Modifier Platform Analytics les tableaux de bord

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 12 minutes de lecture

    • Vous pouvez modifier les informations de tableau de bord et d’onglet de tableau de bord dans l’éditeur en ligne. Si le tableau de bord a été partagé, toutes les modifications que vous apportez sont appliquées globalement.

    Avant de commencer

    Vous pouvez modifier les détails des tableaux de bord que vous avez créés. Lorsque vous modifiez le contenu des tableaux de bord créés dans l’éditeur technique, vous êtes redirigé vers UI Builder.

    Rôle requis : vous pouvez modifier les tableaux de bord que vous possédez ou ceux que vous avez le droit de modifier. Consultez la rubrique Autorisations de tableaux de bord pour plus d’informations sur les droits d’affichage et de modification sur les tableaux de bord.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Platform Analytics > Bibliothèque > Tableaux de bord.
    2. Sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez modifier.
      Si vous êtes dans un périmètre d’application différent du tableau de bord, utilisez le sélecteur d’application pour sélectionner le périmètre correct.
      Sélecteur de périmètre de l’application
    3. Effectuez l'une des actions suivantes.
      ActionÉtapes
      Modifier les détails du tableau de bord
      Pour modifier les détails d’un tableau de bord créé dans l’éditeur en ligne :
      1. Sélectionnez le bouton d’informations (Icône Détails du tableau de bord).
      2. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode de modification.
        Remarque :
        Si vous ne voyez pas le bouton Modifier , cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      3. Modifiez les détails du tableau de bord, puis sélectionnez Quitter le mode de modification.
      Pour modifier les détails d’un tableau de bord technique :
      1. Sélectionnez l’icône d’informationssur le bouton d’informations .
      2. Sélectionnez la flèche à côté du bouton Modifier dans le générateur d’IU , puis sélectionnez Modifier les détails du tableau de bord pour mettre le tableau de bord en mode d’édition.
        Remarque :
        Si vous ne voyez pas cette option, vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
        Menu Modifier dans le générateur d’IU développé pour afficher l’option Modifier les détails du tableau de bord
      3. Modifiez les détails du tableau de bord, puis sélectionnez Quitter le mode de modification.

      Pour plus d'informations, consultez Configurer les Platform Analytics détails du tableau de bord.
      Configurer la mise en page du tableau de bord Sélectionnez et faites glisser le guidon d’un élément pour le redimensionner. Sélectionnez et faites glisser un élément entier pour le déplacer dans la mise en page du tableau de bord. Les éléments incluent des visualisations de données, des filtres et d’autres contenus de tableau de bord.
      Ajouter un onglet à un tableau de bord Sélectionnez Ajouter un onglet. Un onglet intitulé Sans titre est ajouté à côté des onglets existants. Lorsque vous ajoutez votre premier onglet à un tableau de bord, une nouvelle partie de la mise en page apparaît sous le titre et au-dessus des onglets. Ajoutez des éléments au-dessus des onglets qui sont visibles, quel que soit l’onglet ayant le focus.

      Sélectionnez l’icône du crayon (icône en forme de crayon) pour renommer l’onglet.
      Réorganiser un onglet de tableau de bord Vous pouvez réorganiser les onglets en les faisant glisser-déplacer. Vous pouvez également réorganiser les onglets du tableau de bord à l’aide des actions du clavier :
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode de modification.
        Remarque :
        Si vous ne voyez pas le bouton Modifier , cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Utilisez la touche TAB pour déplacer le focus vers un onglet de tableau de bord.
      3. Utilisez les flèches GAUCHE et DROITE pour sélectionner un onglet à déplacer.
      4. Utilisez la commande Maj+GAUCHE ou MAJ+DROITE pour déplacer l’onglet sélectionné vers la gauche ou vers la droite.
      5. Sélectionnez Enregistrer.
      Dupliquer un onglet de tableau de bord Vous pouvez dupliquer un onglet sur le tableau de bord actuel.
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode de modification.
        Remarque :
        Si vous ne voyez pas le bouton Modifier , cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez l’icône du menu Actions supplémentaires ( icône Actions supplémentaires) en regard du nom de l’onglet et choisissez Dupliquer.

      Un nouvel onglet avec le même contenu que l’onglet dupliqué s’ouvre avec le nom Sans titre. Choisissez l’icône en forme de crayon pour renommer l’onglet.
      Supprimer un onglet de tableau de bord
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode de modification.
        Remarque :
        Si vous ne voyez pas le bouton Modifier , cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez l’icône de menu Actions supplémentaires ( icône Actions supplémentaires) en regard du nom de l’onglet et choisissez Supprimer.
      Remarque :
      Il n’y a pas de message de confirmation. L’onglet disparaît du tableau de bord.
      Renommer un onglet
      1. Sélectionnez l’onglet pour l’activer.
      2. Pointez sur le nom de l’onglet et sélectionnez l’icône du crayon (icône du crayon).
      3. Saisissez le nouveau nom, puis appuyez sur Entrée.
      Remarque :
      Si vous renommez un onglet d’un tableau de bord qui a été traduit, les traductions sont remplacées par le nouveau nom d’onglet anglais. Pour traduire le nouveau nom :
      1. Accédez à la Menu utilisateur > Préférences.
      2. Dans l’onglet Affichage , sélectionnez la langue cible.
      3. Dans le tableau de bord traduit, renommez l’onglet avec la traduction de son nouveau nom.
      Configurer les paramètres d’actualisation Rôle requis : admin.
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode de modification.
        Remarque :
        Si vous ne voyez pas le bouton Modifier , cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez le bouton Paramètres du tableau de bord (Icône Modifier les colonnes) pour ouvrir le panneau Paramètres.
      3. Sélectionnez Afficher les informations d’actualisation pour afficher l’heure de la dernière actualisation sous le titre du tableau de bord.
      4. Sélectionnez Répétition planifiée pour configurer le nombre de minutes pendant lesquelles le tableau de bord est automatiquement actualisé.

        L’intervalle d’actualisation minimum est de 10 minutes.
      Configurer les couleurs d’arrière-plan
      1. Ouvrez le menu Couleur d’arrière-plan pour afficher les couleurs préconfigurées.
      2. Choisissez une couleur existante ou sélectionnez l’icône Palette de couleurs ( icône de palette) pour ouvrir la palette.

        Spécifiez des valeurs hexadécimales ou RVBA, ou choisissez dans le sélecteur de couleurs.
      Configurer les aperçus Choisissez si et quelles analyses afficher dans la section Aperçus .

      Lorsque vous sélectionnez le panneau Afficher les aperçus, un bouton Aperçus est ajouté au tableau de bord et les options d’analyse sélectionnées s’affichent. Pour plus d'informations, consultez Aperçus d’analyse proactive sur les tableaux de bord.

    Modifier les Platform Analytics éléments du tableau de bord

    Vous pouvez modifier le contenu d’un tableau de bord ou d’un onglet de tableau de bord, y compris les visualisations de données et les filtres. Étant donné que les tableaux de bord sont partagés, toutes les modifications que vous apportez sont appliquées globalement.

    Avant de commencer

    Vous pouvez modifier les détails des tableaux de bord créés dans l’éditeur en ligne et dans l’éditeur technique du espace de travail configurablefichier . Lorsque vous modifiez le contenu des tableaux de bord créés dans l’éditeur technique, vous êtes redirigé vers UI Builder.

    Rôle requis : vous pouvez modifier les tableaux de bord que vous possédez ou ceux que vous avez le droit de modifier. Consultez la rubrique Autorisations de tableaux de bord pour plus d’informations sur les droits d’affichage et de modification sur les tableaux de bord.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Platform Analytics > Bibliothèque > Tableaux de bord.
    2. Sélectionnez l’onglet Tableau de bord , puis sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez modifier.
      Si vous êtes dans un périmètre d’application différent du tableau de bord, utilisez le sélecteur d’application pour sélectionner le périmètre correct.
      Sélecteur de périmètre de l’application
    3. Effectuez l'une des actions suivantes.
      ActionÉtapes
      Ajouter un élément
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode de modification.
        Remarque :
        Si vous ne voyez pas le bouton Modifier , cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez Ajouter un nouvel élément. Dans la liste, sélectionnez le composant que vous souhaitez ajouter. Sélectionnez Visualisation des données enregistrées ou Filtre enregistré pour ajouter un ou plusieurs éléments enregistrés de la bibliothèque au tableau de bord.
        Vous pouvez également sélectionner le bouton Ajouter un nouvel élément sur n’importe quel élément de tableau de bord sélectionné pour afficher la liste des éléments.
        Filtrer l’élément avec quatre icônes Ajouter un nouvel élément en surbrillance
      3. Sélectionnez l’élément. L’élément est ajouté au tableau de bord, dans lequel vous pouvez le modifier.
      4. Faites glisser le curseur pour déplacer le widget ou le redimensionner.
      Enregistrer une visualisation de données dans la bibliothèque de visualisations Rôle requis : viz_creator
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode de modification.
        Remarque :
        Si vous ne voyez pas le bouton Modifier , cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez Ajouter un nouvel élément. Dans la liste, sélectionnez Visualisation des données.
      3. Créez la visualisation conformément aux instructions de la section Visualisations de données dans Platform Analytics.
      4. Sélectionnez l’icône de menu Actions supplémentaires () dans l’en-tête et choisissez Ajouter à la bibliothèque.
        Élément de tableau de bord Menu Plus d’actions avec l’option Ajouter à la bibliothèque en surbrillance
      5. Donnez un nom et une description à la visualisation.
      6. Sélectionnez Ajouter à la bibliothèque.
      La visualisation des données est disponible dans la bibliothèque de visualisations pour une utilisation sur d’autres tableaux de bord.
      Supprimer un élément du tableau de bord
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode de modification.
        Remarque :
        Si vous ne voyez pas le bouton Modifier , cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez l’élément que vous souhaitez supprimer.
      3. Dans l’en-tête, sélectionnez l’icône du menu Actions supplémentaires (), puis choisissez Supprimer.
        Élément de tableau de bord Menu Plus d’actions avec l’option Supprimer en surbrillance
      Remarque :
      Il n’y a pas de message de confirmation. Le widget disparaît du tableau de bord.
      Configurer un élément
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode de modification.
        Remarque :
        Si vous ne voyez pas le bouton Modifier , cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez l’élément que vous souhaitez modifier.
      3. Dans l’en-tête de l’élément, sélectionnez l’icône Paramètres () pour ouvrir le panneau de configuration.
      4. Configurez l’élément et choisissez Enregistrer. Pour plus d’informations sur la configuration d’un élément, consultez l’un des éléments suivants :
      Remarque :
      Si vous modifiez un élément à partir de la bibliothèque de visualisations, enregistrez le changement uniquement dans le tableau de bord ou dans l’élément de la bibliothèque. Lorsque vous modifiez un élément de la bibliothèque, la modification est répercutée partout où l’élément est utilisé.
      Déplacer un élément entre les onglets Lorsque vous avez plusieurs onglets, vous pouvez déplacer les éléments d’un onglet à l’autre ou vers le volet au-dessus des onglets.
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode de modification.
        Remarque :
        Si vous ne voyez pas le bouton Modifier , cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez l’icône de menu Actions supplémentaires () en regard du nom de l’élément et choisissez Déplacer vers un autre onglet ou Déplacer au-dessus des onglets.
      3. Lorsque vous choisissez Déplacer vers un autre onglet, choisissez l’onglet et sélectionnez Déplacer.
      Ajouter des filtres au tableau de bord Rôle requis : analytics_filter_admin.

      Les filtres permettent aux utilisateurs de filtrer les données de tous les widgets de rapport sur un tableau de bord qui les suivent. Vous pouvez ajouter des filtres à la fois à l’ensemble du tableau de bord et à des onglets de tableau de bord individuels.

      Pour plus d'informations, consultez Filtres dans Platform Analytics.
      Configurer une visualisation des données pour suivre ou non les filtres Les visualisations de données suivent les filtres par défaut. Une visualisation des données suit des filtres dans le même onglet qu’elle-même ou au-dessus des onglets. Les visualisations de données suivent tous les onglets qui ciblent leurs sources de données, ou aucun.
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode de modification.
        Remarque :
        Si vous ne voyez pas le bouton Modifier , cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez l’élément de tableau de bord que vous souhaitez suivre ou ne pas suivre les filtres.
      3. Dans l’en-tête, sélectionnez l’icône Paramètres () pour ouvrir le panneau de configuration.
      4. Dans la section Mise à jour des données, sélectionnez ou désactivez l’option Suivre les filtres.
      5. Pour afficher une icône de filtre () sur la visualisation de données lorsqu’elle suit un filtre interactif, sélectionnez l’icône Afficher le filtre.

      Section Configuration de l’élément - Mise à jour des données
      Activer l’interaction du graphique Choisissez ce qui se passe lorsqu’un utilisateur sélectionne une visualisation ou l’un de ses segments.
      1. Sélectionnez le bouton Modifier ( bouton Modifier) pour mettre le tableau de bord en mode de modification.
        Remarque :
        Si vous ne voyez pas le bouton Modifier , cela signifie que vous n’avez pas le droit de modifier le tableau de bord.
      2. Sélectionnez Autoriser l’interaction graphique.
      3. Sélectionnez Accéder à la vue de données pour ouvrir la vue des enregistrements du segment ou de la visualisation associé.
      4. Sélectionnez Appliquer en tant que filtre pour filtrer les visualisations du tableau de bord sur l’élément sélectionné.
        Remarque :
        Cette option n’est disponible que sur les visualisations en camembert, en anneau, en demi-anneau, à barre horizontale et à barre verticale. Il est disponible dans l’éditeur en ligne du tableau de bord, mais pas dans le concepteur de visualisation.
      5. Sélectionnez Accéder à l’URL pour ouvrir une page Web spécifiée.
      Afficher la description d’un élément de tableau de bord Pointez sur l’élément, puis sélectionnez l’icône d’informations (). Si l’élément n’a pas de description, l’icône d’informations n’apparaît pas.

    Ajouter des images aux cartes de Platform Analytics tableau de bord

    Distinguez les cartes dans la vue d’ensemble du tableau de bord avec les images chargées.

    Avant de commencer

    Rôle requis : ui_builder_admin pour activer l’aperçu de l’image ; dashboard_admin pour ajouter l’image.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Ajoutez une image aux cartes dans la vue d’ensemble Platform Analytics du tableau de bord.

    Procédure

    1. Activez l’aperçu de l’image dans le composant Vue d’ensemble du tableau de bord.
      1. Accédez à la Cadre de travail Now Experience > Générateur d'IU.
      2. Remplacez le périmètre de l’application par Platform Analytics.
      3. Sélectionnez l’expérience Platform Analytics .
      4. Ouvrez l’élément Bibliothèque de tableaux de bord (par défaut).
      5. Dans le plan, sélectionnez Vue d’ensemble du tableau de bord 1.
      6. Dans la configuration du composant, sélectionnez Afficher l’aperçu de l’image.
        Courte vidéo montrant comment activer l’aperçu d’image dans le générateur d’IU
    2. Accédez à par_dashboard_user_metadata.list.
    3. Sélectionnez l’icône d’aperçu de l’enregistrement (Bouton d’informations) en regard du tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter une image.
      Liste des métadonnées du tableau de bord PAR avec icône d’aperçu de l’enregistrement en surbrillance
    4. Sélectionnez Ouvrir l'enregistrement.
    5. En regard de Aperçu de l’image de la carte, sélectionnez Cliquer pour ajouter pour choisir une image d’arrière-plan de carte.
      Il n’y a pas de limite à la taille de l’image que vous pouvez télécharger, mais la zone des vignettes de la carte mesure 260 pixels de large sur 110 pixels de haut.
    6. Choisissez un fichier image, puis sélectionnez OK.
      L’image apparaît sur le formulaire du tableau de bord.
      Courte vidéo montrant comment sélectionner une image à charger pour une carte de tableau de bord
    7. Sélectionnez Mettre à jour.

    Résultats

    L’image apparaît sur la carte du tableau de bord dans la vue d’ensemble du tableau de bord.
    Vue d’ensemble du tableau de bord avec une carte présentant l’image chargée