Afficher la base d’installation dans Espace de travail configurable de CSM

Affichez la base d’installation d’un client pour Espace de travail configurable de CSM identifier rapidement le support dont il a besoin, ainsi que les possibilités d’adoption et de vente incitative.

Avant de commencer

Assurez-vous que le module d'extension Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base) est activé.

Rôle requis : sn_customerservice_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez afficher des informations sur les produits et les services qu’un client a achetés, comment ils sont livrés et quels composants supplémentaires sont disponibles avec les modèles de produits.

Procédure

1. Ouvrez Espace de travail configurable de CSM.
2. Sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez afficher la base d’installation.
3. Sélectionnez la liste connexe Base d’installation.
4. Faites défiler l’arborescence Produits vendus pour afficher les détails du produit vendu et la liste des éléments de base d’installation qui lui appartiennent.
   
5. Dans l’en-tête du formulaire, sélectionnez l’icône Hiérarchie pour voir le modèle de produit complet dont le produit vendu fait partie.
   La hiérarchie du modèle de produit s'ouvre dans une fenêtre distincte. Les composants du produit qui n'ont pas été achetés sont associés à une icône de panier.

   

6. Affichez les éléments de base d’installation et les listes connexes dans l’espace de travail configurable en accédant à Produits > Élément de base d’installation.
7. Affichez les détails de l’élément de base d’installation en ouvrant un élément de base d’installation.
   Remarque :

   Vous pouvez également utiliser le volet de navigation de droite pour afficher les éléments de base d’installation et la liste connexe.