Formulaire de compte

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 8 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • L’application Gestion du service client utilise le formulaire Compte pour stocker les informations du compte client.

    Pour plus d’informations sur la création d’un compte client, voir Configurer les comptes et les contacts.

    Tableau 1. Champs du formulaire de compte du service client
    Champ Définition
    Nom Le nom de la société.
    Numéro Numéro de compte généré automatiquement pour ce client.
    Contact principal Nom d'un utilisateur qui est le contact principal pour cette société.
    Compte parent Le compte parent pour ce compte. Utilisez ce champ pour créer une Hiérarchie des comptes.
    Code d'inscription Un code unique pour ce compte. L'administrateur des clients peut fournir ce code aux clients pour qu'ils l'utilisent lors de la demande d'une connexion au portail des clients. Le code d'inscription fournit une méthode de validation du client et de la société avant que la demande de connexion ne soit accordée.

    Saisissez un code alphanumérique dans ce champ ou cliquez sur l'icône Générer le code pour générer un code unique.

    Pour plus d’informations sur la génération de codes d’enregistrement de compte uniques, consultez l’article Génération de code d’enregistrement de compte dans Service clientèle [KB0753505] de la base de connaissances HI.
    Client Désigne ce compte comme un compte client.
    Remarque :
    si vous créez un compte client, ce champ est activé par défaut.
    Partenaire Désigne ce compte comme un compte partenaire.

    Un partenaire peut signaler et gérer des tickets au nom des clients. Un partenaire peut également être un client.

    Remarque :
    si vous créez un compte partenaire, ce champ est activé par défaut.
    Site Web Adresse Web de la société.
    Téléphone Numéro de téléphone de la société.
    Rue Adresse postale de la société.
    Ville Ville dans laquelle la société est située.
    État/Province L'État ou la province dans lequel la société est située.
    Code postal Le code postal de la société.
    Pays Pays dans lequel la société est située.
    Notes Toute information supplémentaire relative à la société.
    Code de compte Ce champ stocke une valeur unique pour chaque compte. La valeur est déterminée par la dernière valeur utilisée, qui est stockée dans la com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path propriété système. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Propriétés installées avec Gestion du service clientèle.
    Remarque :
    Si cette propriété est réinitialisée à la valeur d’origine, le système tente de créer de nouveaux comptes avec des codes de compte déjà utilisés, ce qui peut entraîner une insertion non valide.