Individual Life Servicing の設定

Individual Life Servicing アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。

始める前に

Individual Life Servicing アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「Individual Life Servicing のインストール」を参照してください。

必要なロール:sn_ins_indiv_life.admin または admin

手順

1. 金融口座、金融商品、金融機関、およびトランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
   詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。

   タスク	説明
   サービス定義の構成	サービス定義を構成して、ポリシー、 サービスケース、およびタスクに対して一意のフローとビューを有効にします。次のサービス定義を構成する必要があります。 個人向け生命保険サービス 個人生命保険の引受
   レコードプロデューサーの構成	レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
   フローを作成	ワークフロースタジオを使用してフローを作成します。
   プレイブックの構成	プレイブック を使用してプレイブックを編集または新規作成します。
   CSM 構成可能ワークスペース の構成	構成 CSM 構成可能ワークスペース で、要求者、貢献者、および処理者が顧客とやり取りし、ケースを作成および処理できるようにします。
   インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターの変更	インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更 して、ポリシー要求タイプを構成します。
   ユーザーグループの構成	ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
   アサインルールの構成	アサインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
   サービスレベルアグリーメント (SLA) の構成	インストール済み SLA を構成 して、ポリシーサービスケースおよびタスクの SLA タイミングを構成します。
   ドキュメントプロセッサ の構成	構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信と送信のドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。