Abschnitt Spalten die Spalten aus, deren Daten Sie anzeigen oder ausblenden möchten.

      Sie können die Spalten hier neu anordnen, um ihre Anzeigereihenfolge im Backlog zu ändern.

      Wenn auf dieser Seite zusätzliche Spalten verfügbar sein sollen, kann Ihr Administrator sie konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren zusätzlicher Spalten für Priorisierung in Strategische Planung.

   3. Wählen Sie im Abschnitt „Zeilen“ aus, wie die Zeilen angezeigt werden, indem Sie verwenden Schattieren Sie alternative Zeilen Umschalter.
4. Gruppieren Sie Ihre Elemente nach einer oder mehreren Spalten, die auf der Registerkarte „Priorisierung“ angezeigt werden.

   Sie können die Planungselemente nach einem Attribut des Typs „Auswahl“ oder „Referenz“ gruppieren. Einige Beispiele für die Gruppierung sind „Planungsstatus“, „Planungselementtyp“, „Besitzer“ und „Primäres Ziel“.

   Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um die Planungselemente zu gruppieren. Wiederholen Sie die Aktion, um die Liste nach mehreren Attributen zu gruppieren.

   Auswahl	Aktion
   Drag-and-Drop	Ziehen Sie einen Spaltennamen per Drag-and-Drop auf Gruppiert nach Balken über der Liste. In der Beispielliste hier wird die Spalte „Planungselementtyp“ in abgelegt Gruppiert nach Balken.
   Verwenden Sie Spaltenaktionen	Wählen Sie das Symbol „Spaltenaktionen“ aus ( ) Und auswählen Nach <attribute> gruppieren .

   Die Gruppierung bleibt auch dann unverändert, wenn Sie zu den Registerkarten „Kanban“ oder „Hierarchie“ wechseln. Dieselbe Einstellung wird beibehalten, wenn Sie zur Registerkarte „Priorisierung“ zurückkehren. Diese Einstellung wird pro Sitzung für einen Portfolioplan gespeichert.
5. Sortieren Sie die Planungselemente nach einer beliebigen Spalte, indem Sie auf den Spaltennamen klicken.
   Sie können die Elemente beispielsweise sortieren nach Genehmigtes Startdatum .
6. Spalten links oder rechts von der Liste anheften.
   1. Wählen Sie für die Spalte, die Sie anheften möchten, das Symbol „Spaltenaktionen“ ( ).
   2. Wählen Sie im Abschnitt Spalte anheften die Option aus Links anheften Oder Rechts anheften .
      Die Standardauswahl ist Lösen .
7. Passen Sie die Breite der Spalten nach Auswahl an, oder legen Sie die Breite auf automatische Anpassung fest.
   Halten Sie den Spaltenrahmen gedrückt, und ziehen Sie ihn, um seine Breite anzupassen. Sie können die Spaltenbreite so festlegen, dass sie mithilfe von automatisch angepasst wird Diese Spalte automatisch anpassen Oder Alle Spalten automatisch anpassen Optionen aus den Spaltenaktionen ( ).
8. Setzen Sie Spalten auf die Standardeinstellungen zurück, indem Sie auswählen Spalten zurücksetzen Über das Menü „Personalisieren“ ( ).

   Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Spaltenpersonalisierung, Gruppierung und Sortierung auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

   Personalisierungseinstellungen, die Sie bisher auf der Registerkarte „Priorisierung“ vorgenommen haben, werden gelöscht. Jede Personalisierung, die Sie nach diesem Punkt vornehmen, wird als neue Einstellung für das Portfolio festgelegt.

9. Wenden Sie Filter auf die in der Priorisierung angezeigten Daten an.